IPO

JetLend объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на СПБ бирже

Предварительные параметры Предложения:

• Индикативный ценовой диапазон Предложения установлен в пределах от 60 рублей до 65 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации JetLend в размере от 6,0 млрд рублей до 6,5 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO;
• Предполагается, что основную часть Предложения составит дополнительная эмиссия Акций Компании в объеме до 650 млн рублей;
• В рамках IPO действующие акционеры Компании имеют возможность продать принадлежащие им Акции на сумму до 151,42 млн рублей, что позволит сбалансировать аллокацию инвесторам и создаст дополнительную ликвидность для Акций на вторичном рынке;
• Также акционеры-основатели Компании предоставят Акции на сумму до 25% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 70 календарных дней после начала торгов;

В начале недели коллеги из МФК Саммит провели вебинар для инвесторов. Вот ссылка: https://t.me/summit_investments/339

И приложили к нему подробную презентацию о динамике бизнеса. Приводим ее главные слайды 👆👇.

Выдачи за 2024 год выросли на треть, рабочий портфель микрозаймов на 36%, чистая прибыль – сразу втрое!

Позиция в облигациях МФК Саммит в нашем портфеле ВДО на текущей неделе увеличивается с 1% до 1,5% от активов.

И тут уместно упомянуть материал «Ведомостей»: видимо, с новыми выпусками облигаций мы Саммит теперь не ждем, ждать, видимо, нужно с IPO. Траектория движения и трансформации, в общем, предсказуемая.

https://t.me/pevcdozor/34

Разработчик IT-инфраструктуры Rubytech (ранее ИБС Консалтинг) может провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже весной 2025 года. По данным источников, компания рассчитывает привлечь от 5 до 10 млрд рублей.

Чем занимается Rubytech:

— Компания специализируется на разработке и производстве программно-аппаратных комплексов (ПАК) для высоконагруженных IT-инфраструктур, системной интеграции и создании технологий для цифровой трансформации бизнеса.
— Среди клиентов — Сбербанк, Газпромбанк, «Дом.РФ», «Ростелеком», ВТБ и другие крупнейшие игроки финансового и государственного секторов.
— Группа Rubytech — крупнейший игрок рынка инфраструктуры высоконагруженных систем
— 4-е место по выручке в 2023 году в рейтинге «Крупнейшие ИТ-поставщики в российских банках»
— Конечные бенефициары компании не раскрыты. Осенью 2024 года было зарегистрировано АО «Группа Рубитех», ставшее головной структурой холдинга.

«Деловая Россия» обратилась в Минэкономразвития с просьбой сохранить меры поддержки для качественных и быстрорастущих предприятий в сегменте МСП. Поддержка должна быть направлена на компенсацию части затрат по выпуску облигаций и проведению IPO, что критически важно для малых и средних компаний, стремящихся выйти на фондовый рынок.

Алексей Лазутин, глава подкомитета по публичным рынкам капитала «Деловой России», подчеркнул, что компенсация части затрат на выпуск акций и облигаций помогает снизить финансовую нагрузку на компании и сохранить привлекательность для инвесторов. Меры поддержки были частью нацпроекта с 2019 года и позволили более чем 50 субъектам МСП разместить облигации на Мосбирже на сумму свыше 44 миллиардов рублей.

В организации предлагают продолжить эту практику в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и распространить поддержку на малые и технологические компании, а также компенсировать часть затрат на проведение IPO. Лазутин отметил, что выпуск облигаций для таких компаний является предпочтительнее банковских кредитов, а поддержка на разных стадиях поможет им повысить свою транспарентность и укрепить корпоративную структуру.

Компания Rubytech, занимающаяся разработкой высоконагруженных IT-решений, планирует IPO на Московской бирже весной 2025 года. В рамках размещения компания рассчитывает привлечь от 5 до 10 млрд рублей.

По данным источников, IPO рассматривается как инструмент для мотивации сотрудников, корпоративного управления и дальнейшего развития бизнеса. Однако сроки выхода на биржу пока не подтверждены.

В 2023 году выручка Rubytech составила 22 млрд рублей, чистая прибыль — 2 млрд. Инвесторы оценивают компанию по мультипликаторам 14 EV/EBITDA и 16 P/E. Однако аналитики предупреждают о сложной ситуации в IT-секторе и высоких ставках ЦБ (21%), что может повлиять на спрос.

Если компания покажет рост выручки в 2024 году и представит стратегию адаптации к возможному возвращению иностранных конкурентов, интерес инвесторов может возрасти.

Источник: www.rbc.ru/finances/12/03/2025/67cffbb19a79472ea887348f?from=newsfeed

 «Траектория устойчивого роста за счет цикла снижения процентных ставок будет точкой, когда произойдет репрайс отрасли и, соответственно, увеличение мультипликаторов. Как только средний мультипликатор EV/EBITDA по застройщикам достигнет уровня 5, с этого среднесекторального уровня можно говорить о том, что это будет потенциально подходящее для нас окно [для размещения]. Мы для себя видим, что этот год будет точкой разворота ДКП, а дальше все будет зависеть от того, какой объем вообще будет выходить на рынок, насколько аппетит у инвесторов будет к IPO», — сказал он.

• Возможный free-float: 5-10%

Всем привет!

12 марта в 12:00 в прямом эфире Т-Инвестиции соберутся генеральные директора 3 IT-компаний – Группа Arenadata, Группа Астра и IVA Technologies. Поделимся своим видением развития технологий и ответим на самые актуальные вопросы.

👤Спикеры:

– Максим Пустовой, СЕО Группы Arenadata

– Илья Сивцев, CEO Группы Астра

– Станислав Иодковский, CEO компании IVA Technologies

🌷Модератором встречи будет Мая Нелюбина, инвестор, ведущая проекта Private Talks.

📍Ссылки на трансляцию:

Rutube: https://rutube.ru/video/f7d290afee5d23d07ef8646da1889fcf/

VK: https://vkvideo.ru/video-202887315_456239641

YouTube: https://youtube.com/live/5H1MA-y1UT0 

Ставьте напоминания 🔔, готовьте ваши вопросы и до встречи завтра!

#DATA #ASRT #IVAT

t.me/pevcdozor/30

Микрофинансовая компания (МФК) «Саммит» (бренд «Доброзайм») рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в ближайшие годы. В настоящее время компания завершает реорганизацию, переходя от формы ООО к АО. Ожидается, что процесс будет завершен до конца первого квартала 2025 года.

О компании:

— ООО «МФК «Саммит» работает на микрофинансовом рынке с 2011 г. и специализируется на онлайн-выдаче среднесрочных и длинных займов гражданам (IL).
— Компания входит в группу Summit Group. Summit Group занимает 15-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выданных микрозаймов по итогам первого полугодия 2024 г.
— В ноябре 2024 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» до ruBB со стабильным прогнозом.
— Бенефициаром бизнеса по СПАРК на 100% является Моисеев Антон Викторович.

Статус IPO:

— Конкретные сроки IPO на данный момент не определены.