iMoex

Акционерная часть портфеля медленно тянет вниз. Денежный рынок за последний год имел среднюю эффективную доходность 17,5-18%. И лучше бы все активы портфеля оказались в деньгах.

Однако надежды на рост акций есть и отражаются в том, что акций в портфеле более половины активов. Надежды эти раз за разом не оправдываются. От пиковых значений февраля прошлого года (минуло 15 месяцев) акции в минусе.

Портфелю PRObonds Акции / Деньги чуть более 4 лет, он был запущен 22 апреля 2022. И до недавнего времени хотя бы переигрывал среднестатистические вложения в депозиты. Но последний месяц уступает и им.

К сожалению, подобного рода подходы управления активами – в значительной мере упование на удачу. Удача не подворачивается. Хотя в сравнительном отношении портфель не так плох. Он дал за последние 12 месяцев 8,4%, а Индекс МосБиржи полной доходности (с дивидендами) – 1%. Причем волатильность портфеля всё-таки заметно ниже волатильности Индекса.

С некоторым перевесом корзины акций (формируется по Индексу голубых фишек, сейчас 56% от активов) портфель готов к росту рынка, если тот вдруг случится. А при дальнейшем сползании рынка демпфирует значительную его часть за счет денежной позиции.

Картинка утромтрактовалась верно. По плану никаких изменений. Нужно будет следить за реакцией продаж. На всякий случай у меня есть в запасе локальная альтернатива. Но о ней пока нет смысла писать.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Рекомендую обратить внимание на текущую консолидацию. Если цена не сформирует выход из вил вверх, будет образован импульс. И далее единственный сценарий — дальнейший выход ниже 260.000.

Если так — это будет отличный шорт

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм / Больше идей и готовых сигналов в MAX   

В рамках плананичего не меняется. Все идет как надо и больше я склоняюсь к третьей, а не пятой. Статистически более вероятный сценарий. Единственное, сейчас у продаж прогресс немного хуже, вклинивается покупатель. Возможно формирование локального цикла (i)(ii).

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy