X5 RETAIL GROUP

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 85,7480
💶 EUR — ↗️ 92,4184
💴 CNY — ↗️ 11,5756

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,13%, составив 3 154,36 пункта.

▫️ Минфин увеличил план заимствований в III кв на 0,5 трлн руб., до 1,5 трлн руб. Примерно столько же ведомство недобрало во II квартале, напоминает «Интерфакс».

▫️ Объем экспорта продукции российского АПК на текущий момент составляет более 50 млн т (+16% г/г), сообщила Оксана Лут по итогам встречи министров сельского хозяйства БРИКС.

▫️ Московская биржа. 27 июня НКЦ «исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро», сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу площадки. Речь идет о валюте, зависшей в результате остановки торгов, вызванной введением блокирующих санкций США 12 июня.

▫️ «Известия» пишут о создании зеленым, красным и желтым банками (Сбер, Альфа и Т-Банк) консорциума с целью создания общего QR-кода, т.е. системы, альтернативной СБП.

X5 Group объявляет о развитии сети франчайзинговых магазинов под брендом «ОКОЛО». В четверг начал работу 200-ый магазин малого формата по адресу: г. Москва, улица Ощепкова, дом 1.

В магазине площадью 130 кв. м. представлено порядка 2 700 товарных позиций, включая продукты питания, напитки, бакалею, бытовую химию и другие базовые категории. Новый магазин «ОКОЛО» открыт по модели прямой франшизы, в которой партнёр самостоятельно управляет магазином. X5 обеспечивает снабжение магазинов, а также предоставляет торговое оборудование, кассы и рекламные материалы. Франчайзи получают доступ к эксклюзивным товарам прямого импорта Х5, возможность анализа конкурентной среды и другие инструменты компании. Помимо прямой франшизы X5 также предлагает модель мастер-франшизы, в рамках которой доставку товара до магазина «ОКОЛО» осуществляет региональный партнёр X5. В настоящий момент магазины по модели прямой франшизы преимущественно открываются в Москве и Московской области, а также в Республике Башкортостан, в остальных регионах присутствия «ОКОЛО» более популярна модель мастер-франшизы.

X5 Group, владелец сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик», и «Около», рассматривает возможность запуска алкомаркетов на базе приобретенных в 2023 году магазинов «Покупалко». Это решение приходит на фоне усиления конкуренции со стороны сетей «Красное & белое» и «Бристоль», которые показывают стабильный рост и привлекают все больше клиентов.

Пилотные алкомаркеты уже находятся на юге России и представляют собой компактные точки площадью от 100 до 200 кв. м, с акцентом на разнообразный ассортимент алкогольной продукции. На данный момент в X5 подчеркивают, что формат алкомаркетов не находится на стадии тестирования, однако компания всегда анализирует эффективность различных форматов и рассматривает новые возможности для расширения своего бизнеса.

Интерес к алкомаркетам возрос в связи с успешным развитием сетей «Красное & белое» и «Бристоль», что стимулирует компании ритейла к разработке специализированных форматов. По словам экспертов, такие магазины обычно демонстрируют более высокую эффективность по сравнению с традиционными продовольственными магазинами благодаря большему среднему чеку и высокой операционной рентабельности.

Друзья, вот так быстро и незаметно прошла почти половина 2024 года, время подвести промежуточные итоги инвестиций, как раз после коррекции – они очень показательны. 

Личный портфель по состоянию на 12 июня прибавил 22,34%, в то время как индекс MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) прибавил 4,67%. 

Портфель опережает индекс на 17,6 пп. менее, чем за полгода.  

❓ Какие мои идеи дали такое опережение рынка?



🍏 Лента — компания выходит из кризиса за счет закрытия неэффективных магазинов и покупки сети магазинов у дома «Монетки». 

 Идея была вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/834 

 • Цена на момент обзора 21 марта 2024 года: 750 руб.

• Цена — 13 июня: 1 180 руб. 

• Доходность идеи: +57%

 Я зафиксировал 1/6 часть позиции по 1 275 (в +70%), основную часть позиции держу. Моя гипотеза в том, что каждый следующий отчет Ленты будет лучше предыдущего. 

 🍏 X5 — главный российский ритейлер, ставка была на недооценку и переезд. 

X5 сообщает о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 003P-05 на сумму 10 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежеквартальным купонным периодом с офертой через 3 года установлена в размере Ключевой ставки Банка России +1,1% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организаторы размещения – Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара.

Курсы валют ЦБ на 7 июня:

💵 USD — ↗️ 88,7604
💶 EUR — ↗️ 96,5698
💴 CNY — ↗️ 12,2251

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,62%, составив 3 192,38 пункта.

▫️ По данным Росстата, безработица в РФ вновь обновила исторический минимум: в апреле показатель составил 2,6%.

▫️ Политика размещения ОФЗ будет определена после завтрашнего решения по ключевой ставке, прокомментировал А. Силуанов ситуацию с отменами аукционов. ПМЭФ.

▫️ «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя процесс обмена замороженными активами. ПМЭФ.

▫️ По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привязка НДПИ к бенчмаркам создает понятную систему изъятия прибыли взамен изъятия прибыли разовыми мерами (windfall tax). ПМЭФ.

▫️ Глава набсовета Мосбиржи С. Швецов считает, что в будущем торги перейдут в режим Т+0. ПМЭФ.

— Активный рост Пятерочки: открытие не менее 1,5 тысяч магазинов (не считая франчайзинг);
— Отрыв Перекрестка от конкурентов за счет уникального ассортимента и фокуса на больших городах;
— Агрессивное развитие Чижика: открытие около 1000 магазинов в 2024 году.

Ретейлер рассматривает сделки M&A, стратегические партнерства для выхода в новые регионы, а также намерен смотреть на смежные сегменты рынка.