Калининградский янтарный комбинат (входит в Ростех) начал оценку готовности к IPO. Принципиальное решение о выводе комбината на IPO уже принято советом директоров Ростеха.

Гендиректор предприятия Михаил Зацепин:

«Мы пригласили серьезных специалистов, которые оценят наши возможности,… сможем ли мы соответствовать тем параметрам и требованиям, которые предъявляются для размещения. По времени, думаю, на это уйдет минимум два года. Сейчас начнет работу рабочая группа, будет более понятно по срокам. Представители компании прибыли на комбинат только вчера, сегодня у нас должна состояться первая рабочая встреча

»Публичное размещение на открытой бирже даст дополнительное привлечение средств. Думаю, что это будет определенным этапом дальнейшего развития и модернизации предприятия. Но нужно соответствовать требованиям. Понятно, что на 800% за 2018 год мы не увеличим ни прибыль, ни

( Читать дальше )

Сбербанк может инвестировать до $20 млн в ходе IPO компании Kismet Acquisition Limited (принадлежит Ивану Таврину). Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.


Из проспекта Kismet Acquisition Limited:

«Sberbank Investments Limited (кипрская дочка Sberbank CIB) взял нетвердое обязательство, согласно которому Sberbank Investments Limited или аффилированная с ней компания подпишется примерно на 10% от размещаемых акций»

Сам Таврин вложит $20 млн. Еще около $200 млн он намерен привлечь у инвесторов, говорит источник на финансовом рынке. Исходя из того, что Сбербанк планирует купить 10% акций, сумма его инвестиций как раз составит около $20 млн.

Kismet Acquisition Limited для проведения IPO на Лондонской фондовой бирже наняла Sberbank CIB и

( Читать дальше )

Рекрутинговая компания HeadHunter рассматривает возможность проведения IPO весной этого года — сообщил источник на финансовом рынке.

Компания рассчитывает привлечь $200-300 млн.

Ранее об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. Размещение произойти в США.

Финанз

Рекрутинговая компания Headhunter может провести IPO в 2018 году, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Один из них отметил, что IPO может быть проведено в США.

Ранее HeadHunter принадлежал Mail.ru Group. В феврале 2016 года группа продала 100% акций компании консорциуму инвесторов во главе с инвестфондом Elbrus Capital.
По данным группы, выручка HeadHunter в 2015 году снизилась на 1,5% год к году — до 3,05 млрд рублей.

РНС

Калининградский янтарный комбинат (контролируется Ростехом) объявил запрос предложений на оказание услуг по проведению обследования готовности к IPO.

Цена договора составляет 9,926 млн рублей. Итоги закупки планируется подвести 23 января 2018 года.

Отчет должен содержать основные выводы, конкретные рекомендации и необходимые действия по переходу в статус публичной компании, подробное описание выявленных проблемных факторов, которые необходимо устранить и которые оказывают влияние как на сроки подготовки и проведения IPO, так и на стоимость компании.

Кроме того, должна быть представлена дорожная карта подготовки и проведения IPO (с указанием требуемых и согласованных с комбинатом сроков устранения каждой выявленной проблемы), а также анализ возможного объема инвестиций, которые могут быть привлечены в рамках IPO в зависимости от размера размещаемого пакета.

ТАСС

Издательство «Просвещение» рассчитывает привлечь не менее $500 млн в ходе IPO.

Президент компании Владимир Узун:

«Я могу сказать, что если серьезно заниматься инвестициями в цифровые технологии, то мы примерно рассчитываем, что нам понадобится около $500 млн собственных инвестиций, которые можно было бы в достаточно долгий период проинвестировать в технологии»

Контрольный пакет:

«Оставляем контрольный пакет за Россией. Нам достаточно будет разместить 25-30%, чтобы закрыть задачи инвестиций»

Ожидание благоприятных условий:

«К IPO мы практически готовы. Вопрос в конъюнктуре. Пока то, что мы видим, размещения "Детского мира", "Русала", мне кажется, там не очень высоко оценивают наши активы. Не хочется задёшево отдавать наше будущее, особенно наших детей»

( Читать дальше )

Ритейлер Азбука вкуса рассматривает возможность проведения IPO.
Гендиректор «Азбуки» Владимир Садовин:

«Мысли и амбиции такие есть, четкой цели и жесткой необходимости (в IPO — ИФ) нет. Мы спокойно развиваемся на заемные средства и на то, что мы сами зарабатываем. Компания должна достичь определенного размера. Думаю, примерно в два раза надо подрасти, может быть, даже чуть меньше»

Совладельцы компании  —
Максим Кощеенко и Олег Лыткин (46,2%),
Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Романа Абрамовича (36,9%),
кипрская V.H.M.Y. Holdings Limited (11,9%) и
менеджмент (5%).

Выручка по МСФО за финансовый год, завершившийся 31 марта, составила 49,8 млрд рублей, валовая рентабельность — 39,6%,

( Читать дальше )

АФК Система планирует IPO агрохолдинга «Степь» и лесопромышленного холдинга Segezha Group в 2019 году. Продажа акций стратегическому инвестору также не исключена.
Президент АФК Михаил Шамолин:

«С точки зрения IPO Segezha и „Степи“, мы считаем, что IPO должно проходить, когда EBITDA бизнеса достигнет порядка 10 миллиардов рублей»

Показатель EBITDA Segezha Group, по его словам, уже сейчас превышает 8 миллиардов рублей, а в 2018 году с высокой долей вероятности он может превысить 10 миллиардов рублей.

«Этот инвестиционный цикл в целом будет закончен к концу 2018 года. Поэтому с точки зрения перспектив будущего роста и стоимости, думаю, больше смысла имеет говорить об IPO Segezha в 2019 году, нежели в 2018 году»

( Читать дальше )

Исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Дмитрий Болясников в своем интервью агентству «Прайм»:

Если смотреть на тот pipeline (сделок IPO – ред.), который выстраивается сейчас, то можно отметить такие отрасли, как металлургия, ритейл, строительный сектор, IT. Думаю, что с точки зрения отраслей в 2018 году портфель транзакций будет более диверсифицированный, чем в этом году

В текущем году на рынке капитала преобладали сделки компаний металлургического сектора. Это объясняется тем, что в последнее время значительно выросли цены на конечную продукцию в этой отрасли, фундаментально она находится на подъеме.

На данный момент объем сделок на рынке акционерного капитала с участием российских компаний уже превзошел итоговые показатели прошлого года, и до конца этого года он вполне может превысить отметку в $6,5 миллиарда.

( Читать дальше )

Как прошло крупнейшее за пять лет IPO российской компании. En+ стала публичной компанией и может задуматься о новых слияниях

На зарубежных инвесторов En+ пришлось около 85% заявок. Самый крупный пакет – на $250 млн – купил Qatar Investment Authority (QIA). Бумаг на $125 млн купил фонд Capital World (структура американской Capital Group). Сингапурский Government Investment Corp. купил на $45 млн. Российские инвесторы – примерно на $220 млн, на $50 млн купил РФПИ с партнерами, немного – связанная с Сулейманом Керимовым компания Bonum Capital. (Ведомости)


"Газпром" закончил строительство «Турецкого потока» в РФ, продолжил в Турции

( Читать дальше )