pre-IPO

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» намерен провести IPO на Московской бирже в 2025-2026 гг., предваряя его pre-IPO в мае 2024 г. Основатель компании Кирилл Кулаков сообщил, что диапазон сделки pre-IPO может составить около 500-700 млн руб.

Выручка «Бери заряд!» в 2023 г. выросла в 2,6 раза до 1,86 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз до 170 млн руб., а рентабельность составила около 9%. В 2024 г. ожидается выручка в 3,6 млрд руб. и планируется повышение рентабельности до 20%.

Сеть «Бери заряд!» охватывает около 200 городов с 20 000 станций, планируется удвоение количества станций к концу 2024 г. Число уникальных пользователей в месяц (MAU) составляет 650 000, ожидается рост до 900 000 в пиковые сезоны.

Компания является аккредитованной IT-компанией и резидентом Фонда «Сколково». В 2021 г. привлекла 431 млн руб., оцениваясь в 1,35 млрд руб. «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-.

( Читать дальше )

ть желание некоторую часть капитала аалоцировать. Варианты пока вижу-rounds (и возможно ещё какие то аналоги) или фонды -в ВТБ второй запущен уже. У тинькова есть. Но информации мало по ним. И непонятно что со вторичным рынком паев- впечатление что его нет
К повышенному риску при покупке портфелем готов- выстрелит пара, и хорошо. Ну и к заморозке части активов на несколько лет. Главное что бы и доходность была выше индекса существенно- иначе какой смысл в венчуре.

▫️ Инфляция в РФ на 15.04. Недельная: 0,12%, с начала месяца: 0,29%, с начала года: 2,25%, годовая: 7,83%. Резервы РФ на 12.04: $600,7 млрд. Средняя макс. ставка депозитов в I декаде апреля: 14,832%.

▫️ Аукционы Минфина. ОФЗ-ПД №26207 (погашение 03.02.2027) – объем: 8,944 млрд руб. (спрос 21,251 млрд руб.), выручка: 8,074 млрд руб., средневз.цена: 88,6862% номинала, средневзв.доходность: 13,53% годовых. ОФЗ-ПД №26244 (погашение 15.03.2034) – объем: 71,169 млрд руб. (спрос 119,993 млрд руб.), выручка: 63,534 млрд руб., средневзв.цена: 88,5933% номинала, средневзв.доходность: 13,8% годовых.

▫️ Санкции. В минувшую пятницу Минфин США сообщил о запрете импорта (равнозначно прекращению торгов на LME и CME) алюминия, никеля и меди из РФ, добытых после 13.04.2024. home.treasury.gov/news/press-releases/jy2249
В понедельник «Интерфакс» передал заявление «Русала», в котором сообщалось, что новые ограничения не повлияют на поставки, но уже на следующий день СМИ со ссылкой на неназванные источники стали публиковать статьи иного характера: производство «Русала» может упасть до уровней 2008 г., под угрозой 1,5 млн т экспортных поставок, kommersant.ru/doc/6649299

( Читать дальше )

Московская биржа совместно с участниками финансового рынка планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II квартале. Управляющий директор фондового рынка Борис Блохин сообщил, что платформа ориентируется на размещение компаний на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. Ожидается, что до конца года на платформе состоится около пяти сделок, доступ к которым получат только квалифицированные инвесторы.

Подготовка к pre-IPO: технические и юридические аспекты.

Технически и юридически платформа готова к проведению сделок. Биржа сейчас разрабатывает систему организации потока сделок, стремясь обеспечить справедливую аллокацию. Будущие эмитенты платформы должны будут подробно описать назначение привлекаемых средств. Биржа ожидает, что на площадке будут размещаться компании, которые планируют публичное размещение в будущем.

Сделки на вторичном рынке и перспективы развития.

Сделки на вторичном рынке будут заключаться во внебиржевом сегменте биржи. Объем заключенных сделок на этом сегменте значительно вырос и составил более 83 млрд руб. за год. Биржа ожидает, что развитие платформы привлечет новых эмитентов и стимулирует рост числа IPO в ближайшие годы.

( Читать дальше )

🔥 «Да сколько можно?» — раздается громогласный крик отчаяния среднестатистического инвестора в российский фондовый рынок, в который раз распродающего последние остатки имеющихся у него активов лишь только для того, чтобы принять участие в очередном размещении, поддавшись на уговоры «неподкупных экспертов», сулящих космические «иксы».

🔎 Кому из эмитентов предстоит следующим ворваться «в нашу грешную жизнь» в поисках условно бесплатных денег, славы и всенародной любви — об этом наш сегодняшний большой пост.

⏰ Итак, первые два этапа приложенной к посту дорожной карты были успешно нами преодолены — Европлан и Займер триумфально вышли на Московскую биржу, привычно отрапортовав об ажиотажном спросе и умопомрачительной переподписке книги заявок.

🔹 МТС-банк — «сын» хорошо известной отечественному инвестору телекоммуникационной компании МТС и, стало быть, «внук» АФК Системы. Очередной финтех, предназначенный «для внутреннего пользования», нынче имеющийся у любой уважающей себя цифровой экосистемы.

( Читать дальше )

Всегда хотели вложиться в перспективную компанию, чтобы через несколько лет быть совладельцем «единорога»? Теперь у вас будет такая возможность. Мы создали платформу, которая позволит инвесторам зарабатывать на вложениях в бизнес с высоким потенциалом роста, а предпринимателям — привлекать деньги для развития.

На первом этапе «Т-Венчур» сконцентрируется на проведении Pre-IPO. Растущие компании, размер бизнеса которых пока не позволяет выйти на IPO, смогут привлечь капитал. Позже появится возможность долгового финансирования. Первые эмитенты появятся в ближайшие месяцы.

Важный момент для частных инвесторов — ценные бумаги будут обращаться на вторичном рынке, а значит инструменты будут ликвидными. Акции можно будет покупать и продавать в приложении Тинькофф Инвестиций.

Дилшод Ибрагимов, руководитель продаж Тинькофф Инвестиций:
«Мы цифровизировали логику венчурных инвестиций — все стало доступно в онлайне в лучших традициях Тинькофф. Теперь инвестировать в перспективные стартапы могут не только владельцы венчурных фондов или бизнес-ангелы: поддержать развивающихся предпринимателей можно будет прямо в приложении Тинькофф Инвестиций.

( Читать дальше )

Uzum – цифровая экосистема сервисов для потребителей и мерчантов (продавцов товаров на маркетплейсе). Это eСommerce маркетплейс с финансовыми сервисами «под капотом», которая постоянно расширяет свой функционал в новые сегменты рынков, становясь ключевым приложением как для потребителей, так и мерчантов.

Проще всего думать об Uzum, как о Тинькофф банке и Wildberries в одном приложении.

«под капотом» Uzum:

UzumMarket – крупнейший e-commerce маркетплейс в Узбекистане (доля рынка - более 75%)

UzumNasyia – крупнейший в Узбекистане сервис рассрочки (BNPL) с торговой наценкой.

KapitalBank – 4-ый крупнейший банк Узбекистана по объему активов ($1.8b).

UzumBank – цифровой банк без отделений. Ключевые продукты P2P переводы, оплата по QR коду, карточные продукты (дебетовые карты, BNPL карты).

UzumAuto – кредитный брокер, который позволяет дистанционно получить автокредит при покупке автомобиля на вторичном рынке.

( Читать дальше )

Мечта любого инвестора — найти компанию с темпом роста бизнеса в десятки, а лучше в сотни процентов. Все публичные компании работают на зрелых рынках, темп роста которых редко превышает 10%. Другое дело — стартапы. Но инвестировать в них рискованно, не разобравшись в перспективах бизнеса.

Одним из быстрорастущих рынков является краудинвестинг. В 2022 году он вырос на 65% и составил ₽7,6 млрд. В первой половине 2023 года одни только субъекты МСП привлекли ₽4,3 млрд, рассказала начальник отдела надзора за краудфандинговыми платформами Банка России Екатерина Рогачёва.

Поучаствовать в росте этого рынка можно, проинвестировав в платформу для акционирования IT-стартапов brainbox.VC, которая до конца месяца сама привлекает инвестиции в акционерный капитал. Я не смог пройти мимо и не изучить компанию и решил на её примере рассказать, что такое финансовая модель стартапа, unit-экономика и краудинвестинг в целом.

 

Pre-IPO зрелых компаний

Два из трёх широко известных Pre-IPO оказались успешными. Доходность инвестиций в CarMoney на момент выхода компании на биржу составила порядка 35%. Инвесторы «Мосгорломбарда» смогут зафиксировать двухкратную прибыль уже через несколько месяцев.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл подборок интересных эмитентов, проводящих pre-IPO (в прошлом году мы рассматривали HYPER и А771, и сегодня мы рассмотрим мобильную платформу YouTool, которая автоматизирует процесс поиска и аренды строительных инструментов.

📱YouTool позволяет пользователям сдавать и брать в аренду инструменты без залога, буквально в несколько кликов, через мобильное приложение. Пользователи подписывают договор в режиме онлайн, а инструмент передаётся курьером — всё удобно и просто. Конкурентное преимущество платформы по сравнению с поисковиками Яндекса и Авито – это экономия времени. Обычно для того, чтобы найти подходящий инструмент, потребителям приходится тратить до двух часов, в то время как платформа YouTool сокращает временные затраты на поиск и аренду в 4 раза.

При этом платформа умеет прогнозировать потребности пользователей в аренде и ремонте инструментов и оборудования, позволяя оптимизировать выполнение задач в производстве, строительстве, социальных и других сферах, где применяются инструменты и оборудование.

( Читать дальше )

Как выяснил Forbes, группа ВТБ заинтересовалась уральским разработчиком ПО для бизнеса и госсектора Naumen, который планирует привлечь несколько миллиардов рублей в рамках pre-IPO-раунда. Naumen также вынашивает планы по выходу на биржу в течение двух лет, говорят источники Forbes. По словам аналитиков, спрос на решения таких отечественных разработчиков, как Naumen, будет расти, а IPO в сложившихся условиях — один из немногих способов привлечения капитала.

Источник Forbes на венчурном рынке слышал, что Naumen контактировала с ВТБ в рамках подготовки к pre-IPO-раунду. «Думаю, ВТБ перед IPO хочет инвестировать в них, а сама компания планирует выйти на биржу в 2025 году», — говорит собеседник Forbes.

«ВТБ в рамках своего акселератора протестировал систему для высоконагруженных контакт-центров от разработчика Naumen. По итогам испытаний мы решили внедрить их интеллектуальную коммуникационную платформу для работы своего контакт-центра. Технология полностью заместит программы ушедших с рынка западных производителей и гарантирует стабильную техподдержку контакт-центра. Перевод специалистов ВТБ на новое ПО начнется в 2024 году. В настоящее время у банка нет планов по покупке компании», — сообщил представитель ВТБ.

( Читать дальше )