Международные регуляторы обеспокоены рисками, связанными с деятельностью хедж-фондов и других небанковских финансовых институтов, которые теперь контролируют половину мировых финансовых активов. Как пишет агентство Bloomberg, в особенности их внимание привлекает стратегия «basis trade» — крупные ставки хедж-фондов на государственные облигации США, предполагающие получение прибыли на разнице цен между облигациями и их фьючерсами. Общий объем таких ставок недавно достиг $1,15 трлн.
Проблема в том, что деятельность этих фондов менее регулируема по сравнению с традиционными банками, и это вызывает опасения по поводу возможных финансовых рисков, среди которых — переоцененные активы, высокая стоимость заимствования и слабое корпоративное управление. Поэтому международные организации, такие как Совет по финансовой стабильности (FSB) и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), планируют углубить изучение рисков и собрать больше данных для потенциального регулирования, пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Китай планирует выпустить долларовые облигации впервые с октября 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя властей. Министерство финансов КНР предложит суверенные облигации на $2 млрд в Эр-Рияде на следующей неделе, которая начинается 11 ноября.
Решение о выпуске облигаций следует за мерами китайских властей по укреплению экономики. План Китая по продаже долларового долга в Саудовской Аравии также может быть частью его усилий по наращиваю экономических связей со страной.
«Это в значительной степени символический шаг, направленный на улучшение сотрудничества между Китаем и Саудовской Аравией в сфере финансовых услуг», — отметила главный экономист ING Bank Линн Сонг. Более дешевое финансирование в юанях может дать правительству стимул для привлечения долларов в экономику.
Китай в сентябре этого года также выпускал облигации, номинированные в евро, в Париже. Это было также впервые за три года.
Китай планирует выпустить специальные суверенные облигации на сумму около 2 трлн юаней ($284,43 млрд) в 2024 году в рамках нового пакета налогово-бюджетного стимулирования, в сентябре со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Это дополнит ряд мер, направленных на борьбу с дефляционным давлением и замедляющимся экономическим ростом.
План Минфина на IV квартал предусматривает размещение ОФЗ на сумму 2,4 трлн рублей.
«В целом мы ориентируемся на ту программу, которая есть. При этом слушаем конъюнктуру и относимся к ней аккуратно, поэтому когда на финансовых рынках есть повышенная неопределенность, как сейчас, с разными факторами связанная, то мы стараемся своим первичным предложением не сильно ухудшать ситуацию и, действительно, приостанавливаем размещения. Но это эффект, как мы думаем, временный, когда конъюнктура стабилизируется, будем планово выходить», — сказал он.
Замминистра напомнил, что последние два аукционных дня сопровождались отменами размещений из-за отсутствия приемлемых для Минфина заявок. «Причем вчера разместили ОФЗ по фиксированной ставке, там был достаточно приятный для последнего времени спрос. Это один из признаков того, что конъюнктура, в принципе, постепенно успокаивается», — сказал замминистра. Отвечая на вопрос о том, когда они ожидают стабилизацию, Колычев пояснил, что Минфин занимается не прогнозированием конъюнктуры, а подстройкой к ней. «А во-вторых, стараемся проводить так политику, чтобы ее не ухудшать еще больше», — отметил он.
На физических лиц за десять месяцев этого года пришлось 15% нетто-покупок на первичном и вторичном рынке корпоративных облигаций, следует из презентации директора департамента долгового рынка Московской биржи Глеба Шевеленкова.
В 2023 году на физических лиц пришлось 13% нетто-приобретений на рынке корпоблигаций, годом ранее – 7%.
Розничный инвестор корпоративные облигации, действительно, стал употреблять (покупать. – FM)», — отметил нарастающую тенденцию Глеб Шевеленков.
Самая большая доля в нетто-покупках у банков – 57% по итогам января – октября 2024 года (62% — в 2023 году; 57% — в 2022 году). На втором месте – доверительное управление, на которое приходится 27% нетто-приобретений за десять месяцев этого года (25%; 36%).
frankmedia.ru/182937
ПАО «Акрон» завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-05 объемом 12 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 октября.
По займу предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 1,75% годовых.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплаты 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения.
Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и БК «Регион». Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
t.me/ifax_go/13813
Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года и ОФЗ-ПК выпуска 29025 с погашением 12 августа 2037 года. Облигации будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.
Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.
Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
tass.ru/ekonomika/22261205
Ключевыми факторами роста оборота стало повышение стоимости золота на 44% с начала года, плановое расширение фирменной розницы наравне с активным ростом продаж на маркетплейсах, заявил глава компании Николай Поляков.
По итогам года Sokolov рассчитывает выйти на оборот в 65-70 млрд рублей, сохранив темпы роста в четвертом квартале, на который приходится сезонный пик продаж в ритейле в связи с осенними распродажами и новогодними акциями.
За 9 месяцев розничные продажи выросли на 39%, до 34,5 млрд рублей. При этом совокупные онлайн продажи выросли на 40%, до 14,6 млрд рублей, включая продажи через маркетплейсы, где рост достиг 45%, а оборот 8,1 млрд рублей. Оборот офлайн розницы составил 18,3 млрд (рост 38%), а число магазинов федеральной сети бренда достигло 867, включая франшизы. Средний чек зарегистрированных в программе лояльности Sokolov клиентов достиг 8 613 рублей.
Продажи изделий из золота за 9 месяцев выросли на 39%, их доля в структуре выручки Sokolov достигла 74% (31,5 млрд рублей). Рост серебряной категории составил 30%, а доля — 26% (11 млрд рублей). Еще 2,2 млрд рублей пришлось на продажи товаров неювелирных категорий — косметики, аксессуаров из кожи и часов.
В октябре оценка инфляции, которую люди ожидают через год, увеличилась до 13,4 с 12,5% месяцем ранее. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.
Индекс потребительских настроений несколько уменьшился, но оставался вблизи максимумов 2016–2023 годов. Ценовые ожидания предприятий вновь повысились.
www.cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_24-10/
ЦБ зарегистрировал два выпуска бессрочных субординированных облигаций МТС-банка серий 07СУБ и 08СУБ объемом по 9 млрд рублей каждый.
Номинал одной облигации составит 10 млн рублей. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.
Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 17 млрд рублей и 3 выпуска бессрочных субординированных бондов на 11 млрд рублей.
frankmedia.ru/182589