флоатер

🔻 Премию к КС зафиксировали на 1.20%

✅ Объем выпуска увеличили с 10 до 15 млрд.₽

АК «АЛРОСА» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основные направления деятельности Компании — геологоразведка, добыча и продажа алмазов. Добывающие активы Группы, расположенные в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, включают десять кимберлитовых трубок и четырнадцать россыпных месторождений алмазов.

Сбор заявок 18 сентября

11:00-15:00

размещение 23 сентября

• Наименование: Алроса-001Р-01
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк, «ВТБ капитал трейдинг» и МКБ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

🔻 Премия к КС снизили с 2.8% до 2.5%

✅ Объем выпуска зафиксировали на 4 млрд.₽

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ.

Сбор заявок 10 сентября

11:00-15:00

размещение 16 сентября

• Наименование: Ростел-001Р-11R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «МСП Банк» осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства и играет значимую роль в реализации государством мер финансовой поддержки субъектов МСП.

Сбор заявок 18 сентября

11:00-15:00

размещение 20 сентября

• Наименование: МСПБанк-001P-02
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 300 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 7 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Авто Финанс Банк» — средний по размеру активов и капитала банк. Бизнес Банка сосредоточен на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов.

Сбор заявок 17 сентября

11:00-15:00

размещение 20 сентября

• Наименование: АФБАНК-БО-001Р-13
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: АБ «Россия», Новикомбанк и Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

9 сентября начнется размещение облигации ООО«Балтийский лизинг» (БО-П12), объем составит 7,5 млрд. рублей. Премию к ключевой ставке снизили с2,5 до 2,3%. Посмотрел флоатеры в этом рейтинге длиной около 3 лет, выбор большой, но лидеры по доходности — предыдущие выпуски от «Балтийского лизинга».

Параметры нового выпуска на первом слайде.

АО «РОЛЬФ» является крупнейшим автодилером на территории Российской Федерации. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

Сбор заявок 19 сентября

11:00-15:00

размещение 24 сентября

• Наименование: Рольф-001P-03
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «ФосАгро»  — крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в России (доля Группы в общем объеме производства данного вида удобрений в РФ по итогам 2023 года составила более 50%). Группа входит в пятерку крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире и является мировым лидером по объему производства высокосортного фосфатного сырья.

Сбор заявок 17 сентября

11:00-15:00

размещение 20 сентября

• Наименование: ФосАгро-БО-П02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: от 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «КАМАЗ» — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д.

Сбор заявок 11 сентября

11:00-15:00

размещение 17 сентября

• Наименование: Камаз-БО-П12
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 170 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.