S&P500

Ближайшие мои вступления в городах РФ. Вход везде свободный. 27 октября Оренбург, 23 ноября Новокузнецк, Казань — дата уточняется. Все ссылки в описании к видео.



( Читать дальше )

На 6 сентября текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за II квартал 2018 года. Из них 80% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 72% — по выручке. Американские компании, входящие в индекс S&P 500, продемонстрировали наибольшие темпы роста чистой прибыли с III квартала 2010 года: в среднем они составили 25% г/г, а по выручке — 10,1% г/г. Фактическая чистая прибыль 80% компаний из индекса превысила ожидания аналитиков, что стало самым высоким показателем с начала наблюдения в III квартале 2008 года. В целом, компании отчитались о чистой прибыли, которая была на 5% выше прогнозных значений на начало II квартала, при этом в разбивке по секторам все 100% компаний телекоммуникационного сектора превысили ожидания.

Также в лидерах значатся компании медицинского (94%) и технологического секторов (90%). Для сравнения, в нефтегазовом секторе лишь 45% корпораций превысили прогноз по чистой прибыли. Более того, за II квартал компании из S&P 500 превзошли прогнозы аналитиков по выручке в среднем на 1,3%. Во всех 11 секторах был зафиксирован рост показателя чистой прибыли, при этом 10 секторов продемонстрировали двухзначный рост данного показателя, а безусловными лидерами стали нефтегазовый, сырьевой и технологический сектора. Немного скромнее были показатели по выручке компаний из S&P 500 за отчетный квартал. Лишь четыре сектора достигли двухзначных темпов роста выручки: нефтегазовый, сырьевой, технологический и сектор недвижимости.

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (205 акций) 03.10.2018
  • Откат в аптренде (141 акций) 03.10.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (723 акций) 03.10.2018
  • Пробой растущей 50МА (106 акций) 03.10.2018
  • Пробой падающей 50МА (152 акций) 03.10.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (139 акций) 03.10.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (122 акций) 03.10.2018
  • Слом растущей 50МА (81 акций) 03.10.2018
  • Слом падающей 50МА (48 акций) 03.10.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (168 акций) 03.10.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (195 акций) 03.10.2018
  • Консолидация под 50МА (734 акций) 03.10.2018
  • Отскок вниз от 50МА (229 акций) 03.10.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (59 акций) 03.10.2018
  • Консолидация под 200МА (311 акций) 03.10.2018
  • Отскок вниз от 200МА (70 акций) 03.10.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (132 акций) 03.10.2018
  • Консолидация на дне (751 акций) 03.10.2018
  • Подскок со дна (139 акций) 03.10.2018
  • Длительный даунтренд (309 акций) 03.10.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2140 акций) 03.10.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-03 Список

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (156 акций) 02.10.2018
  • Откат в аптренде (219 акций) 02.10.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (736 акций) 02.10.2018
  • Пробой растущей 50МА (62 акций) 02.10.2018
  • Пробой падающей 50МА (86 акций) 02.10.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (108 акций) 02.10.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (82 акций) 02.10.2018
  • Слом растущей 50МА (133 акций) 02.10.2018
  • Слом падающей 50МА (101 акций) 02.10.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (185 акций) 02.10.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (262 акций) 02.10.2018
  • Консолидация под 50МА (591 акций) 02.10.2018
  • Отскок вниз от 50МА (349 акций) 02.10.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (34 акций) 02.10.2018
  • Консолидация под 200МА (341 акций) 02.10.2018
  • Отскок вниз от 200МА (88 акций) 02.10.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (84 акций) 02.10.2018
  • Консолидация на дне (657 акций) 02.10.2018
  • Подскок со дна (82 акций) 02.10.2018
  • Длительный даунтренд (444 акций) 02.10.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2100 акций) 02.10.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-02 Список

( Читать дальше )

Мне всегда комфортнее покупать на хаях, чем на лоях и, наоборот, продавать на «дне», чем на пике цены.
Ничего не могу с собой поделать, на том и стою.

В понедельник днём сработала моя заявка на продажу в GE (работаю через Альфу на СПБ). Я сперва обрадовался, так как не рассчитывал пере-открыть короткую позицию так «высоко», но через 10 минут стал читать новости… Оказывается в GE назначили нового CEO. Цена акций выросла на 15% в течении часа, а после открытия америки (в 16:30 по мск) цена начала снижаться. К концу дня акции GE прибавляли около 7.5%. Мне этого было достаточно, что бы считать рост (с исторических лоёв) не опасным и шорт перешёл на следующий день...

Это присказка, всё таки, что же произошло? Новым исполнительным главным-преглавным директором назначен Larry Culp. Он, в своё время, в должности CEO, усилил другую компанию из того же сектора экономики. — При нём капитализация Danaher corp выросла в 5 раз за 15 лет (хотя, капа GE за это время упала на 47%, а индекс DJI вырос на 66%).
Ок, а если детально посмотреть: как менялась цена акций DHR в первые годы прихода Larry на должность CEO, а пришёл он в марте 2001 года.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 10 сентября на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие три недели портфель обошел индекс S&P 500 в доходности, показав +2,37% против +1,65% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.   

( Читать дальше )

Как говорил известный Марк Твен, «Октябрь – один из самых опасных месяцев в году для игры на бирже. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль.»

Октябрь — сложный месяц для фондового рынка. По общему признанию, кризис должен было быть и в августе и сентябре. Но есть веская причина, почему Октябрь в этом году проблематичен, несмотря на 1 октября.

Август и сентябрь известны как плохие месяцы фондового рынка. В августе в среднем заработать на фондовом рынке не реально. Акции идут скорее вниз, чем вверх. Два месяца страха позади. Впереди третий. Поскольку ни август, ни сентябрь не были действительно плохими, возникает вопрос, хватит ли потенциала на третий месяц роста.

В среднем инвесторы зарабатывают в октябре. Но просто вспомним 1987 год. В этом году, однако, есть веские причины, по которым в октябре возможна коррекция на западных площадках.

Третий квартал закончился. Это означает, что сезон отчётностей впереди. До сих пор квартальные цифры американских компаний были прекрасны. Прибыль сыпалась из всех дыр (компаний). Теперь же инвесторы избалованы этим, многие ожидают продолжения банкета.

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (230 акций) 01.10.2018
  • Откат в аптренде (138 акций) 01.10.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (822 акций) 01.10.2018
  • Пробой растущей 50МА (55 акций) 01.10.2018
  • Пробой падающей 50МА (80 акций) 01.10.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (126 акций) 01.10.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (103 акций) 01.10.2018
  • Слом растущей 50МА (151 акций) 01.10.2018
  • Слом падающей 50МА (117 акций) 01.10.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (161 акций) 01.10.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (234 акций) 01.10.2018
  • Консолидация под 50МА (595 акций) 01.10.2018
  • Отскок вниз от 50МА (261 акций) 01.10.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 01.10.2018
  • Консолидация под 200МА (351 акций) 01.10.2018
  • Отскок вниз от 200МА (78 акций) 01.10.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (90 акций) 01.10.2018
  • Консолидация на дне (665 акций) 01.10.2018
  • Подскок со дна (92 акций) 01.10.2018
  • Длительный даунтренд (407 акций) 01.10.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2161 акций) 01.10.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-01 Список

( Читать дальше )

Описывая важные события в нашей жизни (положительные, но чаще отрицательные), мы иногда произносим фразу, что «жизнь поделилась на “до” и “после”». Май 2018 года определенно изменил финансовый мир и поделил его на «до» и «после». До этого момента рынки больше года уверенно росли, показывая двузначные процентные приросты.

 

Один из лучших годов для американского рынка (в 2017 индекс S&P 500 вырос на 22% с учетом дивидендов) за последние 20 лет не был уникален. Другие индексы в мире показывали аналогичные приросты. Некоторые индексы развивающихся стран (Турции, Аргентины, Китая) значительно опередили индекс США.

 

Но 2018 год пошел по другому сценарию. И дело не в значительной коррекции на рынках начала года. Фондовые рынки поделились на 2 мира. На США и всех остальных. В США продолжающийся рост, новые исторические максимумы и уникальные рекорды в технологическом секторе (сразу 2 компании, Apple и Amazon, впервые в мировой истории достигли отметки триллионной капитализации). В других странах или медвежий рынок (значительная часть развивающихся индексов упали на 20% и более процентов), или негативные доходности даже с учетом дивидендов (как в Европе). Кроме США в мире буквально нет индексов, имеющих положительные прирост по итогам 9 последних месяцев. Ситуация уникальна и не имеет аналогов в послекризисной истории.

( Читать дальше )

последнее время, я стал консультировать своего лучшего друга по торговле на Америке. 
Подводных камней старались избежать, в общем я в этой теме ничего не понимаю- просто мое мнение. Так договорились. 
15 января когда DOWJones пересек 26.000 — я посоветовал ему продавать все. (Он не трейдер -инвестор ETF- Long Term) 
Он в ответ написал, что НЕТ. Все прет по -прежнему вверх. Так как перед этим я 8 января советовал продать. 

Я согласился. Да. ошибался не ожидал такого Января, но 26K думаю пора. Плюс инфа по волатильнсти показывала SELL Signal. 
После Февральского обвала DOWJones до 23500 кажется он стал прислушиваться. Опять же- я могу ошибаться, но в 80% я прав. 

Летом- Июнь-Июль — я советовал не продавать и дождаться рекордов ATH DowJones & SP в Сентябре… после чего сказал, надо будет продать перед коррекцией. 

Итак, Сентябрь — мое сообщение ему было NASDAQ=8090 — СИГНАЛ ДЛЯ ПРОДАЖИ. ВСЕГО ПОРТФОЛИО

Он продал на прошлой неделе- когда NASDAQ был 8072 в моменте. 

Но именно сегодня 1 ОКТЯБРЯ на новостях о Договоре по КАНАДЕ — рынок гэпнул выше и цели достигнуты. NASDAQ= 8100. 

( Читать дальше )