aromath

В среду компания #NVDA Nvidia отчиталась о доходах за второй квартал 2025 финансового года, и, несмотря на неизбежное замедление роста выручки, производитель чипов вновь превзошел ожидания, зафиксировав рекордную выручку и прибыль.

За три месяца, закончившихся 27 июля 2025 года, выручка Nvidia выросла на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 46,7 миллиарда долларов по сравнению с собственным прогнозом в 45,0 миллиардов долларов и ожиданиями аналитиков в 46,2 миллиарда долларов.

В очередной раз бизнес центров обработки данных Nvidia оказался в центре рекордного квартала компании🏆, поскольку он показал 56-процентный рост выручки по сравнению с прошлым годом и составил почти 90 процентов от общего объема продаж.

Чистая прибыль подскочила до 26,4 миллиарда долларов за квартал, что в шесть раз превышает прибыль компании за весь 2023 финансовый год, последний год без влияния ИИ ⚡️
В текущем квартале Nvidia ожидает выручку в размере 54 миллиарда долларов, что станет еще одним 54-процентным ростом по сравнению с тем же кварталом прошлого года, когда выручка компании уже выросла до 35 миллиардов долларов.

В разрезе стран в Китае расположены штаб-квартиры 12 компаний из топ-50 — больше, чем в любой другой стране в списке.

Интернет-конгломерат Tencent и гигант электронной коммерции Alibaba возглавляют группу компаний, специализирующихся на высоких технологиях.
Тем временем, «большая четвёрка» банков страны в совокупности добавляет почти 1,2 триллиона долларов к рыночной капитализации.

Даже производитель ликеро-водочных изделий Kweichow Moutai входит в мировую элиту, оцениваясь в 250 миллиардов долларов, что подчеркивает масштаб промышленного развития Китая.

Если учесть компанию China Mobile, акции которой котируются на Гонконгской бирже, число компаний в регионе увеличится до 13.

Это свидетельствует о том, что китайские рынки капитала продолжают развиваться, несмотря на замедление внутреннего роста и сохраняющиеся торговые противоречия .

Бренды класса люкс и производители микросхем получают премии.

За пределами Китая выделяются две группы компаний, выделяющиеся заоблачными мультипликаторами цены к объему продаж: европейские компании класса люкс и восточноазиатские компании по производству полупроводников.

Вы гарантированно не знаете двух из топ-3 мировых производителей алкоголя.

Потому что они… китайские 🙈

10 крупнейших компаний по производству алкогольных напитков с самой высокой рыночной капитализацией 🍀

Три китайские фирмы (Moutai, Wuliangye, Luzhou Laojiao) занимают места 1, 3 и 9, подчеркивая глобальное господство Baijiu.

Пивные гиганты — AB InBev и Heineken — по-прежнему занимают значительные позиции на 2-м и 5-м местах.

Игроки рынка премиальных крепких спиртных напитков (Diageo, Pernod Ricard, Constellation) заполняют средние позиции, что отражает устойчивый спрос на высококачественные спиртные напитки.

Two 🍻 or three 🍺 🍺 🍺 😂

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Окно Овертона (или «окно дискурса») — это концепция в политологии и социологии, которая описывает диапазон идей, приемлемых для публичного обсуждения в данное время.

Согласно этой теории, для любой темы существует условное «окно» возможных точек зрения, которые СМИ, политики и общество считают допустимыми.
Все, что находится за пределами этого окна, воспринимается как радикальное, маргинальное или неприемлемое.

Золото по 3500+, например 🤡, в стратегии прибыльных инвестиций AROMATH от января 2023 года.
А теперь уже стало приемлемо и разумно, понятно всем.

🛢️Нефть по 160$

Как работает эта концепция?

Автор концепции, Джозеф Овертон, утверждал, что политики часто не меняют общественное мнение, а скорее следят за ним и действуют в рамках уже сложившегося «окна». Однако эту идею часто расширяют и описывают как стратегию, с помощью которой можно намеренно сдвигать границы публичного дискурса.

Классический пример из 6 стадий сдвига окна:

Часто иллюстрируют на провокационном примере, чтобы показать механизм:

Рейтинг: самые цитируемые веб-сайты по моделям ИИ.

Как часто модели Искусственного Интеллекта ссылаются на различные домены при предоставлении информации, по состоянию на июнь 2025 года.

Reddit лидирует в списке с частотой цитирования 40,1% ,
за ним следует Wikipedia с 26,3%.
Это показывает, насколько часто магистры права опираются на открытые обсуждения на форумах и контент, поддерживаемый сообществом.

Если один дегенерат придумал, а другая сотня повторила — это становится единственно верным и общепринятым.
Окно овертона, ничего не поделать.

Эти домены предлагают богатый объём знаний, создаваемых пользователями, но их открытый характер редактирования вызывает опасения по поводу точности и предвзятости.
Высокая зависимость свидетельствует о том, что ИИ может усиливать любые наиболее заметные или широко обсуждаемые нарративы, даже если они не всегда подтверждены.

Три основных риска, связанных с использованием пользовательского контента:

Распространение дезинформации и слухов: поскольку контент не всегда модерируется экспертами в данной области, ИИ может непреднамеренно повторять неверные или предвзятые утверждения.

Всемирный банк обновляет свои рейтинги доходов ежегодно 1 июля, ранжируя экономики по валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения, используя методологию Atlas.

Обновление за 2025 год охватывает 223 отчитывающиеся экономики (включая десятки небольших территорий), рисуя новую картину мирового процветания.
Данные для этой визуализации взяты из публикации Всемирного банка (https://blogs.worldbank.org/en/opendata/understanding-country-income--world-bank-group-income-classifica) о классификации доходов за 2026 финансовый год.

В целом 40% экономик теперь относятся к классу стран с высоким уровнем дохода, тогда как доля стран с низким уровнем дохода сократилась до всего лишь 12%.

👉 Плакать о своей горькой судьбе точно не стоит 😉💯

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Позиция AROMATH🎪
— Акции #BSPB не держим и не планируем: проходим мимо.
— Рабочий сценарий по цене: сначала тест 290 ₽, дальше — переоценка по фактам.
— В рабочей таблице Клуба уже более года стоит статус: делать здесь нечего; идёт раздача.
Ранее сделку 190 → 320 отработали и закрыли, забыли.

Что сломалось в истории?

1. Дивидендный поворот вниз. Пэйаут снижен до 30% вместо ожидаемых 50%;
промежуточный дивиденд 16 рублей против ожиданий 30 ₽.
2. Рентабельность и маржа под давлением.
ROE 17% против 24% год назад.
NIM сократилась на 0,4 п. п. кв/кв и будет сползать к нормализации 5,5–6% только после серии снижений ключевой ставки.

***
NIM (Net Interest Margin) — чистая процентная маржа банка.
Коротко: сколько банк зарабатывает на процентах после стоимости фондирования, относительно среднего объёма активов, приносящих процентный доход.
Формула:
NIM = (Процентные доходы − Процентные расходы) / Средние активы, приносящие процентный доход (обычно годовая, annualized).
Как читать: