ipo 2024

👏 Ну что ж, одна из интриг этой недели благополучно раскрылась: Озон Фармацевтика, которая на днях торжественно объявила об IPO, буквально сегодня озвучила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 30–35 руб. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 30–35 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Финальная цена будет определена по итогам сбора заявок, который стартовал уже сегодня и продлится до 16 октября включительно.

🗓 Начало торгов акциями Озон Фармацевтика на Мосбирже ожидается 17 октября 2024 года. Бумаги будут включены в первый котировальный список, free-float составит до 10%.

💼 Как я уже говорил ранее, сделка пройдёт в формате cash-in — привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, включающую расширение продуктового портфеля дженериков, развитие инновационных направлений — онкологию и биотех — и сокращение долговой нагрузки. Здесь вопросов никаких нет, всё правильно и всё красиво.

Тикер OZPH
Сектор Фарма
Цена размещения, ₽30-35

Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения около 3 млрд рублей (free-float до 10%).

Финансовые показатели: по итогам 1П2024 года, выручка составила ₽12,6 млрд (LTM = ₽24,4 млрд), показав рост на 63% г/г.
EBITDA выросла с ₽2,4 млрд в 1П2023 года до ₽5 млрд в 1П2024 года, маржинальность по EBITDA = 40%. Показатель долга Net debt/EBITDA = 0,8х.

Компания планирует платить дивиденды на ежеквартальной основе в размере от 25% до 50% от чистой прибыли, при Net debt/EBITDA = 0–2,0x.

Перспективы. Компания планирует запустить в 2027 году 2 ключевых проекта:

1) Озон Медик: позволит увеличить производство онкологических препаратов.

2) Мабскейл: позволит выйти на рынок биотехнологий и начать продажи биосимиляров. На данный момент загрузка мощностей составляет 42%, что позволяет увеличивать объёмы производства.

Мнение наших аналитиков о потенциале роста акций и подробный обзор — на сайте.

P. S. Моя предыдущая рекомендация по IPO Аренадаты (https://t.me/stockishere/502) отработала на 100%.

• Выручка: 2,6 млрд. (-1,2%)
• EBITDA: 465 млн. (x2.3)
• Прибыль: 301 млн. (x3.7)

В 2022 на импортозамещении резко выросли по выручке (x2.2). Рост прибыли с ебитдой выглядит как оптимизация производства (несущественно вырос ФОТ – за 2023 +15%, снизились производственные затраты). Полагаю, что т.к. нет необходимости конкурировать с иностранной продукцией – то снизили, где можно было, качество, краски используют попроще и т.п.

Публичное акционерное общество «Ламбумиз» (далее также – «ПАО «Ламбумиз», «Компания»), лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

•             Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года.

•             В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 01.10.2024.

•             Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития.

•             Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO.

• Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года.
• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 01.10.2024.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития.
• Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO.

Ваще конечно круто что у нас ширится список компаний на бирже!
А то смотришь результаты акций российских за 10 лет с 2013 года, тоска за душу берет.
А тут новый сектор, новые компании, Озон Фарма, Промомед, прям даже приходится новый сектор акций на смартлабе создавать «Фармацевтика».
Целый можно сказать защитный контрциклический сектор (правда завязанный на рубль и на внутреннее потребление)

Да и растущих небольших бизнесов то у нас кот наплакал...
А теперь будет из чего выбирать...
Главное чтобы не превратилось в Фармсинтез, Фармстандарт или Диод какой-нибудь