«Размещение акций будет включать продажу до 21,21 миллиона акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 миллиона размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited (»Продающий акционер"). Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме)"

Cовокупный объем размещения может составить от 3,85 миллиарда рублей до 4,23 миллиарда рублей.
Компания планирует привлечь от 2,8 миллиарда до 3,08 миллиарда рублей от продажи акций дополнительного выпуска.

Компания в ходе IPO предложит от 15,8% до 18,8% акций.
Ожидается, что от этого размещения бумаг будет выручено около $1,5 миллиарда.
Компания оценена при этом в $7-8,5 миллиарда.

Прайм

«Ценовой диапазон для предварительных оферт при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37,25 миллиона штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки… во внебиржевом порядке и для заявок участников торгов при размещении указанных акций на торгах ПАО „Московская биржа“ составляет от 132 рублей до 145 рублей за одну акцию»

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 42 396 000 (сорок два миллиона триста девяносто шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения ценных бумаг: 20 октября 2017 года.
Дата окончания размещения ценных бумаг: 08 декабря 2017 года.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения акций, в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 140 (сто сорок) рублей за 1 (одну) акцию.

«Букбилдинг и road show продолжаются, есть заявки от высококачественных инвесторов из разных стран, в том числе Великобритании, континентальной Европы, России»

Обувь России в рамках IPO намерена разместить до 46,636 миллиона акций, ценовой диапазон размещения составляет 140-170 рублей за бумагу.
Компания планирует продать до 42,396 миллиона новых акций, основатель и директор ритейлера Антон Титов — еще до 4,24 миллиона существующих акций. В рамках объявленного ценового диапазона это соответствует ожидаемому общему

«Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска акций компании и продажу размещенных акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited (продающий акционер). Не менее двух третей общего объема размещения составят акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены на финансирование дальнейшего развития компании»

Компания планирует провести листинг акций на Московской бирже. После завершения размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером компании.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO являются BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited.

«Газпром» подготовил альтернативный маршрут «Северного потока – 2»

«Газпром» продолжает успешно отбиваться от попыток европейских стран помешать строительству «Северного потока – 2». В частности, у компании уже готов резервный маршрут для трубопровода – на случай, если Дания заблокирует его прокладку в своих территориальных водах, сообщил в пятницу технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. «Тогда будет альтернатива, она уже проработана – маршрут увеличится не сильно. Он не сложнее». (Ведомости)


«Обувь России» назвала себе цену. В рамках IPO компания рассчитывает привлечь до 7,9 млрд руб.

«Мы оцениваем En+, основываясь на двух подходах: прогноза EV/EBITDA (стоимость компании по отношению к показателю прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации — прим. ТАСС) на 2018 год глобальных конкурентов и суммы частей компании (SoTP, то есть компании, которые входят в холдинг En+ — прим. ТАСС)»

«Мы также проводим отсылку к тому, какая могла быть оценка стоимости компании по FCF Yield (доходность свободного денежного потока — прим. ТАСС) и P/E (отношение рыночной стоимости акции к прибыли — прим. ТАСС) конкурентов, скорректированные на более высокое

«Организаторы надеются вскоре завершить премаркетинг и объявить ценовой диапазон. Я думаю, это будет на следующей неделе. В настоящее время организаторы финализируют проспект ценных бумаг»

В результате IPO Обувь России планирует привлечь более $100 миллионов. Компания планировала плюс-минус через две недели после объявления IPO открыть книгу заявок сроком на две недели.

Прайм

Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно.

Скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO), но это требует обсуждения, но наша сейчас рабочая версия такая