Исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Дмитрий Болясников в своем интервью агентству «Прайм»:

Если смотреть на тот pipeline (сделок IPO – ред.), который выстраивается сейчас, то можно отметить такие отрасли, как металлургия, ритейл, строительный сектор, IT. Думаю, что с точки зрения отраслей в 2018 году портфель транзакций будет более диверсифицированный, чем в этом году

В текущем году на рынке капитала преобладали сделки компаний металлургического сектора. Это объясняется тем, что в последнее время значительно выросли цены на конечную продукцию в этой отрасли, фундаментально она находится на подъеме.

На данный момент объем сделок на рынке акционерного капитала с участием российских компаний уже превзошел итоговые показатели прошлого года, и до конца этого года он вполне может превысить отметку в $6,5 миллиарда.

( Читать дальше )

Как прошло крупнейшее за пять лет IPO российской компании. En+ стала публичной компанией и может задуматься о новых слияниях

На зарубежных инвесторов En+ пришлось около 85% заявок. Самый крупный пакет – на $250 млн – купил Qatar Investment Authority (QIA). Бумаг на $125 млн купил фонд Capital World (структура американской Capital Group). Сингапурский Government Investment Corp. купил на $45 млн. Российские инвесторы – примерно на $220 млн, на $50 млн купил РФПИ с партнерами, немного – связанная с Сулейманом Керимовым компания Bonum Capital. (Ведомости)


"Газпром" закончил строительство «Турецкого потока» в РФ, продолжил в Турции

( Читать дальше )

En+ раскрыла параметры первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR), которое компания проводит сейчас на Лондонской бирже. Расписки будут размещаться по $14 за штуку — по нижней границе ранее объявленного диапазона в $14–17 за GDR. Вся компания, таким образом, оценена в $7 млрд, или, согласно формулировке En+, в $8 млрд «с учетом привлечения $1 млрд в капитал».

Итоговая структура основных акционеров и миноритариев En+ после IPO, по расчетам “Ъ”, будет выглядеть следующим образом:
у Олега Дерипаски будет около 66% компании,
у структур его семьи — около 11,46%,
непосредственно у Полины Дерипаски — около 6% (эта доля не входит в семейный пакет),
у AnAn — 6,25%,
у QIA и ВТБ — по 3,8%.

Таким образом, free float составит около 13,3%. Но указанные пакеты еще несколько уменьшатся после проведения допэмиссии в пользу Glencore, которая поменяет свои 8,75% в «Русале» на примерно 11% En+ (пакет группы в «Русале» по итогу вырастет до 56,88%).

Коммерсант

Суверенный инвестфонд Катара (QIA) в рамках IPO En+ приобрел ГДР на сумму $300 миллионов  — сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, также в сделке приняли участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, которые купили бумаги на $25 миллионов.

Цена размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) в рамках IPO многопрофильного холдинга En+ составляет $14 за бумагу, компания оценена в $8 миллиардов.

При этом общий размер предложения составляет 107,14 миллиона расписок, что соответствует $1,5 миллиарда по цене предложения.

Прайм

Цена размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) в рамках IPO холдинга En+ составляет 14 долларов за бумагу, компания оценена в $8 миллиардов.

При этом общий размер предложения составляет 107,14 миллиона расписок, что соответствует $1,5 миллиарда по цене предложения.

Прайм

ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ («Компания» и, совместно с дочерними  компаниями,  «Группа»  или  Globaltruck) сегодня  объявляет  цену  акций  в  рамках  первичного  публичного  размещения.

Информация о Размещении

• Цена акций установлена на уровне 132 рубля за одну Акцию.

• Совокупный  объем  Размещения  составил  3,5  млрд  рублей  без  учета  опциона дополнительного  размещения  и  3,85  млрд  рублей  при  условии  реализации  опциона дополнительного размещения в полном объеме.

• Размещение  акций  включает  продажу  Акций  дополнительного  выпуска  на  сумму 2,8  млрд рублей и продажу размещенных Акций на сумму 0,7 млрд рублей.

( Читать дальше )

Инвесторы подали заявки на покупку глобальных депозитарных расписок En+ по нижней границе ценового диапазона — $14 за бумагу.

Ценовой диапазон составлял $14-17 за GDR.

Книга заявок покрыта на ранее объявленный диапазон.

Финанз

Globaltruck ожидает, что доля акций компании в свободном обращении после IPO составит до 49,89%.

«Размещение акций будет включать продажу до 21,21 миллиона акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 миллиона размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited (»Продающий акционер"). Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме)"

Cовокупный объем размещения может составить от 3,85 миллиарда рублей до 4,23 миллиарда рублей.
Компания планирует привлечь от 2,8 миллиарда до 3,08 миллиарда рублей от продажи акций дополнительного выпуска.

( Читать дальше )

Ценовой диапазон расписок многопрофильного холдинга En+ Group в рамках IPO составляет $14-17 за глобальную депозитарную расписку (ГДР).

Компания в ходе IPO предложит от 15,8% до 18,8% акций.
Ожидается, что от этого размещения бумаг будет выручено около $1,5 миллиарда.
Компания оценена при этом в $7-8,5 миллиарда.

Прайм

Ценовой диапазон акций Globaltruck в рамках IPO составляет от 132 до 145 рублей за бумагу.

«Ценовой диапазон для предварительных оферт при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37,25 миллиона штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки… во внебиржевом порядке и для заявок участников торгов при размещении указанных акций на торгах ПАО „Московская биржа“ составляет от 132 рублей до 145 рублей за одну акцию»

Компания планирует собрать заявки с 23 октября по 2 ноября.
Размещение ценных бумаг назначено на 3 ноября.
Компания сообщает, что акционеры не воспользовались преимущественным правом приобретения акций.

Прайм