Избранное трейдера Кот.Финанс
Продолжаю инвестировать в дивидендные акции Российской Федерации. Доход от года к году постепенно растет, сложный процент и регулярные пополнения брокерского счета увеличивают пассивный доход. Посмотрим, сколько дивидендов получил за шесть месяцев 2024 года и какие ожидаются выплаты на ближайшие 12 месяцев, погнали!
Для начала покажу свой портфель, состоящий из дивидендных акций.
Сумма: 1 575 294 руб
Доходность портфеля – 25,46% годовых.
Прибыль портфеля – 474 664 руб.
А вот так выглядит основная часть портфеля:
*не меньше, чем за 100
О размещении
Действующие акционеры продают 12% акций и планируют рост выручки в 6 раз за 6 лет. Диапазон цены 200-210 рублей за акцию (капитализация 100-105 млрд). За первые два часа книга заявок переподписана по верхней оценке
Цена/выручка ~0.75 (компанию продают почти за годовую выручку)
Цена/прибыль ~27
Цена/капитал ~33
О компании
Онлайн гипермаркет инструментов. 1000+ пунктов выдачи, 0,6 тыс.м2 складов, удобный сайт. Пример ассортимента стандартного ПВЗ: только самое ликвидное. Остальное на сайте
В июле пока что наблюдается снижение активности на долговом рынке, но есть компании, которые готовы обратиться к инвесторам и попросить денег. Флоатеры сейчас особенно интересны, ведь с потенциальным повышением ключевой ставки до 18,1% купон повысится до 20,1%. Фантастика! Посмотрим, что внутри.
Ещё интересные свежие флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.
Объём выпуска — 5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,1%. Без оферты, с амортизацией по 25% в дату выплаты 27, 30, 33, 36 купонов. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA от Эксперт РА (май 2024).
Европлан — лизинговая компания, которая занимает второе место по объёму портфеля лизинга легкового автотранспорта в России, кроме того, компания на 6 месте среди всех лизинговых компаний по новому бизнесу за 2023. Оказывает услуги по приобретению и эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Основные клиенты Европлана — юридические лица.
146 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь
Сумма: 1 565 931 руб
Прибыль портфеля – 466 250 руб
Доходность портфеля – 24,99% годовых
С начала года так и топчемся 3100-3200 пунктов.
Спойлер: растущие, дешевые, эффективные
Есть три простых😳 способа выбирать компании, акции которых со временем вырастут в цене. «Простые» они с точки зрения понимания, но не с точки зрения выбора, ведь инвестирование — всегда попытка увидеть будущее. Порой, очень туманное
Итак,
Примеры: Магнит в 2010, Яндекс. Или ММК после масштабной инвестиционной программы в 2015 году. Тут все просто: даже высокие мультипликаторы оправданы, т.к. рост на 30% в год это удвоение за 3 года, утроение – почти за 4, удесятирение – за 9 лет
Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за июнь. Четырнадцать месяцев позади, погнали смотреть.
Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.
Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.
* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.
Было на 1 июня:
Эквивалент в BTC: 0,02289720
Эквивалент в RUB: 140 200 ₽
Эквивалент в USD: 1 551 $
Пополнил снова на 4 500 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000. Но до пенсии наберётся существенная сумма всё равно, если крипту не запретят. Купил ETH, BTC и немного разных альткоинов. В июне были хорошие моменты для покупок на снижении.
Время подбить все цифры и подвести итоги моего инвестирования в дивидендные акции РФ. Что произошло с портфелем за июнь, что покупал, обо всем по порядку, поехали!
Пополнения
В мае пополнил портфель на 23 000 рублей.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь
Альфа
БКС
Тинькофф
С начала года ОФЗ показывают крайне слабую динамику из-за разрушенных ожиданий о снижении ставки, но можно ли на этом заработать?
Почему падают ОФЗ?
Обратите внимание на дюрацию (средняя срочность потока платежей): чем она выше – тем выше влияние изменения ставки на цену. Т.е. 10-15-летние облигации всегда будут резко реагировать на изменение ключевой ставки. Многие участники рынка ждали снижения с середины 24 года, но эти ожидания не сбудутся – теперь на повестке рост КС
1 июля, значит пора ехать кукухой и подводить итоги июня и трёх лет инвестиций! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 36 месяцев позади. Погнали!
Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 10 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!
Было на 1 июня 3 829 289₽:
Депозит: 1 073 876₽
Биржевой: 2 755 413₽
Получал в дурке справку о том, что я псих, и воображаемый друг подарил мне 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, примерно одинаково акции и облигации, немного фондов. Больше всего потратил на ОФЗ 26243, а также на разные валютные облигации, включая золотые.
Акции: Северсталь, Ростелеком, НЛМК, Магнит, Сургутнефтегаз-ап, Совкомбанк, ФосАгро, Новатэк, Интер РАО, Татнефть-ап, Газпром нефть, Европлан
Облигации: ГТЛК 2Р5 CNY, ОФЗ 26243, ФосАгро БО-П01 USD, Смартфакт 3Р1, АФК Система 1Р30, Новатэк 1Р2 USD, ГТЛК 2Р5 CNY, Селигдар GOLD3, ТД РКС 2Р4, Русал 1Р8, Балтийский лизинг БО-П11, Джи Групп 2Р4, АФ Банк 1Р12
Продолжаю формирование дивидендного портфеля из акций РФ. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, его размер составляет 1,121 млн рублей.
Предыдущий срез был 16 июня.
Акции занимают 27,9% от всего портфеля (отчёт по нему завтра, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 38%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн, а пока так.
Изменения в портфеле акций во второй половине июня такие:
НЛМК — 30 акций
Северсталь — 9 акций
Интер РАО — 6000 акций
Татнефть-ап — 10 акций
Совкомбанк — 500 акций
Газпром нефть — 5 акций
Европлан — 5 акций
Все покупки второй половины июня тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.
Я покупаю те акции, доля которых меньше целевой, за счёт этого снижается доля остальных акций, в том числе тех, доля которых выше целевой. В этот раз пробил планку в зелёную зону Интер РАО.