pre-ipo

Рассказываем о новых продуктах и возможностях, которые доступны клиентам «Финама». Сегодня в подборку вошли:

💰 Перезапуск акции «30% годовых на первые инвестиции»

После открытия счета на этой странице новые клиенты «Финама» будут получать ежедневную премию 30% годовых на свои активы в первый месяц.

Открыть счет

☕ До 95% на инвестициях в «Даблби»

Клиенты «Финама» со статусом «квала» могут принять участие во внебиржевом размещении бумаг одной из крупнейших сетей кофеен — «Даблби». Компания привлекает средства на расширение сети, за счет чего планирует увеличить выручку до 2 млрд руб., и намерена выплачивать дивиденды.

Принять участие

💻 Структурная облигация «ИнвестициЯ»

До 9 декабря 2024 года идет сбор заявок на покупку структурной облигации «ИнвестициЯ» с потенциальной доходностью до 35% годовых. В качестве базового актива структурной облигации выступают бумаги МКАО «Яндекс» — одной из крупнейших российских IT- и интернет-компаний. Срок обращения структурной облигации — 6 месяцев, минимальная сумма вложений составляет 150 000 рублей.

( Читать дальше )

Алексей Лазутин, Руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала Деловой России, 22 ноября на заседании подкомитета отметил:

Pre-IPO — очень перспективный инструмент, который может выступать мостиком на пути выхода компаний в публичную плоскость. Однако, основными инвесторами данного инструмента выступают физические лица, конкурировать с депозитами более 25% с которыми становится этому инструменту крайне сложно.

Тем более к компаниям, выходящим на Pre-IPO предъявляется слишком много требований. Необходимо их упростить

В последние годы цифровизация не только изменила облик многих отраслей, но и подтолкнула к новому уровню конкуренции в сфере информационных технологий и финансов. 🙂 Недавно посетила конференцию Profit, где познакомилась с одним из участников этой революции. Речь о Группе компаний «Цифровые привычки», одном из ведущих вендоров системно-значимого программного обеспечения для банков и финтеха. Это вам не какой-то стартап 😁. С момента своего основания в 2016 году компания уже реализовала более 200 успешных проектов, заработав репутацию надёжного партнёра для самых крупных финансовых организаций страны.
Но давайте знакомиться ближе.

💼 Портфель продуктов и высокая конкурентоспособность 

ГК «Цифровые привычки» включает в себя три ключевые компании: Финейтив, Цифровые привычки и КИНН. Эта интеграция позволила создать обширный портфель программных решений, включая решения в области корпоративного и розничного банкинга, кредитные конвейеры и инвестиционные платформы. Благодаря контрактам с такими гигантами, как Сбер, ВТБ и Альфа-банк, а также другими игроками, Группа уверенно занимает свою нишу. 

( Читать дальше )

IT-рынок в России продолжает развиваться. Особенно это касается разработчиков программных решений для финтех-компаний и банков, которые быстро адаптируются к потребностям рынка. В этой связи решил внимательнее рассмотреть новость о планируемом pre-IPO компании «Цифровые привычки».

Итак, «Цифровые привычки» — это поставщик и разработчик ПО для финансовой индустрии. Компания имеет положительный бэкграунд и успешно завершила 213 проектов. Подкупает то, что среди клиентов такие ведущие игроки отрасли, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Вконтакте и другие. 

Многие инвесторы задаются вопросом: зачем крупным банкам обращаться за помощью извне, когда у них уже есть собственные мощные IT-отделы? Однако необходимо учитывать, что даже самые крупные организации могут испытывать недостаток экспертизы в определённых областях, поэтому привлечение внешних IT-решений становится стратегически важным шагом для достижения высоких результатов.

Компания «Цифровые привычки» разработала эффективные подходы к импортозамещению зарубежного программного обеспечения, что наглядно подтверждается ростом её финансовых показателей. Так, выручка по итогам 9 месяцев 2024 года увеличилась на 68%, достигнув 710 млн рублей.

( Читать дальше )

🔥 Отечественный рынок pre-IPO бодро идет вверх, и по данным деловых СМИ, уже до конца текущего года может состояться одно из крупнейших предварительных публичных размещений  – разработчик софта для банков и финтех-компаний ГК «Цифровые привычки» планирует привлечь инвестиции в размере около 1 млрд руб.

Данное размещение привлекает мое внимание тем, что в российской финансовой сфере сформировался запрос на импортозамещение системного ПО, и отечественные разработчики становятся главными бенефициарами этого тренда.

🏛 ГК «Цифровые привычки» входит в число лидеров среди поставщиков IT-решений для банков и финтеха. Компания уже реализовала более 200 проектов, а среди клиентов значатся такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, а также Вконтакте.

Думаю, вы и без меня прекрасно понимаете, что все вышеперечисленные (и многие другие подобные финучреждения) самостоятельно располагают гигантскими штатами IT-специалистов, способных разрабатывать собственные решения. Однако Группа «Цифровые привычки» выделяетсясвоей уникальной экспертизой, что делает её конкурентоспособной на рынке.

( Читать дальше )

По данным Коммерсанта, до конца 2024 года на российском рынке может пройти pre-IPO российского поставщика и разработчика IT-решений для банков и финтеха — АО «Цифровые привычки».

📝 Пару слов про сам бизнес. Группа компаний входит в ТОП-5 разработчиков и поставщиков программных продуктов для финансового сектора. На сегодняшний день, по данным Коммерсанта, основным и пока единственным владельцем бизнеса является предприниматель Александр Елизарьев.

В структуру Группы интегрировано 3 компании:

✔️ООО «Цифровые привычки» — поставщик и разработчик ПО для банковской отрасли и финтеха. Также предлагает решения на базе ИИ и машинного обучения.

✔️ ООО «Финейтив» — создает продукты по автоматизации работы финсектора (core banking), разработке клиентского ПО, платежных и инвестиционных решений.

✔️ ООО «Платформа КИН» (КИНН) — разрабатывает программные решения по созданию эффективных ИТ-команд, автоматизации документооборота и ведения карьерного трека.

( Читать дальше )

«Даблби», управляющая сетью кофеен, объявила о планах привлечь более ₽300 млн в рамках pre-IPO, говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»). Сбор заявок начался 5 ноября и продлится до 3 декабря. Сделка проходит на инвестиционной платформе Zorko, где ранее привлекала капитал дочерняя компания девелоперской группы «Самолет» — «Самолет Плюс».

Как сообщили «РБК Инвестициям» в «Даблби», после размещения АО «Даблби Капитал» будет владеть 8% акций, 83,3% бумаг перейдут инвесторам, оставшаяся часть останется у других держателей.

В АО «Кофейни Даблби» входят четыре флагманские кофейни под брендом «Даблби», а в целом сеть насчитывает более 65 точек в Москве, Иркутске и Махачкале.

www.rbc.ru/quote/news/article/672a14ab9a7947423cd4dd60?from=newsfeed

На счёт всех стартапов и пре-ipo стоит помнить, что по статистике в целом большинство вновь созданных фирм просто не выживают.

Так на глаза мне попалась статистика от Дамодарана:

❌лишь 31% фирм основанных в США в 1998 прожили дольше 7 лет

Я вот хз, сколько фирм которые провели ICO выжили к настоящему моменту, но по ощущениям это примерно 0%

Образовательный холдинг Ultimate Education собрался привлечь ₽600 млн на pre-IPO, рассказал «РБК Инвестициям» источник на фондовом рынке. Размещение проходит на инвестиционной платформе регистратора АО «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа- Инвестиции».

Ultimate Education объединяет семь онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО): XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School, Fashion Factory, «Психодемия», MAED Academy и МИИН. Выручка ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» в 2023 году составила ₽14,8 млн, чистый убыток — ₽79,15 млн. В то же время гросс-выручка в 2023 году составила ₽2,4 млрд, увеличившись за год на 59%, EBITDA на уровне ₽348 млн.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/670e190c9a79472c6f17abc2?from=copy

Частная аэрокосмическая компания SR Space в рамках pre-IPO привлекла заявки инвесторов на 23,47 млн рублей, говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении Forbes. Всего SR Space получила заявки на 8535 акций по стоимости 2750 рублей за штуку. SR Space выпустила по допэмиссии 555 555 акций по закрытой подписке и планировала привлечь 1,53 млрд рублей, то есть в 65 раз больше той суммы, которую ей удалось собрать. 

Привлеченные средства планируется направить на развитие и создание новых мощностей.

Гендиректор компании Олег Мансуров:

«У нас сохраняются фокусы на всех направлениях, заявленных в инвестмеморандуме. Исходя из текущей реальности мы больше сфокусируемся на том, что приносит выручку прямо сейчас: это дроны, антидроновые системы и обработка данных, а также спутниковое направление. Ракетное направление будет развиваться активнее в случае привлечения дополнительных контрактов и инвестиций.

( Читать дальше )