IPO

Курсы валют ЦБ на 17 июля:

💵 USD — ↗️ 88,2824
💶 EUR — ↗️ 96,2637
💴 CNY — ↗️ 12,0492

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,08%, составив 2 944,86 пункта.

▫️ Банк России перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка «в целях ограничения санкционного влияния». Именно на основе этих данных с 13 июня ЦБ устанавливает курсы валют (евро и доллар США).

▫️ Антон Силуанов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что очередное снижение доли обязательной продажи валютной выручки не связано с курсом рубля, цель этой меры – упрощение внешних расчетов.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сегодня сообщил, что около 70% репатриируемой валютной выручки номинировано в национальных валютах.

▫️ Российские СМИ сообщают об остановке («перестали доходить») платежей в адрес китайских контрагентов – проблема на стороне филиала ВТБ в Шанхае. Источники «Ведомостей» в банке уточняют, что проблемы начались 20 июня, а их решение ожидается к 17 июля.

ПАО «АПРИ» — крупнейший региональный застройщик Челябинской области. Основное направление деятельности компании — строительство жилой и коммерческой недвижимости. Последние несколько лет АПРИ занимает первое место в регионе по объему ввода жилья в эксплуатацию.

В прямом эфире обсудим выход АПРИ на IPO, финансовые и операционные показатели и ответим на самый главный вопрос: интересна ли компания инвесторам?

Гости #smartlabonline:
• Евгений Козлов, Генеральный директор ПАО «АПРИ»
• Елена Бугрова, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «АПРИ»
• Дмитрий Александров, управляющий директор Иволга-Капитал

Ждём Ваших вопросах в комментариях!

🎬 Подпишитесь на трансляцию на YouTube, чтобы не пропустить эфир!

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошла презентация ПАО «КИФА» — оператора одноименной российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли, в которой принял участие генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли в Российской Федерации (CCPIT) Гао Ци; а также спикерами мероприятия стали основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли КИФА и председатель Совета директоров ПАО «КИФА» Сунь Тяньшу, и заместитель председателя Совета директоров ПАО «КИФА» Кайл Шостак.

Мероприятие было посвящено предстоящему выходу компании на IPO. В своем выступлении на открытии мероприятия г-н Гао отметил значительную роль КИФА в становлении эффективной трансграничной торговли между Россией и Китаем. Будучи флагманом трансграничной цифровой торговли между двумя странами, B2B-платформа КИФА предлагает современные умные высокотехнологичные решения для повышения цифровизации торговых отношений.

Менеджмент платформы цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «Кифа» провел встречу с журналистами, в ходе которой раскрыл некоторые параметры предстоящего IPO. В частности, ожидаемый free-float (доля акций в свободном обращении) составит до 30%.

Бизнес «Кифа» в ходе подготовки к размещению был оценен аналитиками «Финама» в ₽8,44 млрд. Леонид Павликов, директор подразделения M&A этой инвестиционной компании, сказал «РБК Инвестициям», что в такую сумму брокер оценивает 100% акций компании, но в ходе IPO возможен дисконт. Ценовой диапазон IPO и окончательная оценка бизнеса пока не определены.

Эмитент планирует направить привлеченные средства на реализацию инвестиционной программы в размере ₽1,7 млрд, из них:

👉 ₽800 млн будет направлено на строительство хабов для экспорта и импорта;
👉 ₽400 млн — на расширение команды и маркетинг;
👉 ₽200 млн — на развитие IT-составляющей (расширение функционала, интеграция, мобильные приложения);

Обзор от 16.07.2024

Бизнес:

В пятницу на российском рынке состоялось 19-е IPO российской компании после февраля 2022 года. Размещался Промомед (#PRMD). На фоне последних размещений акции продемонстрировали более сильную динамику в день начала торгов (закрылись в положительной зоне, +1,75%). В связи с этим решил подвести статистику всех прошедших публичных размещений, которые проводились с середины прошлого лета.

1. Период 2023-2024 годов стал самым успешным для российского рынка первичных размещений с 2011 года. Напомню, что в 2011 году первичное размещение на российском рынке провели 35 новых компаний.

2. Примечательно, что на текущем витке развития рынка IPO, на биржу выходят в основном компании из инновационных секторов. Представительство компаний из традиционных отраслей экономики крайне скудное, хотя по последней статистике в российской экономике более 50 тысяч акционерных обществ и подавляющее большинство из них являются производственными.

3. Предлагаю взглянуть на таблицу динамики активов после проведения публичного размещения.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.07.2024 планируется старт торгов акциями АПРИ (APRI). В данном обзоре разберем компанию, последнюю финансовую отчетность и постараемся ответить на вопрос, стоит ли участвовать в этом IPO.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

ПАО «АПРИ» – крупнейший региональный девелопер жилой недвижимости и лидер строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья. По текущему строительству АПРИ занимает 49 место в стране.

⚡️ Начался сбор заявок на участие в PRE-IPO «Самолет Плюс», которое продлится до 26.07.2024. Цена акции установлена на уровне 275 руб. Всего планируется привлечь до 825 млн руб.

❓ Что представляет из себя платформа «Самолет Плюс», насколько справедливая оценка размещения и стоит ли участвовать? Попробуем сегодня разобраться.

✔️ «Самолет Плюс» представляет собой сервис квартирных решений. Если вы хотите купить, продать, снять, переехать, провести ремонт, взять ипотеку, застраховать, провести мебелировку, то вам данный сервис позволит сделать все под ключ.

✔️ Работа через платформу снизит риски попасть к мошенникам или переплатить комиссии риэлторам. Сделки с недвижимостью, а также ремонт, это всегда трепетное и ответственное мероприятие, где лучше довериться профессионалам, чтобы потом не пришлось все переделывать.

🧐 Если же рассматривать «Самолет Плюс» не с точки зрения клиента, а точки зрения инвестора, то тоже можно выделить ряд преимуществ.

✔️ Во-первых, компания работает, как на первичном, так и на вторичном рынке. Отмена льготной ипотеки не окажет существенного влияния на доходы. Люди станут, возможно, чуть меньше покупать первичную недвижимость в ближайшее время, но спрос на вторичке останется, кроме того, увеличится число сделок по аренде, которая является одним из сегментов бизнеса «Самолет Плюс».

ГК Самолет, владеющая 93% доли в компании Самолет Плюс, инициировала процедуру pre-IPO своей дочерней компании. Целью стадии pre-IPO Самолет Плюс выступает привлечение дополнительного финансирования в объеме 0,8 млрд рублей для масштабирования бизнеса, развития технологической платформы и ускорения темпов роста. Также это должно позволить получить положительную оценку бизнеса Самолет Плюс, что непосредственно положительно отразится на котировках акций ГК Самолет.

Что такое Самолет Плюс

Самолет Плюс — единая платформа, которая оказывает полный цикл девелоперских услуг: от помощи в выборе объекта недвижимости и вопросов финансирования до вопросов обустройства жилья. Самолет Плюс открывает офисы в популярном сегодня формате «у дома».

По данным за 2023 год, потенциальный рынок, на котором функционирует компания, оценивается в 29 трлн рублей. В предстоящих периодах ожидается стремительный рост выручки с 1,5 млрд рублей в 2023 году до 31,8 млрд рублей в 2026 году. GMV (оборот) Самолет Плюс за 2023 год составил 473 млрд рублей. В дальнейшем ожидается рост данного показателя до 937 млрд рублей по итогам 2024 года и до 2250 млрд рублей за 2026 год.