ОС

  

1. «Продавцы видеокарточек», компания НВидиа (NVidia), обогнала за последние пару недель по рыночной капитализации Эппл и Майкрософт и стала самой дорогой компанией в мире. Когда я пишу эти строки, капитализация НВидиа составляет более 3,3 триллионов долларов (ссылка 1, ссылка 2):

Акции Nvidia подорожали за сутки на 3,5%, благодаря чему капитализация достигла отметки в 3,3 трлн долларов. Капитализация Microsoft сейчас составляет 3,32 трлн. Apple, к слову, тоже подорожала и со своими 3,28 трлн отстает от лидеров совсем незначительно.

Акции Nvidia за год выросли в цене примерно втрое, а за пять лет цена выросла более чем в 30 раз. У упомянутых конкурентов рост за те же пять лет составил лишь 200-300%.

Само собой, ростом капитализации Nvidia обязана буму ИИ, так как сейчас ускорители компании занимают доминирующую позицию на этом рынке. Вполне возможно, Nvidia продолжит расти и дальше, отрываясь от конкурентов, так как спада интереса к ИИ пока не наблюдается.

( Читать дальше )

VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android. Теперь каждая компания сосредоточится на собственной ОС. Эксперты полагают, что даже с учетом собственных экосистем потенциальные ОС от VK, «Сбера» и «Яндекса» не смогут занять значимую долю рынка и составить реальную конкуренцию американской системе.

Подробнее — в материале «Ъ».

Источник “Ъ” на IT-рынке рассказал, что «Яндекс», «Сбер» и VK отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) и сосредоточились на разработке собственных версий. Компании намерены включить свои ОС (как мобильные, так и для телевизоров) в реестр Минцифры, говорит источник “Ъ”.  Все компании разрабатывают ОС как для потребительского сегмента, так и для государственного.

«Однако то, чем занимаются компании, сложно назвать полноценной операционной системой, это скорее косметические изменения открытого Android, для полноценной ОС необходима команда разработчиков, как у крупнейших компаний с системой на основе Linux», — считает создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров.

Источник “Ъ” считает, что ни у одной из компаний не получится занять значимую долю на российском рынке. Они «не смогут составить конкуренцию» американскому Android, подчеркивает собеседник “Ъ”, в первую очередь потому, что «на рынке отсутствуют устройства для подобных российских систем».

( Читать дальше )

В этом обзоре мы рассматриваем основные результаты Группы Астра за 2023 год, а также ключевые тезисы менеджмента со «дня инвестора», который состоялся 2 апреля 2024 года. Помимо этого, мы анализируем рынок инфраструктурного ПО в России, текущую ситуацию и перспективы развития группы «Астра» на этом рынке.

Темпы роста выручки в 2023 году выше, чем в целом по технологическому сектору. Выручка Группы «Астра» в 2023 году выросла в 1,8 раза, EBITDA (без учета расходов на IPO) – в 1,4 раза, а рентабельность по EBITDA составила около 44%. Темпы роста выручки в 2023 году у Астры выше, чем в среднем у других публичных российских компаний технологического сектора (48%).


( Читать дальше )

С момента выхода на биржу в середине октября прошлого года котировки акций ГК «Астра» показывали динамику лучше, чем индексы Мосбиржи и МосБиржи Информационных Технологий. За полгода «Астра» выросла на 33,5% (на 86%, если считать от цены IPO 333 руб.), а индексы увеличились на 8,6% и 30,8% соответственно.

Недавний отчет компании оказался нейтральным и в рамках ожиданий. В связи с этим мы считаем, что акции «Астры» в данный момент оценены близко к своей справедливой стоимости.

Мы начинаем покрытие акций ГК «Астра» и присваиваем им рейтинг «Держать» с целевой ценой 578 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал снижения равен 7,2% без учета дивидендов.


( Читать дальше )

Мы повышаем нашу целевую цену по акциям Группы Астра на 9% до 647 руб. в результате обновления финансового прогноза.

Компания опубликовала солидные результаты развития за 2023 год и анонсировала план трехкратного роста основных метрик в ближайшие два года.


( Читать дальше )

Газпром нефть перевела 85% автоматизированных рабочих мест на операционную систему Astra Linux Группы Астра, сообщил Интерфакс со ссылкой на начальника департамента информационных технологий Газпром нефти Антона Думина. Всего на Astra Linux переведено 48,2 тыс. АРМ. Около 8,5 тыс. устройств ещё предстоит перевести на работу с российской операционной системой.

По словам генерального директора Группы Астра Ильи Сивцева, проект с Газпром нефтью включает не только замену прежних операционных систем на российский продукт, но также и доработку функционала Astra Linux под требования компании. Стоимость проектов по переходу на российскую операционную систему в Газпром нефти не раскрывается. Сообщается, что в настоящее время цена одной лицензии Astra Linux для рабочей станции составляет 6-20 тыс. руб. в зависимости от версии ОС, уровня техподдержки и необходимости доработки под требования заказчика.

Новость свидетельствует об активном переходе крупных российских корпораций на отечественный софт, включая операционные системы.

( Читать дальше )

«Газпром нефть» перевела 85% пользовательских устройств (АРМ) на российскую операционную систему Astra Linux (разработчик — «Группа Астра»), сообщил «Интерфаксу» начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин.

Всего, по словам Думина, на Astra Linux переведено 48,2 тысячи АРМ. Около 8,5 тысячи устройств еще предстоит перевести на работу с российской ОС.

Кроме того, значительная часть пользовательских устройств переведена на использование российского офисного ПО.

«Его доля по итогам 2023 года составила 79%, — отметил Думин. — К концу 2024 планируется увеличить этот показатель до 83% — это интегральный показатель по 47 типам российского ПО, которое использует компания».

www.interfax.ru/business/955168

По информации «Коммерсанта», крупнейшие российские цифровые компании (Ростелеком, VK, МТС и Росатом) обсуждают покупку российских разработчиков операционных систем (ОС). В числе потенциальных целей называется и лидер рынка Группа Астра. Новости объясняют сильное ралли в акциях компании — котировки достигли новых максимумов, превысив цену IPO вдвое.

Мы рассматриваем вероятность продажи всей компании или контрольной доли «стратегу» как невысокую, учитывая значительную рыночную стоимость, рыночный фактор (на наш взгляд, оптимальная структура рынка предполагает, что ведущий поставщик ключевого инфраструктурного ПО останется независимой компанией), а также заинтересованность основных акционеров в реализации долгосрочного роста стоимости. Анализируя публикацию «Коммерсанта», мы делаем вывод, что более вероятными являются M&A-сделки с непубличными компаниями- конкурентами Астры в сегменте разработки ОС. Мы подтверждаем текущую рекомендацию и целевую цену по акциям компании.

( Читать дальше )

Производители электроники обсуждают с Минпромторгом идею начисления баллов для признания смартфонов и планшетов отечественными за совместимость с российской мобильной ОС. Некоторые вендоры мобильных устройств, например «Ядро» и «Аквариус», уже начали разработки собственных мобильных ОС. Эксперты отмечают, что у производителей могут возникнуть сложности при интеграции систем, если не будет документации к используемым зарубежным процессорам. Ряд участников рынка при этом считают начисление баллов за ОС не отвечающим исходным задачам соответствующего постановления.

Подробнее — в материале «Ъ».