фондовый рынок

🍾 Российский рынок вина ежегодно демонстрирует стабильный рост, и отечественные виноделы вполне могут нарастить свою рыночную долю в следующем году. Предлагаю сегодня порассуждать об основных тенденциях отрасли, обновив заодно свой текущий инвестиционный взгляд на акции Абрау-Дюрсо.

📊 Итак, как видно из приведённой ниже диаграммы, объём российского рынка вина в этом году может достигнуть рубежа в 1 млрд бутылок:

В начале ноября в Москве проходил второй Российский винодельческий форум, в рамках которого было озвучено исследование о потреблении вина в России. Вот самые интересные тезисы из этого исследования:

🔶 Почти 40% респондентов употребляют вино не реже 1 раза в месяц. 

🔶 При выборе конкретного напитка потребители практически в равной мере ориентируются как на вкусовые особенности вина, так и на цену. 

🔶 Большинство населения отдает предпочтение винам из ценового диапазона 300-700 руб. 

🔶 Самый интересный и неожиданный вывод для всех участников форума заключался в том, что порядка 70% респондентов отдают предпочтение отечественным винам, при этом в прошлом году этот показатель был на 20 п.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту АЛРОСА⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈

Сила рынка 72

Рекомендуется работать от покупок🔼

▫️Поддержки: 64.34(-9.59%)
▫️Сопротивления: 72.29(1.58%)

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 40.9

🔼 Лучше рынка: ALRS

🔽 Хуже рынка: ROSN, RUAL, SNGS, IRAO

Торговый план MOEX на 14.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

💎 АЛРОСА [цена 70.97]
Сила рынка 73
Цена растет в течение 5 дн.
Поддержки: 64.33(-9.36%)
Сопротивления: 72.29(1.85%)

🔋 РусГидро [цена 0.7311]
Сила рынка 61
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 0.7265(-0.63%)
Сопротивления: 0.796(8.87%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 163.3]
Сила рынка 58
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 162.34(-0.59%)
Сопротивления: 166.2(1.77%)

💿 ММК [цена 49.695]
Сила рынка 56
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 49.64(-0.12%)
Сопротивления: 50.58(1.78%)

Зона неопределенности🕯:

💿 Северсталь [цена 1242.2]
Сила рынка 52
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1206.6(-2.87%)
Сопротивления: 1277.2(2.81%)

⛽️ Татнефть [цена 627.6]

🙇🏽‍♂️ А что, если попытаться собрать в модельный портфель 5 публичных компаний из Татарстана и посмотреть, какая динамика получится в итоге у этого портфеля за последнюю пятилетку? Именно с этой мыслью мы сели писать на выходных большой аналитический пост по этой теме, и выводы получились весьма любопытные.

Республика Татарстан, как известно, обладает мощным диверсифицированным промышленным комплексом, высоким научным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой и обширными рекреационными ресурсами. Поэтому идея собрать модельный портфель из акций татарских публичных компаний показалась очень даже интересной!

💼 Наш модельный портфель мы составили из всех пяти эмитентов в равных долях, поскольку всегда есть какая-нибудь темная лошадка, которая неожиданно выстреливает и позволяет максимизировать прибыль:

✔️ Татнефть
✔️ КАМАЗ
✔️ Казаньоргсинтез
✔️ НКНХ (ап)
✔️ Таттелеком


🔶 Мажоритарным акционером Татнефти и Таттелекома является республиканское правительство, которое заинтересовано в получении дивидендов от этих компаний. Эти дивиденды являются значительным подспорьем для регионального бюджета.

Продолжаем разбираться в теме высокодоходных облигаций (ВДО) по вашим заявкам. Сегодня у нас на операционном столе Делимобиль, которую все почему-то называют ВДО. Однако исходя из рейтингов агентств и доходностей, я вообще бы так не сказал.

В общем давайте разбираться.

Больше обзоров на облигации по вашим заявкам тут

О КОМПАНИИ
Делимобиль — это иностранная компания, дочка которой работает в России с 2015 года. Она предоставляет сервис, о которым наслаждаются только жители крупных городов — каршеринг.

Для тех кто в танке: это когда ты можешь сесть не в свою машину рядом с домом, доехать от точки А в точку В, и оставить её там, без необходимости вернуть машину туда, откуда взял.

Делимобиль также можно считать IT -компанией, так как весь процесс от управления автопарком до аренды клиентами идёт через собственного ПО.

Это самый популярный сервис каршеринга в Москве с долей рынка около 50%. Количество постоянных клиентов около 8.5 млн. В день их машинами пользуются около 13 тыс раз (для сравнения общий размер автопарка около 20к автомобилей), то есть загруженность очень большая. Работает в 10 городах.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 28

🔼 Лучше рынка: ALRS

🔽 Хуже рынка: HYDR, PLZL, ROSN, RUAL

Торговый план MOEX на 12.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

💎 АЛРОСА [цена 70.15]
Сила рынка 71
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 64.31(-8.33%)
Сопротивления: 72.27(3.02%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 162.81]
Сила рынка 61
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 162.5(-0.2%)
Сопротивления: 166.36(2.18%)

Зона неопределенности🕯:

💿 Северсталь [цена 1240.4]
Сила рынка 53
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1215.4(-2.02%)
Сопротивления: 1286(3.67%)

⛽️ Татнефть [цена 620.9]
Сила рынка 50
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 596(-4.02%)
Сопротивления: 671.6(8.16%)

Инструменты в 📉 нисходящем тренде, рекомендуется работать от продаж:

🔋 Новатэк [цена 1481.8]
Сила рынка 34
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.

🧮 Друзья, на прошлой неделе мы с вами обсуждали перспективы одного из ведущих игроков на рынке ломбардных услуг в Московском регионе. И в ходе дискуссий возник интересный вопрос: на какую прибыль следует ориентироваться при оценке бизнеса ломбардов?

Как известно, обычно принято смотреть на показатели, представленные в соответствии со стандартами МСФО, однако, в случае с ломбардами более разумно ориентироваться всё же на результаты, представленные в соответствии с показателями отечественной бухгалтерской отчётности по РСБУ. И сейчас попытаюсь объяснить почему.

👑 При оценке бизнеса ломбардов важно учитывать ключевые особенности этого сектора. И одной из такой особенностей является то, что в период высокой экономической нестабильности (в частности, 2020-2022 гг.) уровень дефолтов в секторе был довольно высоким. Однако, начиная с этого года ситуация начала заметно улучшаться, а значит теперь, по мере роста бизнеса Мосгорломбарда и улучшения качества его кредитного портфеля, у нас есть все основания для того, чтобы ожидать снижения нормы резервирования (в соответствии с МСФО) в среднесрочной перспективе, что будет способствовать росту чистой прибыли.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту ГАЗПРОМ⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈

Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 80

Рекомендуется работа от покупок 🔼

🟡Поддержки: 162.56(-1.84%)
🟡Сопротивления: 166.41(0.48%)

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Лукойл⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде 📉

Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 31

Рекомендуется работа от продаж 🔽

💠Поддержки: 7015(-1.84%)
💠Сопротивления: 7287.9(1.98%)

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 36.7

🔼 Лучше рынка: GAZP

🔽 Хуже рынка: PLZL, ROSN, RUAL, HYDR

Торговый план MOEX на 08.12.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 162.42]
Cила рынка 79
Цена снижается в течение 5 дн.
Поддержки: 151.54(-6.7%)
Сопротивления: 166.51(2.51%)

⛽️ Татнефть [цена 632]
Cила рынка 64
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 627.4(-0.73%)
Сопротивления: 667.7(5.64%)

🍏 Магнит [цена 6251]
Cила рынка 63
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 6011.5(-3.84%)
Сопротивления: 6596(5.51%)

🔋 Новатэк [цена 1531.2]
Cила рынка 62
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1529.7(-0.1%)
Сопротивления: 1592.3(3.99%)

Зона неопределенности🕯:

💎 АЛРОСА [цена 68.53]
Cила рынка 50
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 65.04(-5.1%)

Инструменты в 📉 нисходящем тренде, рекомендуется работать от продаж: