Pre-IPO

Всем привет!

Делимся интервью коллег из Самолет Плюс основателя и партнера Дмитрия Волкова и CEO Александра Попова.

⚡️ Текущая ситуация на рынке способствует дальнейшему росту.

⚡️ За два года Самолет Плюс с «нуля» вырос до 1 700 офисов в 343 городах по всей России.

⚡️ Доля компании на рынке около 10%, а планируемый объем сделок в 2024 году – ₽1 трлн (в 2023 году было ₽473 млрд).

⚡️ В планах на этот год увеличить выручку больше чем в 5 раз до 8 млрд рублей, а EBITDA – до 1 млрд рублей.

💪 И всё это силами команды из 500 человек!

Ссылка на интервью: https://youtu.be/uUPDavQ9nps?si=eR4gmkUZBxaHSBZ_

Друзья, привет!

🤩Самолет Плюс выходит на pre-IPO на инвестиционной платформе ZORKO (партнер Мосбиржи).

Заявки на участие в раунде принимаются 11-26 июля 2024 года.

⚡️ книга заявок закрывается сразу при достижении целевого размера сделки в 825 млн рублей!
После завершения размещения будут организованы торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте Мосбиржи.

Ссылка на пресс-релиз, где больше подробностей 🔥

Сервис «Самолет Плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO.

• Компания планирует разместить до ₽825 млн в рамках дополнительного выпуска акций.
• Формат размещения — cash-in
• Все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы и ускорение темпов его роста, уточнили в компании.
• Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля
• Сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
• После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.

Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков подтвердил планы по проведению IPO и сообщил, что оно состоится в конце 2025 года — начале 2026-го.

quote.ru/news/article/668e5c4a9a794772a8e26dc4

🧐 Последние несколько кварталов мы с вами наблюдаем самый настоящий ренессанс на отечественном рынке IPO, и буквально каждый месяц всё больше и больше растёт количество эмитентов, которые рассматривают возможность привлечения капитала в рамках первичного размещения.

Разумеется, я внимательно отслеживаю все новости, касающиеся IPO, и стараюсь держать вас в курсе событий, но ведь существует ещё и так называемый рынок pre-IPO, который тоже таит в себе инвестиционные возможности, и который мы с вами тоже периодически анализируем (HYPER, А771, YouTool и ряд других историй).

💼 Давайте я с вашего позволения напомню тем, кто не знает, что же такое pre-IPO? Безусловно, это очень важный этап для компаний, готовящихся к выходу на публичный рынок капитала, который позволяет не только привлечь дополнительные средства на развитие бизнеса, но и повысить узнаваемость бренда. Кроме того, данная процедура помогает улучшить корпоративное управление.

Одним из главных достоинств инвестиций на этапе pre-IPO является 100%-ая аллокация.

Сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет плюс», входящий в группу «Самолет», готовится к pre-IPO, запланированному на первую половину июля 2024 года. Размещение на площадке Zorko, ожидаемое объемом до 1 млрд рублей, планируется завершить к концу месяца, сообщили источники РБК. Само IPO «Самолета плюс» на Мосбирже планируется на 2025 год, сказал бывший гендиректор «Самолета» Антон Елистратов.

Ранее «Самолет плюс» был запущен в 2022 году и предоставляет широкий спектр услуг по недвижимости, включая поиск, покупку, продажу, аренду, дизайн интерьера и оценку объектов. В первом квартале 2024 года оборот компании от продаж вырос до 100 млрд рублей, что на 125% превышает показатели прошлого года, а количество сделок увеличилось на 142% до 23 тыс.

Специалисты отмечают, что pre-IPO «Самолет плюс» вызовет значительный интерес у инвесторов, учитывая его лидерство на рынке сделок с недвижимостью в 2023 году. Однако будущие изменения на рынке, такие как завершение программы льготной ипотеки, могут повлиять на динамику бизнеса компании.

«Мы не меняем наши планы. В ближайшее время планируем сделку провести. Мы очень надеемся, что анонсируем до конца июня, но времени мало осталось, может быть, это перетечет на третий квартал», — допустил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в разговоре с «РБК Инвестициями».

Первый маркетплейс нефтепродуктов предложил инвесторам поучаствовать в раунде pre-IPO по закрытой подписке в размере 1 млрд рублей. Сегодня решил разобрать компанию, ее бизнес и перспективы. Рынок pre-IPO в России развивается, поэтому обходить стороной такие идеи я не хочу.

Итак, Open Oil Market — это маркетплейс, который специализируется на продаже нефтепродуктов, песков и глины мелким оптовикам. Это IT-компания, создавшая удобную цифровую платформу для торговли вышеуказанными товарами. Являющийся резидентом Сколково стартап работает с 2020 года и уже насчитывает более 30 сотрудников.

Тут стоит отметить, что рынок e-commerce активно развивается в России, и он не ограничивается одними лишь товарами повседневного спроса. Open Oil Market связывает поставщиков, покупателей, перевозчиков и финансовых партнеров в сегменте нефтепродуктов. Основным покупателем при этом выступает малый и средний бизнес. 

Торговый оборот компании GMV за 2023 год достиг 5,9 млрд рублей с учетом положительной EBITDA за последние 3 года. Привлеченные в ходе pre-IPO средства пойдут на масштабирование бизнеса, усиление продаж и маркетинг. К 2026 году Open Oil Market планирует занять 22% рынка мелкооптовой торговли нефтепродуктами (736 млрд рублей), а к 2033 году его доля может вырасти до 45%.