цветные металлы

В пятницу, 9 февраля, ожидается публикация финансовых результатов Норникеля по МСФО за 2023 год. Бумаги ГМК торгуются с нисходящим трендом, сформированным с конца прошлого года. Ближайшей поддержкой выступает уровень в районе 15700 руб., где мы можем увидеть консолидацию снижения последних трех месяцев.

Не ожидаем сильных результатов по итогам 2023 года от Норникеля: снижение объема производства всех металлов за исключением платины вкупе со снижением мировых цен на цветные металлы могли оказать давление на объем выручки компании, противовесом, вероятно, выступало ослабление рубля в прошлом году – компания получает порядка 90% выручки от экспортных продаж.

Буйлакова Анна
«Цифра Брокер»

Рост издержек и налоговой нагрузки могли отрицательно сказаться на рентабельности операций.

Southern Copper Corporation (SCC)
As of October 31, 2023 there were outstanding 773,110,469 shares of Southern Copper Corporation common stock, par value $0.01 per share.
www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001001838/000155837023017203/scco-20230930x10q.htm
Капитализация на 06.02.2024г: $63,565 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $9,549 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $9,671 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $10,090 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $9,131 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $9,244 млрд

Выручка 2019г: $7,286 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $5,634 млрд
Выручка 2020г: $7,985 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $8,110 млрд
Выручка 2021г: $10,934 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $2,764 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $5,071 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $7,228 млрд
Выручка 2022г: $10,048 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $2,794 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $5,095 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $7,600 млрд
Выручка 2023г: $9,896 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $1,254 млрд
Прибыль 2018г: $1,548 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $1,185 млрд
Прибыль 2019г: $1,492 млрд

( Читать дальше )

«Норникель» по итогам прошлого года стал наименее проигравшим в цветной металлургии. Россия в 2022 году увеличила экспорт никеля и изделий из него на 190%, до $5,8 млрд, следует из данных ФТС. Ключевая причина — рост цен на металл. Стоимость трехмесячных фьючерсов на LME за прошлый год выросла с $20 900 за тонну на 3 января 2022 года до $32 190 — на 31 декабря. Консолидированная выручка «Норникеля» в прошлом году составила $16,9 млрд. Это на 5% ниже, чем годом раньше, поскольку положительный эффект от роста цен на никель и кобальт, а также рост объемов производства был нивелирован снижением цен на медь и металлы платиновой группы.

По данным Евростата, российский экспорт никеля в страны Евросоюза по итогам 2022 года составил 61 300 т. Это на 4,3% больше, чем в 2021 году. В денежном выражении экспорт этого металла из России в ЕС за прошлый год вырос с €919,3 млн до €1,38 млрд. В 2022 году на Европу, согласно годовому отчету компании, приходился основной объем продаж «Норникеля» — 47%, на Азию — 31%, Северную и Южную Америки — 15%, Россию и СНГ — 7%.

( Читать дальше )

Хочу высказаться по данному металлу. Как и драгоценные металлы, медь так же не выполнила свою коррекцию. В свете появления информации прошлый план пришлось изменить по разметкам. 

Глобально идет форма комбинированной коррекции wxyxz, где остался последний фрагмент — z. После его завершения начнётся ралли с обновлением максимума.

Сама волна z похожа на двойной зигзаг. Цена сейчас в зоне покупок, ожидаю реакцию и в случае слабости, снижение продолжится.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

На прошлой неделе LME (лондонская биржа металлов) сообщила, что обсуждает с клиентами запрет на покупку на склады металлов у российских компаний.

На Россию приходится от мирового производства:

никеля = 9% 
алюминия = 5%
меди = 4% 
палладия = 40%

Bloomberg пишет, что большая часть металлов продается напрямую от производителей покупателям, минуя склады биржи.
Русал и Норникель практически никогда не продавали свою продукцию на LME.

Ограничения могут привести к снижению запасам биржи LME, которые вносят свою стабилизирую роль на рынке металла в случае дефицита.
Это может привести к увеличению ценовой волатильности на рынке металлов.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-08/how-a-ban-on-russia-s-mining-giants-could-shake-the-metals-world

Ранее на канале делал разбор данных инфляции в РФ и США

https://t.me/razb0rka/226



( Читать дальше )

8 Сентября 2022 14:46 
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил вчера, что Индонезия, скорее всего, проиграет торговый спор с ЕС относительно запрета Индонезии на экспорт никелевой руды в 2020 году.

Однако Видодо повторил, что Индонезия продолжит вводить запреты на экспорт сырья, такого как необработанная медь, бокситы и олово, независимо от того, какое решение приняла ВТО.

Запрет на экспорт должен был стимулировать иностранные инвестиции и помочь стране увеличить производственно-сбытовую цепочку переработки ресурсов.

Точный график такой политики не был предоставлен Индонезией. 


   

( Читать дальше )

Никель играет ведущую роль в изготовлении электромобилей. 8 марта его стоимость на Лондонской бирже металлов в течение нескольких часов удвоилась, а в последующем достигла более чем $100 тыс. за тонну. Это привело к приостановке торгов никелем на всех мировых рынках.

📈 Скачок цен произошел на фоне опасений, что Россия — крупнейший поставщик никеля в мире — введет ограничения на его экспорт. И хотя никель и другие цветные металлы не подверглись внешнеторговым ограничениям, а стоимость никеля уже значительно ниже достигнутого исторического максимума, его цена на Лондонской бирже металлов выросла на 60% за последний год и составляет около $30 тыс. за тонну.

( Читать дальше )