IPo

Курсы валют ЦБ на 28 июня:

💵 USD — ↘️ 84,9640
💶 EUR — ↘️ 90,9874
💴 CNY — ↘️ 11,4753

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,04%, составив 3 150,32 пункта.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщается на сайте регулятора (11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.о. поддержка рубля будет ослаблена).

▫️ В СМИ вновь поднимают тему торговли на Мосбирже в выходные дни, на этот раз об обсуждении такой возможности сообщили агентству Frank Media в пресс-службе ЦБ. На днях Банк России в своем консультативном докладе привел сведения о том, что на сделки внутри брокера (как правило это сделки в выходные дни) приходится 6% объема биржевых торгов.

▫️ IPO. Компания «Ви.Ру» («Все инструменты») объявила ряд параметров первого публичного предложения акций.

( Читать дальше )

Молоток и пасатижи передайте, пожалуйста. Сегодня с помощью простых и доступных всем средств, а именно пластиковой бутылки, изоленты, цветной бумаги, пивной банки, клея и старого комода будем строить своими руками планы на светлое будущее. Встречайте: ВсеИнструменты идут за нашими деньгами и проведут IPO. Торги на бирже начнутся 5 июля под тикером VSEH. Сбор заявок до 4 июля.

Некоторые IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер, МТС Банк и IVA. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Фанаты DIY визжат от удовольствия. Наконец-то можно будет в буквальном смысле этого слова распилить свои инвестиционные портфели и забить пару болтов на дивдоходность.

Кто такие?

ВсеИнструменты.ру — лидер российского DIY-рынка по объёму онлайн-продаж с долей 55% (инструменты, стройматериалы, электрика, складское оборудование, фурнитура и прочее). 2 место на рынке DIY по объёму выручки после Леруа Мерлен. 

Предлагают клиентам большой ассортимент товаров, включающий более 1,5 млн SKU от 15 000+ брендов через сеть из 1 000+ пунктов выдачи в каждом четвёртом городе России. Общая клиентская база составляет 783,1 тысяч B2B-клиентов (большой фокус на них) и 11,6 млн B2C-клиентов. Развивает собственную торговую марку (СТМ) и эксклюзивную дистрибуцию.

( Читать дальше )

Ранее мы с вами разбирали крупнейшего онлайн-игрока на рынке DIY в России – ВсеИнструменты.ру. Сегодня окончательно стало известно о выходе компании на IPO под тикером VSEH. Книга заявок открылась сегодня в ценовом диапазоне от 200 рублей до 210 рублей за одну акцию, и завершится предварительно 4 июля. 

Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи. Уже есть индикации спроса от институциональных инвесторов более чем 70% от книги заявок прошла новость, что книга переподписана по верхней границе. Free float может составить около 12%, что в будущем откроет эмитенту дорогу во многие индексы и первый котировальный список Мосбиржи, а значит сформирует дополнительный спрос на акции со стороны институционалов.

Итак, индикативный ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации компании в 100–105 млрд рублей и если мы посмотрим на последний отчет эмитента, то увидим, что размещение пройдет с мультипликатором P/S менее 1x, что предполагает более чем двухкратный дисконт к оценке того же OZON’а (еще один е-ком игрок).

( Читать дальше )

В посте от 26 июня мы поговорили про бизнес ВИ.ру, а также проанализировали динамику финансовых результатов по итогам первых 4х месяцев. Сегодня компания анонсировала параметры IPO, которые и предлагаю разобрать, чтобы понять, насколько интересно участвовать в данном размещении.

✔️ Цена акции будет в диапазоне200 — 210 руб., что подразумевает капитализацию  в 100 — 105 млрд руб.

✔️ Формат сделки — cash-out. Не будет проводиться доп. эмиссия акций, часть своего пакета реализует текущий акционер. Таким образом, размытия не произойдет. По слухам, cash-in решили не делать из-за того, что компания не нуждается в дополнительном финансировании, а размещать по относительно невысокой оценке не имеет смысла.

✔️ Объем предложения составит около 12% от размера уставного капитала и всего объема акций, находящихся на данный момент в обращении. Таким образом, уже есть ориентир по будущему размеру free-float (12%).

☝️ Спрос на актив очень высокий, сейчас книжка уже переподписана по верхней границе за несколько часов с момента открытия сбора заявок.

( Читать дальше )

Пора выяснить что за компания такая Промомед, что предлагает и нужно ли это на бирже.

     Прежде всего Промомед я увидел на конфе Смартлаба. Я вообще не рекламлю ни то, ни другое. По сути, я даже не знаю куда повернёт пост дальше, ибо только зашёл посмотреть.
     Промомед завлекал к своему стенду разноцветными напитками


     Как обычно после напитков, нужно идти к девчонкам, что я и сделал:



( Читать дальше )

«ВсеИнструменты» для покорения биржи

Почему такая оценка? Почему такой размер? Что вообще происходит?!

Отвечаем на эти и другие вопросы про наш бизнес и IPO в прямом эфире. Обо всем в подробностях расскажет финансовый директор компании «ВсеИнструменты.ру» Олег Безумов.

В 16:00 поговорим с Алексеем Линетским на его канале.

А в 18:00 встречаемся на БКС Лайв.

( Читать дальше )

С начала года активность компаний по привлечению средств на фондовом рынке превысила прошлогодний результат более чем на треть. И это несмотря на рекордное количество санкций и жесточайшую ДКП со стороны Банка России.

   

 

🚀 С января по середину июня на биржу вышли восемь компаний:

• Делимобиль
• ️Диасофт
• ️Кристалл
• ️Европлан
• ️Займер
• ️МТС-банк
• ️Элемент
• ️IVA Technologies

☝️ Общий объем привлеченных средств составил ₽58 млрд.

Практически все IPO были удачными: книга заявок переподписывалась несколько раз. Цены на акции в первый день торгов у большинства новичков росли, у некоторых существенно. Падения если и были, то незначительные. Крупнейшим IPO стало размещение ГК Элемент в мае. Компании удалось привлечь ₽15 млрд.

🎯 Какие эмитенты планируют выйти на IPO до конца года

  

( Читать дальше )

Новый эмитент на фондовом рынке — онлайн магазин “Все инструменты”.

1. О компании
2. Финансы
3. Оценка бизнеса

ВсеИнструменты.ру — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке*. DIY — сокращение лозунга «Do it Yourself», который можно перевести как «сделай сам».

1. О компании

Компания создана в 2006 году, существует более 18 лет. В Группе компаний 6 организаций. 

Основной  вид деятельности — онлайн-торговля через веб-сайт, мобильное приложение и, в отношении B2B-сегмента, прямое взаимодействие с клиентами. Группа осуществляет онлайн-продажи по всей стране, при этом физическая сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) представлена в каждом 4-м городе России (в более 300 городах). На 30 апреля 2024 г. логистическая инфраструктура Группы включала 4 склада центрального хаба в Московской области (Домодедово, Быково, Чашниково и Обухово), 7 РЦ-складов и 12 ПВЗ-складов в Москве и регионах общей площадью более 594 тыс. кв. м.

Группа уделяет особое внимание запуску собственных торговых марок («СТМ») под брендами «Inforce» и «Gigant», так как эти направления наиболее рентабельные (в отличие от просто перепродажи товаров).

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

В ближайшие дни российских инвесторов осчастливит своим выходом на биржу компания ВИ.ру – владеющая онлайн-площадкой товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

«Прогрев» российских частных инвесторов перед этим IPO проходил по классическому сценарию.

Сначала аналитики брокеров вбросили в СМИ завышенную оценку капитализации ВИ.ру: Альфа-банк выдал оценку в 151-175 млрд руб., БКС – в 179-260 млрд руб.

Учитывая финансовые результаты ВИ.ру за 2023 г., Альфа-банк оценил эмитента в 43 годовых прибыли, а БКС – в 58х (похоже, что в БКС расчеты делал тот же оптимист, который оценивал капитализацию Мечела).

Многочисленные биржевые блоггеры как по команде (буквально в один день) опубликовали выдержки из пресс-релиза эмитента о том, что бизнес ВИ.ру растёт двузначными темпами и по оценке INFOline этот рост будет бесконечным.

Все блоггеры как под копирку написали, что ВсеИнструменты.ру является высокотехнологичной платформой, конкурентным преимуществом которой является работа в сегменте B2B.

( Читать дальше )

Книга заявок на первичное размещение акций ПАО «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») была подписана по верхней границе ценового диапазона (₽210 за бумагу) уже в первые часы после открытия. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке

Прием заявок на участие в размещении планируется завершить 4 июля. Индикативный ценовой диапазон IPO был установлен на уровне от ₽200 до ₽210 за бумагу. Это соответствует капитализации  компании в диапазоне ₽100-105 млрд.

quote.rbc.ru/news/article/66793c6a9a7947165165f926?from=copy