Новости рынков |Банк Санкт-Петербург по итогам 2024–2025 гг. сможет обеспечить своим акционерам дивдоходность на уровне 17–19% - Альфа-Инвестиции

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты за III квартал и девять месяцев 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учёта. Основным достижением банка стал значительный рост чистой прибыли.

Рост чистой прибыли. В III квартале 2024 года чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» увеличилась на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,6 млрд руб. Чистая прибыль за девять месяцев 2024 года составила 40,5 млрд, это рост на 7%.
Основной драйвер роста. Увеличение процентной маржи на фоне высоких процентных ставок стало основным фактором роста прибыли. У банка избыточный капитал и есть устойчивые источники дешёвого фондирования.
Снижение стоимости риска. Стоимость риска за III квартал 2024 года упала до 0,6%, что существенно ниже показателя II квартала (1,1%). За девять месяцев 2024 года показатель составил также 0,6%.
Достаточность капитала. По нормативу Н1.2 достаточность капитала банка составляет 17,0%, при этом пока не учтена аудированная прибыль за девять месяцев 2024 года, что могло бы увеличить этот показатель на 4,7 процентных пункта.



( Читать дальше )

Новости рынков |Мы прогнозируем чистую прибыль БСП за 24 г. на уровне 50 млрд ₽, при коэффициенте выплат 50% дивиденды составят ~50,4 ₽ на акцию (ДД 14%) - АТОН

Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2024 года увеличилась в годовом сравнении на 6,6% и достигла 40,5 млрд рублей при рентабельности капитала (RoE) на уровне 29,0%. Чистый процентный доход вырос на 46,0% г/г до 50,8 млрд рублей за счет увеличения портфеля кредитов и высоких процентных ставок на рынке в целом. Комиссионный доход уменьшился на 9,8% до 8,6 млрд рублей. Банк сократил операционные расходы на 0,2% до 17,5 млрд рублей, а соотношение расходов и доходов составило 25,6% (в 3-м квартале 2024 — 26,0%), объем отчислений на формирование резервов составили 3,3 млрд рублей при стоимости риска (CoR) на уровне 0,6% (такая же величина в 3-м квартале 2024). Кроме того, показатель достаточности капитала по нормативу H1.0 прибавил 1,6 п.п. в 3-м квартале 2024 и составил 22,5%. Чистая прибыль за 3-й квартал 2024 увеличилась на 59,3% до 15,6 млрд рублей при RoE 32,0%. Чистый процентный доход увеличился на 36,6% до 17,2 млрд рублей, комиссионный доход —на 4,2% до 3,1 млрд рублей. Портфель кредитов юридическим лицам с начала года увеличился на 8,3% и составил 562,3 млрд рублей, портфель кредитов физическим лицам — на 0,5% до 158,6 млрд рублей. Важно отметить рост корпоративных кредитов по сравнению с предыдущим кварталом на 4,0%, розничных — на 0,2%.

( Читать дальше )

Новости рынков |По расчётам аналитиков SberCIB, новый налог на сверхприбыль банков сильнее всего повлияет на Совкомбанк и МТС Банк, а меньше на ТКС Холдинг и Банк Санкт-Петербург

Правительство хочет ввести дополнительный налог в 10%. Обложить им планируют сверхприбыль банков — разницу средней прибыли за 2023–2024 годы и дохода за 2021–2022 годы.

По расчётам аналитиков, новый налог сильнее всего повлияет на Совкомбанк и МТС Банк,  а меньше всего затронет — ТКС Холдинг и Банк Санкт-Петербург. Для ВТБ эффект может быть нейтральным из-за чистого среднего убытка за 2021–2022 годы.

По расчётам аналитиков SberCIB, новый налог на сверхприбыль банков сильнее всего повлияет на Совкомбанк и МТС Банк, а меньше на ТКС Холдинг и Банк Санкт-Петербург



Новости рынков |Подтверждаем позитивный взгляд на Банк Санкт-Петербург, див.доходность по итогам 24 г. может составить около 16% - Альфа-Банк

Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые показатели за 2К24 по МСФО.

Чистая прибыль в 2К24 снизилась на 18% г/г (-13% кв/кв) и составила 11,3 млрд руб. (ROE 24,2%). Снижение обусловлено разовым созданием резерва в 2К24 в связи с погашением крупного кредита с дисконтом. В то же время, чистый процентный доход увеличился на 53% г/г, при росте кредитного портфеля юрлиц на 31% г/г, а портфеля физлиц – на 6% г/г. Маржа стабильно держится на уровне 7% (против 5,5% в 2К23), а стоимость риска по портфелю по-прежнему близка к нулю (без учета разового резерва в 2К24). Высокий уровень процентных ставок по-прежнему выгоден БСПБ, у которого займы под плавающую ставку составляют более 80% корпоративных кредитов, при этом банк располагает устойчивой базой дешевого фондирования (49% средств клиентов размещено на текущих счетах).

По итогам 1П24 банк заработал прибыль 24,3 млрд руб. (ROE 27%). С учетом избыточной достаточности капитала (17% по нормативу Н1.2 и 20,9% по Н1.0) наблюдательный совет банка рекомендовал распределить среди акционеров 50% прибыли за 1П24.



( Читать дальше )

Новости рынков |Дивиденды банка Санкт-Петербург за 1П24 могут составить 20,9 руб (див. доходность 5,4%), наша рекомендация держать - РИКОМ-ТРАСТ

Накануне активно росли акции банка «Санкт-Петербург». Всё это — на фоне одобрения наблюдательным советом программы обратного выкупа акций и принятия решения о проведении ВОСА 18 сентября — одним из вопросов повестки должен стать пункт о выплате дивидендов за I полугодие 2024 г.

Максимальный размер выкупа — 20 млн обыкновенных акций, а сама программа будет действовать с 29 июля 2024 г. по 29 января 2025 г.
Банк аргументирует выкуп акций повышением капитализации компании. При текущем прогнозе прибыли за год в 44,6 млрд руб. дивиденд за I полугодие 2024 г. (с учетом выплаты 40% прибыли МСФО) может составить 20,9 руб. по обыкновенным акциям, дивидендная доходность — около 5,4%.

Мы рекомендуем держать бумаги банка «Санкт-Петербург» краткосрочно. Ожидаем, что выкуп акций может стать их хорошей поддержкой в краткосрочном периоде. Но в долгосрочной перспективе хороший текущий дивидендный потенциал может перестать быть таковым.

Новости рынков |SberCIB рекомендует покупать акции банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 445 рублей за бумагу (потенциал роста ~25%)

Эмитент отчитался за первое полугодие по РСБУ. Чистые процентные доходы банка выросли на 52% год к году. Все из-за роста чистой процентной маржи. А во втором полугодии она может увеличиться еще сильнее, если центробанк повысит ключевую ставку до 18% годовых.

По нашим расчетам, по итогам первого полугодия банк может направить на дивиденды 40% чистой прибыли по МСФО или 21 рубль на одну обыкновенную акцию. Возможная дивдоходность — 6%. В 2024 году чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» может составить 50 млрд рублей. Прогнозные мультипликаторы P/E и P/BV на 2024 год — 3,4 и 0,8 соответственно.


Новости рынков |Расчетный дивиденд БСП по итогам 1П24 может составить 22-27 руб. на акцию (дивдоходность ~7%) - Альфа-Банк

Банк «Санкт-Петербург» (BSPB RX: выше рынка; РЦ – 450 руб.) опубликовал финансовые показатели по РПБУ за 2К24 и 1П24. Чистая прибыль во 2К24 снизилась на 22% г/г и составила 10,5 млрд руб. (ROE 23%). Снижение прибыли относительно уровня годичной давности обусловлено сокращением торгового дохода (-50%) и комиссионного дохода (-6% г/г) в связи введением внешних ограничений в отношении банка в феврале 2023 г.

При этом на основной банковский бизнес БСПБ по-прежнему позитивно влияет высокий уровень процентных ставок, позволяющий банку генерировать высокую маржу – с начала года ЧПД вырос на 50% г/г при 3%-м росте кредитного портфеля за тот же период. Стоимость риска во 2К24 подросла до 1,1% за счет разового фактора – погашения крупного корпоративного кредита с дисконтом (по итогам 1П24 стоимость риска составляет 0,7%, по данным банка). Прибыль по итогам 1П24 составила 24,9 млрд руб. (-12% г/г, ROE 28%). Достаточность капитала по нормативу Н1.0 находится на уровне 17%, но этот показатель пока не учитывает аудированную прибыль за 1П24 (+2,9 п. п. к нормативу Н1.2).



( Читать дальше )

Новости рынков |Как мы ожидаем, почти все торгующиеся на бирже банки увеличат чистую прибыль на 9-25% в 2024 г. - АТОН

ЦБ РФ улучшил прогноз по чистой прибыли (до налогообложения) российского банковского сектора в целом на 2024 год до 3,1-3,6 трлн рублей против 2,3-2,8 трлн рублей ранее с учетом высокой активности по кредитованию в условиях высоких процентных ставок. Регулятор также повысил прогноз по темпам роста кредитования физлиц в 2024 году до 7-12% (ранее прогнозировался рост на 3-8%). В 2023 году объем розничного кредитования показал рост на 14%. В сегменте корпоративного кредитования ЦБ РФ прогнозирует рост на 8-13%. В 2025 году ЦБ РФ прогнозирует прибыль до налогообложения в секторе на уровне 2,7-3,2 трлн рублей, рост розничного кредитования в диапазоне 4-9% (ранее 6-11%), корпоративного кредитования — 10-15% (без изменений относительно предыдущего прогноза).

ЦБ РФ значительно улучшил прогноз по чистой прибыли на 2024 год. Для сравнения, в 2023 году чистая прибыль сектора составила 3,2 трлн рублей. Как мы ожидаем, почти все торгующиеся на бирже банки, включая «Сбер», «ТКС Холдинг», ВТБ, Банк СПБ, увеличат чистую прибыль на 9-25%. «Сбер» является нашим фаворитом в секторе.


( Читать дальше )

Новости рынков || Банк «Санкт-Петербург» | Прибыль по итогам 2024 может составить 47 млрд. руб. (див. доходность 15%) - Альфа-Инвестиции

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал показатели по МСФО за I квартал 2024 года. Высокий уровень процентных ставок продолжает обеспечивать банку определённые выгоды: 80% корпоративных кредитов составляют ссуды под плавающую ставку, причем банк располагает устойчивой базой дешёвого фондирования: 49% средств клиентов размещено на текущих счетах.

— Чистая прибыль: -11% год к году, 13 млрд руб.
— Стоимость риска по портфелю: 0,1%
— Достаточность капитала: 21,2% (по нормативу Н1.0)

Снижение относительно уровня годичной давности обусловлено сокращением дохода от торговых операций (-63% год к году) и комиссионного дохода (-25% год к году) в связи с введением внешних ограничений в отношении банка в феврале 2023 года.
При этом основной банковский бизнес BSPB продолжает генерировать высокую маржу: чистый процентный доход вырос на 53% год к году и 7% квартал к кварталу, а чистая процентная маржа составила 7,1% (против 5,6% в I квартале 2023 года и 6,6% в IV квартале 2023 года).
Банк также располагает избыточным капиталом – по итогам I квартала 2024 года.



( Читать дальше )

Новости рынков |Банк «Санкт-Петербург» заработал 14.6 млрд рублей по итогам 1 квартала 2023 года по МСФО

Банк «Санкт-Петербург» заработал 14.6 млрд рублей по итогам 1 квартала 2023 года по МСФО

Чистая прибыль составила 14.6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 39.0%.  На 1 апреля 2023 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 597.6 млрд рублей (+7.1% по сравнению с 1 января 2023 года). 75.5% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 24.5% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 8.6% (+6.5% без учета валютной переоценки) и составил 451.0 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 3.5% и составил 143.9 млрд рублей, в т.ч. ипотечные кредиты выросли на 5.6%.

www.bspb.ru/news/2023/230518

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн