фондовый рынок

Если вы пропустили, химическая промышленность в последние годы переживает настоящий крах. Акции Dow, Celanese, LyondellBasell, FMC и многих других упали более чем на 70% по сравнению с пиковыми значениями 2021 или 2022 годов. Даже оценка химического гиганта BASF упала почти на 60% с 2018 года. Однако одной из компаний, которая, похоже, избежала этого краха, является Air Products and Chemicals, Inc. Акции APD достигли исторического максимума в $341 ранее в этом году. Сейчас они торгуются на уровне $257, потеряв всего 25%, что является результатом, о котором большинство инвесторов в отрасли могут только мечтать. И действительно, продажи компании, хотя и практически не растут, остаются стабильными, а чистая прибыль даже растёт. По крайней мере, на первый взгляд, Air Products and Chemicals, похоже, неплохо справилась с падением в отрасли. Является ли текущее падение поводом для покупки? Мы так не считаем.
Прежде всего, то, что акции пока не упали, не означает, что этого не произойдёт.

( Читать дальше )

Мы оптимистично настроены в отношении компаний, добывающих редкоземельные металлы, уже более трёх месяцев — задолго до того, как это подхватила ведущая пресса. Пока СМИ только начинают понимать ситуацию, мы уже ожидали многократного роста акций популярных компаний, занимающихся добычей редкоземельных металлов, таких как USA Rare Earths (USAR) и MP Materials (MP), на фоне того, как Пентагон незаметно наращивает свои миллиардные запасы минералов, о чём в минувшие выходные сообщила Financial Times.
Напоминаю, ещё 11 июля мы писали статью «Грядущая революция в области редкоземельных металлов и как извлечь из неё прибыль» для наших премиум-подписчиков. На тот момент акции USAR торговались примерно по 11 долларов, а сегодня утром их цена составляет 38 долларов. Акции MP Materials тогда торговались примерно по 45 долларов, а сегодня утром их цена составляет около 86 долларов.

Согласно документам Агентства оборонной логистики (DLA), Министерство обороны США приняло меры по обеспечению поставок важнейших минералов на сумму до 1 млрд долларов США — от кобальта и сурьмы до скандия и тантала — в рамках глобальной гонки за снижение зависимости от Китая, сообщает Financial Times.

( Читать дальше )

🥃 Лидер отечественного алкогольного рынка Novabev Group представил на днях свои операционные результаты за 9 мес. 2025 года, а значит пришло время подвести предварительные итоги и оценить перспективы дальнейшего развития компании.

📉 Итак, с января по сентябрь отгрузки алкогольной продукции сократились на -3% (г/г) до 10,5 млн декалитров. Казалось бы, столь скромное сокращение отгрузок — это в принципе незначительный спад, на фоне общего падения рынка алкогольной продукции на -9% (г/г). Но за сухими цифрами скрывается более глубокая история!


В середине лета, как вы помните, компания стала жертвойкрупномасштабной хакерской атаки, которая на две недели полностью парализовала работу торговой сети ВинЛаб и таможенного склада. А с учётом того, что информация о взломе скрывалась в течение первых двух суток, вероятно, руководство пыталось оперативно устранить проблему самостоятельно. Однако, когда стало ясно, что быстро справиться не получится, компания официально признала инцидент и выпустила пресс-релиз.

( Читать дальше )

В ключе заботы нашего гос-ва о социальной справедливости, и о том, чтобы никто не остался в стороне, от обязательных взносов, хочется вспомнить и о ранних пенсионерах: облигационерах, дивидендных акционерах, рантье и прочих приверженцев финансовой независимости и ранней пенсии FIRE.

Представьте себе частный случай: человек вкалывал на двух трёх-работах, или обвешивался подработками, жертвовал общением с семьёй и близкими,  недоедал стейки, и недопивал кофе с собой. Возможно даже не ходил в отпуск. А ЧЕСТНО заработанные средства вкладывал в акции всегда падающих российских дивидендных компаний.

И всё это, только ради цели, покончить с опостылевшей работой, и уйти на заслуженный отдых не в 65, а чуть раньше, ну пусть, хотя бы лет на 20. Чтобы успеть ещё насладиться жизнью, свободой и накопленными деньгами.

Фактически, человек просто форсировал события. Он не работал, отдыхал и тратил равномерно, а сосредоточился на заработке, а отдых и наслаждение своими деньгами оставил на потом.

( Читать дальше )

Еженедельный отчёт🪧
За прошедшую неделю с 06.10 по 12.10

Три из четырёх драгметаллов продолжили рост. Золото и серебро📈 добавили еще по 3% роста за неделю, что немало, учитывая значительную перекупленность по RSI. Палладий🔼 мощным рывком догоняет остальных, вырастая более чем на 11% и также попадая в зону перекупленности. Пора бы этим трём металлам немного охладиться, что за них и сделала платина, упавшая на 1%📉, но снявшая этим падением напряжение.

 

Главное событие недели — это установление нового исторического рекорда стоимости серебра🔼 и выход его выше 50, а затем и 51 доллара за тройскую унцию. Предыдущий рекорд стоимости продержался более 14 лет и на прошлой неделе мощным и красивым движением был обновлён!

 

ММВБ, рубль/доллар и нефть показали падение на прошлой неделе.

 

ММВБ немного снизился, но пока остаётся в районе 2600, это обнадёживает.📉

 

Рубль/доллар снизился совсем незначительно, менее чем на процент.📉

 

Нефть🔽 на прошлой неделе продолжила падение. Упав на неделе с 29.09 до 05.10 на 7%, на прошлой неделе падение продолжилось и добавило ещё -3,5%, итого получается уже -10% за 2 недели, падение очень большое за непродолжительное время. Бывает, на изменение нефти на 10% уходит полгода, а сейчас при такой сильной волатильности рынков потребовалось всего 2 недели.

( Читать дальше )

Когда мы писали о компании Freshpet, производящей корма для домашних животных, в июле 2024 года, её акции торговались выше 116 долларов за акцию, что на 220% выше минимума 2022 года в 36 долларов. После такого значительного и быстрого роста легко сделать вывод, что впереди нас ждёт ещё более значительный рост. Однако в данном случае анализ волн Эллиотта предостерёг нас от этой идеи и предупредил быть осторожными.
Этот график был единственной причиной нашего скептицизма. Он показал, что восстановление с $36 представляло собой трёхволновую структуру, последовавшую за пятиволновым импульсом вниз, обозначенным линиями 1-2-3-4-5. Импульсы указывают в направлении более широкого тренда, что означает, что медведи, вероятно, скоро возьмут ситуацию под контроль. Перенесёмся к сегодняшнему дню: акции Freshpet упали на 57% до $50,01 за акцию. Но давайте рассмотрим это падение в контексте общей картины с помощью обновлённого графика ниже.

( Читать дальше )

Неделя была непростой для инвестора, неважно в какой рынок вы инвестируете, Российский рынок (акции, облигации), Американский и конечно же крипта, падало все только с разной скоростью. Также вышли новые данные по инфляции, размещения облигаций и отчеты за 9 месяцев. Это и многое другое читайте в новом обзоре недели.

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

 ⭐Индекс Московской биржи.

Индекс Мосбиржи всю неделю держался в боковике с 2548,89 пунктов до 2671,22 пункта и под конец недели остановился на уровне 2588,56 пунктов. Я не думал, что рынок упадет ниже 2600 пунктов, но это произошло. Геополитическая обстановка-> инфляция-> дефицит бюджета-> подъем всевозможных налогов->высокая КС-> падение прибылей компаний-> продажа падающих активов. Еще я очень ждал, когда скорректируется Ленэнерго для докупки позиции и тут выходит слух, что Минэнерго предложило ограничить выплату дивидендов энергокомпаниями, если их годовые капзатраты превышают прибыль, оф информации нет и акции энергетиков улетели вниз, Ленэнерго тоже, докупать ли? Вопрос.

( Читать дальше )

 

Ну вот, за повышением налогов на доходы физических лиц, акцизов, пошлин, ЖКХ и НДС, похоже вспомнили вновь про налог и для неработающих граждан. Прогрев на эту тему, на этот раз начала, ни много ни мало, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Напомню, ранее, тема уже поднималась различными деятелями, но сейчас всё похоже, сильно серьезней.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает собирать со здоровых неработающих россиян 45 тыс. руб. в год на медицинское страхование. Это, по ее мнению, решит несправедливость, когда человек не хочет работать, но пользуется ОМС.

Разумеется, все эти разговоры про очередной новый налог, вовсе не от хорошей жизни. Примечательно также, что предложение налога о тунеядцах, Матвиенко сделала на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. И разумеется, всё это под благовидным предлогом о социальной справедливости, а вовсе не для того, чтобы залатать дыры в бюджете.

 

( Читать дальше )

На удивление сентябрь оказался теплым и солнечным, но на календаре уже октябрь, а это значит время подводить инвестиционные итоги. Посмотрим, какие активы были сделаны в сентябре, сколько пассивного дохода было получено, какие цифры доходности/убытка показывают портфели. Не забудем вспомнить и криптовалюту (думаю за октябрь выпущу отдельный пост). Цель инвестирования- выход на раннюю пенсию и не надеяться на государственную пенсию. Несмотря на непонятную ситуацию на рынках, по-прежнему покупаю активы.

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

 

Смотрите также:

• ТОП-10 дивидендных акций от аналитиков БКС инвестиций!

• ТОП-5 акций которые нужно обходить стороной

• ТОП-7 ОФЗ под разные сценарии на фондовом рынке.

• ТОП-5 облигаций с доходностью до 23% и кредитным рейтингом не ниже BBB+ на срок не более 9 месяцев.

( Читать дальше )

📉 Российский фондовый рынок продолжает чувствовать себя очень не важно, расстроив инвесторов очередным падением, уже пятую неделю подряд. А индекс Мосбиржи в моменте обновил свои 10-месячные минимумы, едва не ввязавшись в борьбу за ключевой уровень 2500 пунктов.


И если к геополитической неопределённости все уже изрядно привыкли за последние 3,5 года, то туманные перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки, которое казалось таким реальным ещё совсем недавно, оказывают сильное давление на настроения инвесторов.

И чем ниже погружается на дно российский рынок акций, тем больше это напоминает события годичной давности, когда эмоции зашкаливали, а акции также были никому не нужны. Но потом ЦБ на своём последнем заседании взял — и удивил всех своим неожиданным решением сохранить ставку на уровне 21%, в то время как большинство ждали её повышения, обеспечив тем самым инвесторам отличное предновогоднее настроение.

❓ Не преподнесёт ли ЦБ приятный сюрприз на этот раз?

Рискну предположить, что приятный сюрприз возможен, даже на ближайшем заседании 24 октября. Поводом для моих оптимистичных настроений стал состоявшийся в Сириусе финансовый форум Финополис-2025, на котором мне посчастливилось побывать, и на котором я воочию увидел и прочувствовал изменение настроений у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

( Читать дальше )