«Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска акций компании и продажу размещенных акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited (продающий акционер). Не менее двух третей общего объема размещения составят акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены на финансирование дальнейшего развития компании»

Компания планирует провести листинг акций на Московской бирже. После завершения размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером компании.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO являются BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited.

«Газпром» подготовил альтернативный маршрут «Северного потока – 2»

«Газпром» продолжает успешно отбиваться от попыток европейских стран помешать строительству «Северного потока – 2». В частности, у компании уже готов резервный маршрут для трубопровода – на случай, если Дания заблокирует его прокладку в своих территориальных водах, сообщил в пятницу технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. «Тогда будет альтернатива, она уже проработана – маршрут увеличится не сильно. Он не сложнее». (Ведомости)


«Обувь России» назвала себе цену. В рамках IPO компания рассчитывает привлечь до 7,9 млрд руб.

«Мы оцениваем En+, основываясь на двух подходах: прогноза EV/EBITDA (стоимость компании по отношению к показателю прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации — прим. ТАСС) на 2018 год глобальных конкурентов и суммы частей компании (SoTP, то есть компании, которые входят в холдинг En+ — прим. ТАСС)»

«Мы также проводим отсылку к тому, какая могла быть оценка стоимости компании по FCF Yield (доходность свободного денежного потока — прим. ТАСС) и P/E (отношение рыночной стоимости акции к прибыли — прим. ТАСС) конкурентов, скорректированные на более высокое

«Организаторы надеются вскоре завершить премаркетинг и объявить ценовой диапазон. Я думаю, это будет на следующей неделе. В настоящее время организаторы финализируют проспект ценных бумаг»

В результате IPO Обувь России планирует привлечь более $100 миллионов. Компания планировала плюс-минус через две недели после объявления IPO открыть книгу заявок сроком на две недели.

Прайм

Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно.

Скорее всего, это будет публичное размещение акций (IPO), но это требует обсуждения, но наша сейчас рабочая версия такая

Группа En+ Олега Дерипаски может начать IPO в конце следующей недели, сообщает Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным издания, ранее компания планировала объявить размещение 28 сентября. В En+ от комментариев отказались.

В июне Дерипаска сообщал, что компания намерена привлечь через IPO в Лондоне порядка $1,5 млрд долларов. Однако источники Reuters не исключали, что сейчас речь может идти об 1 млрд долларов.

«Обувь России»,… в состав которой входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение. Ожидается, что акции будут торговаться на Московской бирже»

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит порядка 40% от увеличенного акционерного капитала. Основным акционером компании останется ее основатель и гендиректор Антон Титов. При этом будет действовать lock-up (ограничение на отчуждение акций) в течение 180 дней.

«Оценка компании в 14-20 млрд рублей. Но это оценка компании до проведения IPO, то есть в текущем ее виде».

«40% — это с учетом greenshoe [выкуп акций организаторами]».

«Газпром» добивается налоговых исключений

Разморозить для одного из своих проектов институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) просил «Газпром». И, похоже, его усилия увенчаются успехом – необходимый для этого законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Юрий Важенин. Он позволит с 1 октября присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) (заказчик проекта завода – «Газпром переработка Благовещенск», управляет строительством входящий в группу «Сибур» НИПИГАЗ). (Ведомости)


Заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из разных стран

Более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии подали заявки на обмен российских евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах. При этом объем заявок в 1,5 раза превысил сумму размещаемых ценных бумаг, говорится в сообщении Минфина РФ. «Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более $6 млрд США, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения». (

«Пока в планах размещение 40% акций, в основном за счет допэмиссии бумаг. Существующие акционеры вряд ли будут продавать бумаги», — источник

«Массовый инвестор знает компанию, для него этот бренд известен, поэтому очень рассчитываем на них»