ПАО «Ламбумиз» объявляет о намерении провести IPO

Публичное акционерное общество «Ламбумиз» (далее также – «ПАО «Ламбумиз», «Компания»), лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

•             Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года.

•             В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 01.10.2024.

•             Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития.

•             Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO.

•             В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

•             Ожидается заключение договора оказания услуг Маркет-мейкера для поддержания ликвидности Акций на срок не менее 90 дней после IPO.

•             Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

Параметры размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: https://lambumiz.ru/ и на странице Компании в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/.

Александр Абалаков, генеральный директор ПАО «Ламбумиз»:

«Сегодня мы предлагаем инвесторам участие в действительно интересном бизнесе:

1. Мы являемся лидером на рынке картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции [1].
2. «Ламбумиз» — компания полного производственного цикла. Наша производственная площадка — это один из 44 промышленных парков Москвы, площадь производственно-складских комплексов которого превышает 20 тыс. кв.м., а земельный участок позволяет их расширить еще на 14 тыс. кв. м.
3. У нас высокие показатели роста бизнеса и маржинальности среди производственных компаний. В 2022 году мы спасли отрасль, когда европейские компании временно ушли с рынка: смогли в короткие сроки перестроить процессы, максимально дозагрузить оборудование и обеспечить молочные заводы необходимым объемом упаковки.
4. Чистый долг компании на 30.06.2024 года практически отсутствует — последние 2 года мы развиваемся исключительно за счет собственного капитала.
5. Мы сохраняем планы по ежегодным темпам роста выручки в 20%, а впереди — большой инвестиционный проект развития, который позволит выйти на неосвоенный пока нами в полной мере объемный рынок асептической упаковки, что обеспечит рост выручки в кратных размерах.
6. Выход на публичный рынок позволит также нам активизировать планы по M&A сделкам, за счет которых мы сможем ускорять темпы развития.
7. Мы имеем опыт работы с публичным долговым рынком — были одними из первых, кто разместил выпуск коммерческих облигаций, а затем — биржевых.
8. На данный момент у нас 7 членов Совета директоров, в том числе 2 независимых, среди которых Стариков Иван Валентинович — Советник Министра природных ресурсов и экологии РФ.».

[1] По данным исследования Unipack.Ru при поддержке Национальной конфедерации упаковщиков https://article.unipack.ru/99479/

1. История Компании

1972 год — строительство и запуск на заводе «Мосламбумиз» линии производства картонной упаковки Tetra Classic в форме пирамиды.

2015 – 2016 год — получение сертификата по международному стандарту системы качества ISO 9001:2008, открытие технического центра по наладке, ремонту и поставке разливочного оборудования.

2017 год — для финансирования инвестиционной программы Компания одна из первых разметила выпуск нового инструмента в России — коммерческих облигаций.

2018 год — Компании был присвоен статус промышленного комплекса Москвы.

2022 год — модернизация оборудования во всех цехах, благодаря чему расширена ассортиментная линейка. Рост выпуска более чем в 2 раза из-за приостановки работы конкурентов, работавших на иностранном сырье.

2023 год — запуск линии новой упаковки типа «Ролл Топ» (аналог импортной «Тетра Топ», которая перестала импортироваться и оборудование молзаводов простаивало год). Компания увеличила долю на рынке молочной упаковки Gable Top до 35%.

2024 год — тестирование линии производства асептической упаковки типа SIG Combibloc. Запущены продажи упаковки Ролл Топ.

2025-2027 год — в планах Компании строительство нового производственного цеха общей площадью более 14 тыс. м2 и значительное расширение производства

2. Ключевые данные

Более 50 лет опыт работы Компании: она стала основателем производства отечественной картонной упаковки для молока и молочных продуктов.

Более 200 сотрудников, занятых в производстве, ТОП-менеджмент работает в Компании более 10 лет.

Свыше 100% рост выручки и прибыли с 2021 года.

Свыше 100% рост чистой прибыли по итогам 6 мес. 2024 года.

Компания является акционерным обществом с 1992 года и имеет прозрачную юридическую структуру.

7 членов Совета директоров, лучшие корпоративные практики, высокий уровень выстроенного корпоративного управления.

35 тыс. м² текущих и планируемых производственных площадей на участке 2,5 Га в пределах МКАД в статусе промышленного парка.

Менее 10 единиц аналогичного оборудования есть в России — уникальное штучное производственное оборудование в России, выход на рынок новых производителей практически невозможен.

3. Точки роста

Молочная упаковка: сохранение доли и усиление позиций

Спрос на основной тип упаковки — Gable Top — остается стабильным. Кроме того, в конце 2023 года Компания запустила линию производства упаковки Ролл Топ (Tetra Top) — комбинированная упаковка, где стенки и дно корпуса изготавливаются по технологии Gable Top из картона, а верхняя часть полностью изготавливается из пластиковых материалов. До 2023 года этот тип упаковки в России был исключительно импортным, текущая мощность производственной линии Компании составляет до 40 млн шт.

Одноразовая упаковка: расширение продаж.

Рост направления одноразовой посуды с 2021 года составил почти 120%.

Асептическая упаковка: новая точка роста

Этот тип упаковки позволяет продлить срок хранения продукта, используется для розлива молока, соков и др. После реализации инвестиционного проекта ПАО «Ламбумиз» рассчитывает занять долю около 10% в растущем сегменте асептической картонной упаковки, который, по оценкам экспертов, составляет 55-60 млрд рублей.

4. Ключевые финансовые показатели

•             Среднегодовой темп роста выручки 2021-2024 составляет более 45%

•             EBITDA в 1П 2024 года выросла на 78.3% год к году и составила 215 млн руб. (12М EBITDA 560 млн руб.)

•             Чистая прибыль за 1П 2024 года увеличилась в 1,05 раза год к году до 215 млн руб., 12М Чистая прибыль 391 млн руб.

•             Чистый долг по состоянию на 30.06.2024 г. составил 5 млн руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 0,01х.

5. Корпоративное управление

Совет директоров ПАО «Ламбумиз» состоит из 7 человек, в том числе — 2 независимых членов.

• Котин Денис Алексеевич. Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ;

 • Стариков Иван Валентинович. Советник Министра природных ресурсов и экологии РФ, Советник директора Центра устойчивого развития ВЭБ.РФ.

Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Ревизионная комиссия, назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Членами Комитета Совета директоров по аудиту избраны два независимых директора Компании, а также неисполнительный директор Алексей Гейкин. Независимый директор Денис Котин назначен председателем Комитета.

6. Стратегические цели и планы

Основной стратегический план развития — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента.

Общий объем инвестиций запланирован в объеме более 1,5 млрд руб. на ближайшие 2 года и позволит нарастить производственные мощности более чем в 2 раза на более ёмком и маржинальном рынке асептической упаковки.

При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, Компания сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

***

Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства.

Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на Странице Компании в сети «Интернет».          

Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).

***

Контактная информация для инвесторов и СМИ

Глеб Черепанов

заместитель генерального директора по IR

+7 923 246-17-25

pr@lambumiz.com