Burger King Россия может этой осенью провести IPO на Московской бирже в этом году — сообщили 4 источника Рейтер в банковских кругах.

Среди организаторов размещения — ВТБ Капитал, JP Morgan и Morgan Stanley.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1RZ1GV-ORUBS

"Сибур" готов к выходу на IPO, но решение о выборе подходящего момента будут принимать акционеры.

глава компании Дмитрий Конов, в кулуарах Биржевого форума:

«Структурно мы готовы [к выходу на IPO], а акционеры должны принять решение в правильный момент»

https://tass.ru/ekonomika/6290827

Девелопер «Интеко» (акционером которого стал банк плохих долгов Траст) рассматривает возможность проведения IPO после 2023 года.

президент «Интеко» Александр Николаев:

«Мы рассматриваем в рамках стратегии различные сценарии реализации акционерной стоимости, в том числе IPO. Это один из наиболее вероятных способов дальнейшего развития для нас. Кто бы сейчас что ни говорил»

Согласно разработанно долгосрочной стратегии, «Интеко» к 2023 году без учета долга будет стоить не менее 30–35 млрд руб.

«Мы должны прийти к тому, что в кредитном портфеле компании [к этому времени] будет только проектное финансирование»

Проведение публичного размещения акций будет зависеть от готовности компании и рыночной конъюнктуры.Перед проведением IPO возможна продажа миноритарной доли, до 25%, профильному инвестору

( Читать дальше )

«Вкусвилл» через 1,5-2 года может быть готов к выходу на IPO. Но также возможно продажа доли стратегическому инвестору.

партнер Baring Vostok (фонд — один из совладельцев Вкусвилл) Константин Повстяной, на конференции Food Business Russia 2019:

«Мы — финансовый инвестор, поэтому, когда мы заходим (в компанию — ред.), мы обсуждаем с нашими партнёрами план выхода. Другое дело, что мы обсуждаем его не как некую конкретику, что через два года мы начинаем делать это и это. У нас есть еще время. Мы понимаем, что через 1,5-2 года компания будет уже достаточно большая, чтобы выйти на биржу»

«Будет очень чёткая, красиво оформленная бизнес-модель, будут хорошие результаты, которые мы сможем показать. Поэтому, почему бы не выйти на IPO? Если нас правильно оценят, это будет хорошо и для команды менеджмента, и для основателя, и для нас»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={CB7BCA19-C56B-4CD6-AB16-A4239E4A6E19}

Ряд эмитентов РФ активно готовится к выходу на публичный рынок акционерного капитала, первое российское первичное размещение акций (IPO) после длительного перерыва может состояться уже в 2019 году.

зампред правления Сбербанка Анатолий Попов:

«Геополитика будет оставаться одним из ключевых факторов, определяющих состояние фондового рынка, но перспективы текущего года мы оцениваем оптимистично. Сейчас с нашей помощью целый ряд российских эмитентов активно готовится к возможности выхода на публичный рынок акционерного капитала. Мы не исключаем, что первое российское IPO после длительного перерыва может состояться уже в этом году»

«Если это произойдет, это будет очень здорово, потому что это будет означать, что собственники поверили в рынок, и инвесторы поворачиваются лицом и готовы инвестировать»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={908BB151-6666-4B06-A063-BABBD812776C}

ЦБ уточнил критерии, при соблюдении которых негосударственным пенсионным фондам (НПФ) разрешается приобретать акции российских компаний в ходе их IPO.

Совокупная стоимость акций, впервые предлагаемых к публичному приобретению, должна быть не менее 50 млрд рублей, при этом НПФ может приобрести не более 5% от общего числа таких акций.

Участие НПФ в IPO допускается в случае, если:

• сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на бирже на условиях поставки против платежа;
• эмитенту акций присвоен уровень рейтинга ruA- агентства «Эксперт РА» и A-(RU) — АКРА;
• эмитентом акций заключен договор о поддержании цен на акции, которые впервые предлагаются к публичному обращению, стороной которого является российская биржа.

( Читать дальше )

«Совкомфлот» технически готов к проведению первичного размещения акций на бирже (IPO), но пока считает рыночную ситуацию сложной для размещения. Для проведения размещения и привлечения инвестора необходимо, чтобы рынки вернулись к своим историческим средним значениям. Но компания рассчитывает на восстановление ситуации в ближайшее время, в том числе за счет выравнивания спроса и предложения на глобальные морские перевозки.

глава компании Сергей Франк:

«Пока мы должны быть реалистами в плане момента, когда фундаментально предпосылки на фрахтовых и финансовых рынках будут позволять сделать эту операцию (IPO, прим. ТАСС) полезной. Эта возможность у компании есть, она давным-давно готова технически к этому».

( Читать дальше )

IT-компания IBS рассматривает возможность IPO как один из вариантов финансирования роста, сообщила во вторник компания со ссылкой на главного финансового директора Сергея Резонтова.

IBS провела необходимые юридические действия для продления потенциального срока размещения еще на 1 год.

Накануне единственный владелец IT-компания IBS — ИБС ИТ Услуги утвердил увеличение акционерного капитала путем размещения 25 миллионов новых акций компании по открытой подписке, технически открыв для компании возможность сделать новую попытку провести IPO.

https://fomag.ru/news-streem/ibs_rassmatrivaet_ipo_prodlila_srok_vozmozhnogo_razmeshcheniya/

Казахстанская национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз» близка к соглашению с четырьмя банками об организации IPO в 2019 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Мандаты с Citigroup, Credit Suisse Group, UBS и Goldman Sachs еще не подписаны. Компания планирует продать 25% акций во второй половине 2019 года, рассчитывая привлечь 4 миллиарда долларов.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={98ED7002-99CC-4DF0-98B7-2E24E07A2006}

Аэропортовый холдинг «Новапорт» передумал проводить первичное размещение акций (IPO) в следующем году.

совладелец компании Роман Троценко:

«Нет, не будем. Мы видим общую картину, которая на рынке происходит, мы не видим в этом смысла. То есть на 2019 год мы планы сняли», - 

«Вы помните, у нас была задача — в первом-втором квартале 2019 года выйти с IPO, но мы переносим все это как минимум на два года, вернемся к этому вопросу позже»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={0BA07E47-8129-4935-B786-1D5CABFD00EF}