Уходящий год в отличие от прошлого стал отличным. Немного поменял подход к инвестициям, сместив акцент от долгосрочных идей в сторону более коротких (месяцы) и в целом к более активной работе с бумагами. Например, в Киви вместо простого «купил-держи» заходил три раза вместо одного, удвоив в деньгах эту позицию.
В итоге индекс удалось обогнать. Хотя не было у меня в портфеле ни Сургута, ни Газпрома.  
Сделал ретроспективу сделок, из десятков сделок только пара-тройка достойна критики, но в целом отлично. Стараюсь обдумывать каждую сделку и ежемесячно пересматривать свои решения.  

Нашёл основной драйвер, который работает лично у меня - фундаментал и глубокое понимание бизнеса и перспектив компании. Помогает зарабатывать (Киви, Эн+) и что возможно более важно - помогает не потерять и вовремя выйти. Из металлургов весной, из ФСК и МРСК на отсечке, из Мостотреста.  

( Читать дальше )

Всем привет. Настала пора подвести итоги 2019 года и сформировать видение на 2020.

(ссылка на итоги 2018)

Год был очень успешным. Более того – самым успешным в моей биржевой карьере. 28% в рублях (результат достаточно близок к росту индекса за год), 40% в долларах – заработано чуть меньше, чем годовой заработок на основном месте работы! (тут вроде бы самое время бить себя в грудь и сделать очень такое важное лицо и пр. 😊). Однако, как читатель может разумно заметить –дескать, рынок то растущий, все заработали – купи и держи и пр. И это действительно, во-многом, верно для этого года. Правда это легко сказать сейчас, оглядываясь назад – на левую часть графика. В любом случае рад за всем, кому удалось хорошо заработать в этом году.

 

( Читать дальше )

Подробный анализ лучших бумаг 2019 года

Итоги 2019 года

Вчера я написал небольшой пост:

• Лучшие бумаги 2019 года

Этот пост был написан за 30 минут до закрытия торгов и содержал предварительные цены закрытия 32 наиболее ликвидных бумаг по итогам 2019 года. Как можно было вполне логично предположить, итоговые цены закрытия практически совпали с предварительными. Так что список 8 лучших бумаг по итогам 2019 года не изменился.

Вот окончательный список цен закрытия 32 наиболее ликвидных бумаг по итогам 2019 года:

                                Таблица 1.

Акции в таблице 1 упорядочены по убыванию доходности, а 8

( Читать дальше )

Всех с Наступающим! Смартлаб-рассылка беспокоит! Наступает новый год и новое десятилетие!
Чего я хочу вам пожелать от лица смартлаба?

Не забудьте подумать, что для вас важно и чётко сформулировать свои ценности. 
Подумав про ценности, подумайте о чем вы мечтаете и чего вы на самом деле хотите.
Поставьте перед собой цели — на 15 лет, на 5 лет, на 1 год. Запишите их обязательно, чтобы потом проверить.
Поставив четкие измеримые цели на 2020 год, начинайте планировать и планомерно действовать.
Только не планируйте свою будущую доходность, это не имеет никакого смысла, потому что вы не в состоянии это контролировать( но никто не мешает помечтать вам о том, сколько благ вы хотите иметь:)

Вот о чем, например, мечтает смартлаб? конечно мечтает о том, чтобы вы:
1. находили всё больше полезного на смартлабе
2. больше делились своими интересными мыслями на смартлабе
3. использовали наш форум для конструктивного обсуждения акций и облигаций
4. понимали наши правила и соблюдали их:)
5. были добрее друг к другу
6. зарабатывали деньги на бирже с нашей помощью!

Желаем вам успешных инвестиций и трейдинга в 2020 году! 
Для вас трейдерская ёлочка от автора: https://smart-lab.ru/blog/fun/583043.php


А теперь традиционно парочка пользы с прошлой недели.

Топ польза и топ-просмотры: статья Sergio Fedosoni, где он делится своим опытом работы с зарубежным брокером. Все «прелести» брокерского счета за рубежом глазами матерого российского финансового пессимиста ★96 +419 178 комментариев

Топ по плюсам (+842) пост добра от четырехкратного победителя ЛЧИ Татарина и его итоги года: ИТОГИ ГОДА от ТАТАРИНА (будьте добрее).

Пост №2  по пользе и просмотрам Мой сценарий следующего мирового кризиса(он уже начался) ★64 +423 109 комментариев

Ознакомится со статистикой Российских брокеров за октябрь-ноябрь можно тут. Что примечательно Сбер и Тиньков идут нога в ногу, поток физиков, продолжает расти: Я посмотрел статистику брокеров за октябрь-ноябрь и что же меня удивило? +150.

Инвесторам может понравится пост 20 правил рынка и инвестирования ★37

Итоги года подвел алготрейдер Gypsy его пост: Итоги торговли за 10 лет оказался популярным +279 и 95 комментариев.

Ну и конечно не забывайте о нашем телеграм-канале @smartlabnews
Смартлаб мечтает о том, чтобы через год его читали 40 тысяч человек:)

Ради интереса посчитал сколько было оплачено за услуги по ЖКХ за 8 лет с квартиры которой я владею, но в ней не проживаю. Квартира не сдается!.. Посчитал только те услуги от которых отказаться нельзя или очень сложно от них отказаться. Это такие услуги как центральное отопление, обслуживание и ремонт, капитальный ремонт, вывоз мусора.

За 8 лет у меня получилась что я оплатил 1 млн 80 тыс рублей, при том что приобретена квартира была 8 лет тому назад за 2.8 млн рублей для детей. Стоимость квартиры сейчас почти не поменялась. Фактически сумма за услуги ЖКХ еще больше, если учитывать еще электричество, воду, газ и т.п., Качество услуг, конечно, желает лучшего, а тариф иногда не совсем справедливый. 

Делать вложения в недвижимость явно не выгодно.

Смотрите до конца :)



Итоги года? Предварительно по квику +36.6%, а подробно уже по традиции в новом году.

Кто хочет прогнозы на 2020-й, то тут

Лучшие бумаги 2019 года

Пишу быстро, чтобы успеть до закрытия торгов. Табличка ниже, это 8 лучших бумаг из списка 32 наиболее ликвидных по итогам 2019 года на 18:10 по московскому времени. У вас еще будет время купить их сегодня. Если не успеете, ничего страшного можно будет купить 3 января. Лучшие бумаги по итогам 2019 года выделены желтым цветом в таблице 1.


                                Таблица 1.

До закрытия торгов осталось уже немного времени, так что список 8 лучших бумаг по итогам года уже не изменится. Итак, в этом году победителями становятся:

• АФК Система
• Сургутнефтегаз
• Россети
• Газпром
• Норникель
• Yandex
• Сбербанк префы
• Сбербанк

( Читать дальше )

Раз уж все подвели итоги года, я тоже подвёл свои, и в своем долларовом портфеле я обогнал S&P500 на 3%, но не считаю это своим достижением. А почему — я расскажу в посте.

Если пользоваться ETF-скринером ETFdb, можно вывести всего лишь 5 простых стратегий, которые обогнали S&P500 при МИНИМУМЕ сил и стараний :D

Давайте посмотрим на них (среди них есть моя, хотя я сам того не знал, что оказывается так тоже можно обогнать S&P500).

Итак.

S&P500 плюсанул в этом году примерно на 32%:


Я воспользовался следующими вводными, чтоб понять, что же обогнало S&P в этом году:
1. Активы — только Equity (Акции) [Бонды — не обогнали, среди коммодов — без сюрпризов: палладий, никель, нефть (некоторые фонды) обогнали]
2. Без плечей
3. Хоть сколько-нибудь крупные фонды от $100M активов в управлении

https://etfdb.com/screener/#page=1&sort_by=ytd&sort_direction=desc&asset_class=equity&leveraged=false&assets_start=100

( Читать дальше )

Акции Тинькофф Банка (для тех, кто не в курсе — это самый большой онлайн банк в Галактике) не так давно стали торговаться на Московской бирже. Точнее не сами акции, а их депозитарные расписки. Тем не менее, сути дела это не меняет — теперь вы можете легко и просто купить акции Тинькофф в свой портфель, а значит неплохо бы разобраться — так ли они хороши, как все говорят.

Чтобы ответить на этот вопрос, я собрал финансовые отчеты банка, начиная с 2012 года, рассчитал по ним мультипликаторы, а также посмотрел, что говорят про банк аналитики. Теперь делюсь результатами такого анализа.

Анализ акций Тинькофф банка

Начнем с заглавного слайда

Торги на Московской бирже начались в ноябре, поэтому пока по графику нельзя даже построить скользящую среднюю на 200 дней. Ничего, будем пока обходиться только цифрами.

Сводная диаграмма показала в сумме 17 баллов из 25 возможных и это при том, что за рост акций компания получила 1 только потому, что нет достаточных данных по графику на Московской бирже:

• Стоимость — 3 балла (компания торгуется по справедливой цене согласно мультипликаторам)
• Дивиденды — 3 балла (компания регулярно платит дивиденды, хотя они и не очень большие)
• Финансовый рост — максимальные 5 баллов.
• Эффективность — также максимальные 5 баллов
• Рост акций — здесь 1 балл, но на самом деле за последний год акции компании хорошо росли, поэтому в действительности здесь будет 4-5 баллов и сумма окажется 20 — 21 балл!

( Читать дальше )

( Читать дальше )