Влад, посчитайте также процент изменения (М1 в юанях/индекс Шанхая в юанях) с 01.01.2001 по 01.07.25 и увидите, что там тоже большой минус. 

MatrixLis, М1 в любой стране — это наличные деньги+переводные депозиты. Последние в банках любой страны всегда в национальной валюте, потому что даже счета в других валютах реально находятся в банках той страны, чья валюта. 

Сергей Макаров, мой топик не об инфляции, а об аналогичных взаимосвязях М1 с ВВП в валюте и фондовых индексов в России и США с момента отказа России от «валютного коридора».

И больше ни о чем. 

Вазелин, я говорил только об аналогичной  связи роста фондового рынка от роста М1 в России и США. Вы что-ли не знаете, что после ковида М1 в США выросла в 3 раза. И где такой рост S&P500? 

Валерий Иванович, для такого анализа достаточно теории вероятностей и математической статистики. 

Ну ещё нужно знание интернета для получения большого числа цифр по тем параметрам, между которыми ищется статистическая зависимость. 

Как я уже сказал, в моих результатах нет ничего, кроме стационарной статистической зависимости связи ближайших будущих динамик фондового рынка и ВВП в деньгах с недавней ближайшей динамикой М1. 

В США это 1959-2025 годы, в России с сентября 1998-го после отказа от «валютного коридора».

Александр Сережкин, мы уходим от темы связи финансовой политики и динамики ВВП. 

Что мы могли построить в условиях конкуренции с КНР, где более дешёвая и массовая рабочая сила? Только то, в чем  были лидерами в 1990-м. А в чем из перечисленного Вами  мы были лидерами в 80-х? 

А то, в чем были и быстро росли, не только восстановив уровень 1990-го, но и значительно превзошли его, потому что то,  в чем отставали уже «умерло».

Сейчас Вы задаете  тот же вопрос, который могут задать и жители штатов: почему эпл производится «руками» за пределами США? 

Валерий Иванович, да я приводил давно тут сравнение аж с 1999-го года по 2019-й


smart-lab.ru/blog/661902.php

с разделением на периоды по динамике

Там же есть и сравнение фондовых индексов для 2011-2013 и 2015-2019. Можно и по другим приведённым там периодам сравнить. 

Не говоря уж о том, что в 2022-м в штатах устроили падение М2/CPI. И что было с «сиплым»?  Просадка больше, чем на 25%.



А у нас  устроили рост М1 на 53%+ с 01.10.22 по 01..09.23. И что было с нашим рынком не помните? 

А с 01.09.23 по 01.08.25 падение М1/инфляцию.

И если времена Картера вспомнить, когда М2/CPI там не росла. Сильных падений «сиплого» не было, но и роста не было и S&P500/CPI упал. 

Неправда ли, что много совпадений? 

А придумывать новые причины, которых не было в прошлом и сменятся в будущем — для фантастов, а не для учёных. 

Валерий Иванович, если этот параметр стационарен во времени, то вообще то это научный результат от том, что определяет параметр. 

И мой результат только о связи М1 и фондовых индексов и ни о чем другом в экономике. 

NOT A HAMSTER, так я и привёл график, где видно, что целые месяцы никто и ничего там назад не возвращал. И причину указал: денежная политика ФРС. 

У нас в стране для рынка денег нет: М1 с 01.09.23 по 01.07.25 вырос только на 5,7%. А больше неоткуда деньгам на рынок прийти. 

И мой график о времени, когда там с деньгами тоже самое делали.

NOT A HAMSTER, а цифры, подтверждающие Ваши утверждения  где? 

Вы просто сами себе ответьте на такой вопрос: если у нас как в лучших домах Парижа, то почему я до сих пор собираю крошки с барского стола?

Это как раз всё просто следует из простой таблицы для ВВП на душу населения по ППС. Вы знаете на каком месте там Россия? То, что тут не хуже, чем в Казахстане или Латвии из той таблицы следует (не пытались там акциями поторговать, чтобы убедиться в точности?), а вот до Франции далеко.

Когда их ФРС стал бороться с инфляцией повышением ставки они неделями всё сливали

NOT A HAMSTER, а вот и неверно. Где Вы увидели, что цены на Черкизоне росли бы в разы медленней денег за товары там?

Докажите Ваши рассуждения хоть одним цифровым расчётом. 

Mister Iks, в отношениях в первой таблице деньги исчезают вообще. А во второй я привёл и доллар, покупательная способность которого в России упала в 2,7 раза, что прекрасно видно из таблицы. Даже евро была лучше, но и её покупательная способность упала почти в 2 раза.

Александр Сережкин, забыл ответить на это

«Сейчас кстати тоже М1 растет»

М1 с 01.09.23 по 01.08.25 вырос всего лишь на 5,7%. Какой это «рост», если меньше официальной инфляции? Рост — это то, что во второй моей таблице. 

Кстати, с 01.10.22 по 01.09.23 наш М1 действительно вырос на 53+%. Посмотрите на рост нашего рынка за эти же 11 месяцев.

Heinrich von Baur, уж чему-чему, а цифровому анализу я неплохо учился. Поэтому не понимаю якобы экономистов, которые плюют на такой анализ. 

Александр Сережкин, кстати, если посмотреть на мои цифры, то в первой дате наш рынок уже вырос на 35%+ со своей начальной даты в 1997-м.

Heinrich von Baur, если мой доход (и не только мой, а всех участников рынка) зависит от сильных движений рынка, то какое может быть «обнищание»? 

А то, что неучастникам всё кажется, что надо делать иначе, то, что они делают на этом сайте? 

Александр Сережкин, цифру нефти я во второй таблице тоже привёл и можете легко посчитать во сколько раз разница. И если во всём «виновата» нефть, то почему наш равномерно не рос в 2012-2013 при ценах на нефть больше 95$ за баррель? 

Пора бы уже давно забыть про связь нефти и нашего фондового рынка. 

Александр Сережкин, по Вашему 2000-2010 — среднесрок? А в США эта тенденция вообще с 1959-го.

Мультитрендовый, а я уверен, что фондовые рынки везде зависят от денежной политики страны и иного не дано.