ETf

Пять почему я покупаю ETF, а не отдельные акции. И что такое, эти етф.


1. Будущее неизвестно. Я не знаю, какая компания станет новым Apple или Amazon. Но как только она заблистает на небосклоне, то тут же попадет в VT ETF или нечто подобное.

2. Я не могу уследить за 2 000 крупнейшими компаниями в мире, чтобы выбрать сотню себе в портфель, а потом их регулярно мониторить и ребалансировать. Vanguard или Black Rock может.

3. Диверсификация. Шансы на выживание рыбки в стае выше, чем вне её. Покупая ETF, я получаю экспозицию на тысячи компаний по всему миру. Обанкротится десяток-другой – ничего страшного!

4. Покупка отдельных акций – это дорого. У меня не хватит денег, чтобы купить их в соответствии с их весами в мировых индексах. А затем платить комиссии и налоги за покупку и продажу при ребалансировке.

5. А еще существуют облигации, недвижимость, сырье…

Узнать об ETF:

• ETF за 4 минуты. Видео.
• ETF объяснен фруктами. 7 мин. чтение

Меньше недели назад (9 июня) на конференции НАУФОРа большие дяди из Сбера, Атона, Альфы, Газпрома и прочих солидных контор под присмотром представителя ЦБ обсуждали, как советским  отечественным БПИФАМ конкурировать с иностранными ETF за любовь розничного инвестора. 

Много говорили о том, что по иностранным компаниям нужно убрать льготы по ИИС, что нашим БПИФам нужно создать комфортный режим налогообложения (освободить от НДФЛ дивы, которые БПИФы будут выплачивать) и т.д. 

При этом вся дискуссия свелась к вопросу «как нам выжить, когда они придут», и сложилось устойчивое впечатление, что вопрос о том, что уже в этом году мы увидим западные ETF на наших площадках — совсем не вопрос, а факт, к которому российские брокерские дома, банки и биржи тщательно готовятся. 

Как думаете, что будет с рынком ETF/БПИФ?

Останутся ли живы FinEX, Тинькофские, Сберовсие, ВТБшные и прочие добрые фонды с TER 1-2% в год или Vanguard и iShares устроят новый ренессанс на рынке коллективных инвестиций? 

Как показатели события последних месяцев, инвестиции “глупых” денег порой могут с лёгкостью обойти самых профессиональных инвесторов. Так почему бы не поучаствовать в этом тренде? К счастью для нас есть ETF, который отслеживает наиболее популярные истории текущего месяца. С ним мы сегодня и познакомимся.

SoFi Social 50 ETF (NYSE:SFYF)  — небольшой американский ETF, инвестирующий в 50 самых популярных компаний среди 100,000 пользователей брокерских счетов SoFi Finance. Доля каждой компании прямо пропорциональна её популярности, а сам состав портфеля ребалансируется в конце каждого месяца. Таким образом фонд пытается инвестировать в самые “хайповые” инвестиции каждого месяца.

В состав фонда входят такие популярные активы как: AMC Entertainment Holdings (11.79%), Tesla (6.53%), Apple (6.15%), GameStop (5.79%), NIO (4.4%), Amazon (4.23%) и прочие известные акции.

Ключевые преимущества:

— Высокая доходность. Вложения в “хайповые” активы были ключом к богатству в последнее время. На графике ниже отлично видно, как фонд с лёгкостью обогнал S&P за последний год, 92% против 35%.

Крупнейшая в мире компания по управлению активами, BlackRock (BLK), получила разрешение Китайской комиссии по ценным бумагам (China Securities Regulatory Commission) для запуска взаимных фондов в стране. Лицензию получила китайская дочка BlackRock. Китай снял ограничения на доступ к внутреннему рынку управления активами в апреле 2020 в рамках торговой сделки с США.

BlackRock — первая из иностранных компаний, получившая доступ к рынку коллективных инвестиций Китая. Месяцем ранее лицензию получила компания по управлению богатством (wealth management), являющаяся совместным предприятием BlackRock, Temasek и China Construction Bank. Структуры других инвестиционных компаний, в том числе конкурента Fidelity, также подали заявки, чтобы запустить бизнес взаимных фондов в Китае.

Таким образом, у BlackRock две компании, работающие на китайском рынке. По оценкам Goldman Sachs, объем активов под управлением финансовых компаний в Китае превысит $70 трлн в течение ближайших десяти лет. Активы под управлением (AUM) BlackRock по итогам 1 кв. 2021 г. достигли $9 трлн.

Привет, смартлабовцы!

Сегодня добавили:

• 5 новых БПИФ «Сбер Управления Активами»: SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В портфелях – ценные бумаги разных компаний и стран.
• 1 ETF компании FinEx: FXIP. Инвестирует в казначейские облигации США с защитой от инфляции (TIPS)+валютный хедж.

В мае Boeing (BA) поставила заказчикам 17 самолетов, как и месяцем ранее, 10 из 17 самолетов пришлись на Boeing 737 MAX, месяцем ранее было только 4 самолетов этой модели. Причина снижения в очередных технических сложностях с самолетами компании, теперь с электрикой. Помимо Boeing 737 MAX компания поставила 2 самолета 787 Dreamliner, 1 самолет 747 для UPS, 2 самолета 767 и 1 грузовой 777 для FedEx. За первые 5 месяцев 2021 г. компания поставила 111 самолетов. Подробнее о показателях Boeing в 1 квартале 2021 г. читайте здесь.

В мае Boeing получила заказы на 73 самолета из которых 61  Boeing 737 MAX, включая 34 для для Southwest Airlines, также компания поставит 5 самолетов  787-9 Dreamliner и еще 1 грузовой 777 для Lufthansa, неизвестный покупатель заказал еще 6 грузовых самолетов 777.  Общий портфель заказов (backlog) на конец апреля вырос на 76 самолетов и сейчас составляет 4 121 самолет. 

В мае Airbus (Euronext: AIR) поставила 50 самолетов против 45 в мае, из которых 4 A220, 1 A330neo, 3 A350, 1 А380 и 41 A320s. За первые 5 месяцев 2021 г. компания поставила покупателям 220 самолетов, что на 38% больше соответствующего периода прошлого года. В мае компания получила всего лишь 7 новых заказов, 5 из которыз на А350. 

• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 4000 американских акций
• Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Индекс S&P 500
• Vanguard Value ETF (VTV) Американские акции с самой большой капитализацией
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Акции развивающихся стран
• Vanguard Total Bond Market ETF (BND) Американские облигации с инвестиционным рейтингом

Доходности ETF с 2020 года:

• VTI 36.47%
• VOO 33.75%
• VTV 21.35%
• VWO 24.31%
• BND 4.74%

Доходности ETF с начала 2021 года:

• VTI 13.24%
• VOO 13.50%
• VTV 19.71%
• VWO 8.88%
• BND -2.45%