BLACKROCK

BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Под ее управлением находится $7 трлн активов. Кроме непосредственных финансовых услуг, компания обеспечивает инвесторов аналитикой. В статье — пять интерактивных сервисов BlackRock, которые отражают глобальные тренды.





№1. Монитор геополитических рисков

Политика влияет на экономику, экономика влияет на финансовые рынки. Если где-то начинается торговая война, то котировки падают. Если в Багдаде все спокойно, а на подходе новый караван экономических соглашений — рынки растут. Отслеживать воинственность мировых настроений позволяет Geopolitical Risk Dashboard.

( Читать дальше )

BlackRock – одна из самых крупных международных инвестиционных компаний в мире.
Хотелось бы сразу заметить, что в портфель инвестиционной компании BlackRock хорошо диверсифицирован, на 10 топовых акций приходится всего около 11% всей стоимости портфеля. В отличии от портфеля Berkshire Hathaway, где на первую позицию Apple приходится около 30% всей стоимости портфеля.

1. Apple
На первом месте располагается компания *Apple*, как и в Berkshire Hathaway, тут ее тоже очень любят. В портфеле более 277,7 млн акций, а доля порядка 2.23% от портфеля.

2. Microsoft
Число акций примерно 515 млн. Вес в портфеле приблизительно 2.19%

3. Amazon
На 3 месте расположился абсолютный лидер в онлайн ритейле Amazon. Инвест компания владеет 26.77 млн акций, это 1.31% портфеля.

4. Facebook
Крупнейшая социальная сеть, занимает четвертое место в портфеле BlackRock. Вес в портфеле 0.83%, а акций более 157.3 млн. штук.

( Читать дальше )

С текущей даты начинаю записывать доли владельцев частных банков (работающих под брендом ФРС США) в Топ-10 компаний по капитализации.

Ребята скупают акции через фонды Vanguard, BlackRock, State Street и другие фонды поменьше (включая марионеточный фонд «гениального» Баффета). Следить за долями не сложно — на сайте whalewisdom.com публикуются данные из ежеквартальной Формы 13F. На конец 2019 года доли (кол-во купленных акций) в Топ-10 корпораций выглядят так:

Vanguard (см. полные данные) — кол-во купленных акций в Топ-10 корпораций:



BlackRock (см. полные данные) - кол-во купленных акций в Топ-10 корпораций:



( Читать дальше )

BlackRock, Inc. 
As of October 31, 2019, there were 154,370,706 shares of the registrant’s common stock outstanding. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1364742/000156459019042157/blk-10q_20190930.htm 
Капитализация на 14.01.2020г: $80,013 млрд 

Общий долг на 31.12.2017г: $187,977 млрд 
Общий долг на 31.12.2018г: $126,033 млрд 
Общий долг на 30.09.2019г: $130,268 млрд 

Выручка 2017г: $13,600 млрд 
Выручка 9 мес 2018г: $10,764 млрд 
Выручка 2018г: $14,198 млрд 
Выручка 9 мес 2019г: $10,562 млрд 
Выручка 2019г: $14,539 млрд 

Прибыль 2017г: $3,814 млрд (+$1,175 млрд, бонус TCJA) 
Прибыль 2017г: $4,989 млрд 
Прибыль 9 мес 2018г: $3,375 млрд 
Прибыль 2018г: $4,302 млрд (+13% г/г) 
Прибыль 1 кв 2019г: $1,060 млрд  
Прибыль 6 мес 2019г: $2,073 млрд 
Прибыль 9 мес 2019г: $3,192 млрд 
Прибыль 2018г: $4,526 млрд (+5% г/г) – Р/Е 17,7 
http://ir.blackrock.com/quarterly-results 

( Читать дальше )

BlackRock, Inc. 
(NYSE: BLK) 
$434.21 +0.21 (+0.05%) 
Oct. 14, 2019 4:00 PM ET 
https://ir.blackrock.com/stock-quote  

BlackRock, Inc. 
As of July 31, 2019, there were 154,573,783 shares of the registrant’s common stock outstanding. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1364742/000156459019030654/blk-10q_20190630.htm 
Капитализация на 14.10.2019г: $67,118 млрд 

Общий долг на 31.12.2016г: $190,833 млрд 
Общий долг на 31.12.2017г: $187,977 млрд 
Общий долг на 31.12.2018г: $126,033 млрд 
Общий долг на 30.06.2019г: $130,687 млрд 

Выручка 2016г: $12,261 млрд 
Выручка 9 мес 2017г: $9,836 млрд 
Выручка 2017г: $13,600 млрд 
Выручка 9 мес 2018г: $10,764 млрд 
Выручка 2018г: $14,198 млрд 
Выручка 9 мес 2019г: $10,562 млрд 

Прибыль 9 мес 2016г: $2,319 млрд 
Прибыль 2016г: $3,166 млрд 
Прибыль 9 мес 2017г: $2,688 млрд

( Читать дальше )

Американская компания BlackRock, специализирующаяся на управлении активами, отчиталась о не дотянувших до прогнозов аналитиков квартальных финансовых результатах ввиду снижения выручки направлений консультационных услуг и кредитования под залог ценных бумаг.

Сегодня BlackRock, Inc., крупнейшая инвестиционная компания в мире по размеру активов под управлением, представила финансовые результаты за II квартал 2019 года. Выручка за период сократилась на 2,2% г/г до $3,5 млрд, а чистая прибыль – на 6,5% г/г до $1 млрд. При этом чистая прибыль на акцию (EPS) также снизилась на 3,2% г/г до $6,41, тем самым не дотянув до прогноза аналитиков Refinitiv, которые ожидали уменьшения EPS только до $6,5.

Ухудшение финансовых показателей преимущественно вызвано более слабыми результатами в сегменте инвестиционно-консультационных услуг, административных сборов и кредитования ценных бумаг, выручка в котором по итогам II квартала сократилась на 1,4% г/г до $2,9 млрд. Кроме того, за апрель-июнь расходы компании увеличились на 3,7% г/г до $2,2 млрд. В то же время размер активов под управлением в квартальном выражении был увеличен на 5% до $6,8 трлн, а в годовом – на 8,6%. Наибольший приток средств наблюдался от институциональных клиентов, благодаря которым размер активов под управлением BlackRock был увеличен на $87,4 млрд.

( Читать дальше )

10.07.2019 15:24  
В BlackRock теперь настроены более пессимистично в отношении перспектив мирового роста. Об этом говорится в полугодовом прогнозе компании.

В BlackRock говорят, что торговые споры и геополитическая напряженность в целом способствуют усилению макроэкономической неопределенности. Потенциальные последствия для экономики и рынка стали более широкомасштабными, чем ранее.

В условиях ухудшения перспектив компания рекомендует сокращать рискованные активы на фоне растущего протекционизма, выключая увеличения наличности в держании инвесторов.

1) Фонд SPDR SPY 

Данный фонд был запущен в 1993 году, т.е. 26 лет назад и положил начало ETF индустрии.

Фонд копирует индекс SNP500 500 крупнейших компаний США и если бы вы на старте вложили $10’000, то сейчас на вашем счете было бы в 10 раз больше — $100’000.

Доходность фонда за последние 10 лет на интервале 2009-2019 14,17% годовых.

SPY управляющей компании State Street Global Advisors

Компания была основана 1978 году, под ее управлением находится 2.8 трлн. долларов.

Компания была основана как подразделение State Street Bank занимающееся управлением капиталом.

SSGA придумали механизм ETF в 1993 году открыв фонд SPY, тем самым положив начало истории индексного инвестирования и ETF.

2) iShares Core S&P 500 ETF от крупнейшего провайдера ETF был запущен в 2000 года и с начала года показал доходность 19,73%. 5 лет назад пай данного стоил всего 100$ — сегодня его цена в 3 раза выше!

iShares — это крупнейший провайдер ETF в мире, отдельная компания в составе Blackrock — крупнейшей инвестиционной компании.

( Читать дальше )

BlackRock. Тайная сила, контролирующая наши деньги. Саммари книги. Хайке Бухтер. Campus, 2015

Полный конспект, саммари в pdf и mp3 на канале https://t.me/kudaidem 
Инвестидей. Новости бизнеса и технологий. Обзоры деловой  литературы и прессы. Подпишись! 

Из саммари вы узнаете:

• Как BlackRock стала крупнейшей в мире компанией по управлению активами;
• Какое влияние она оказывает на мировую политику и экономику;
• Какую опасность она пред­став­ля­ет, по мнению Хайке Бухтер и других финансовых журналистов.

Основные идеи

• BlackRock – крупнейшая в мире компания по управлению активами, о которой практически никто не знает.
• Ин­ве­сти­ци­он­ные фирмы, подобные BlackRock, – новые властители финансовых рынков.
• BlackRock была основана в 1988 году как под­раз­де­ле­ние ин­ве­сти­ци­он­ной компании Blackstone.
• После отделения от Blackstone компания, воз­глав­ля­е­мая Ларри Финком, начала стре­ми­тель­ный путь к успеху.
• Изначально компания со­сре­до­то­чи­лась на управлении ценными бумагами. Огромный шаг вперед она сделала, выкупив у Barclays под­раз­де­ле­ние iShares, управлявшее семейством биржевых ин­ве­сти­ци­он­ных фондов.
• В разгар финансового кризиса BlackRock, как признанный эксперт на рынке ценных бумаг, стала кон­суль­тан­том ряда цен­тро­бан­ков и пра­ви­тельств, приобретя огромное влияние.
• Привлечение частной фирмы в качестве советника го­су­дар­ствен­ных структур привело к воз­ник­но­ве­нию конфликта интересов.
• Биржевые ин­ве­сти­ци­он­ные фонды пред­став­ля­ют опасность, так как в кризисных ситуациях они могут ускорить падение фондовых рынков.
• BlackRock до сих пор успешно избегает внимания ре­гу­ли­ру­ю­щих органов.
• Крупные акционеры играют важную роль в рыночной экономике. Однако BlackRock не ин­те­ре­су­ет­ся бизнесом компаний, акциями которых она владеет.

( Читать дальше )

В одной своей предыдущей статье я попытался выяснить кому на самом деле принадлежат крупнейшие американские компании. Конкретный окончательный ответ получен не был: с одной стороны, финансовой культуре США удалось построить некое подобие справедливого распределения благ, когда народ владеет всем, ну, хорошо, большинство имеет хотя бы какую-то долю в экономике США через личные сбережения или сбережения в пенсионных фондах. С другой стороны, хоть и не удалось найти неких бенефициаров-мажоритариев, так как структура владельца наибольших долей — «Vanguard» — закольцована сама на себя, в процессе подготовки материала наткнулся на одну статью, которая внесла сомнения. Я не упомянул о ней раньше, так как она более чем достойна отдельного ознакомления. Её тематика хоть и близка, но всё-таки несколько отличается.

Итак, вот она. Как видно, это исследование находится на сайте университета Cambridge, что уже ставит его в очень авторитетное положение. Статья написана около полутора лет назад, судя по всему, в издании «Business and Politics». Авторы: Jan Fichtner, Eelke M. Heemskerk и Javier Garcia-Bernardo. Её название: «

( Читать дальше )