стратегия

Распределение депозита

1. Всегда 25% депозита это кэш. Иметь свободные деньги, всегда полезно. Они пригодятся для докупки просевших позиций или открытия новых.
2. Не торгуем слишком много инструментов. Я для себя определил максимальное количество открытых позиций по 7 инструментам.
3. Диверсифицируем портфель. Это значит, что не покупаем несколько акций из одного сектора одной страны. Я для себя определил седлающее распределение

• Рынок РФ – 2-3 позиции
• Рынок США – 3-4 позиции
• Рынок Китай – 2-3 позиции.

Открытие позиции

1. Перед покупкой определяем цели и риск (Тейк и стоп). Это важный элемент стратегии. И стоп не менее важен чем тейк.
2. Не покупаем на всю котлету. Определяем сумму, которую хотим инвестировать в инструмент. Первую покупку совершаем на 1/3 часть суммы, выделенной для инвестирования в данную позицию.  По мере развития сделки можно увеличить позицию. Усреднить если рынок пошел против вас или нарастить на просадке.
3. Докупать с умом. Увеличиваем позицию на сильных уровнях. Если акция просела на 0.5% не нужно бросаться ее докупать.
4. Не прыгаем в последний вагон уходящего поезда. Если акция показывает сильный рост, не бросаемся ее покупать. На рынке торгуется множество инструментов и всегда можно найти на чем заработать.

Написал свою стратегию в кратком формате на 2022 год (с подведением итогов в 2021).

Сначала думал добавлять графики фундаментала (прибыль, прогноз), но тогда вышло бы страниц 50 и точно никто бы не читал :) Постарался сделать покороче.

Всем успехов в Новом году!

Итоги декабря.

Собака ждёт, ждёт, ждёт — и выигрывает.

Декабрь: +6.37% (Для сравнения – FXUS: +5,27% FXRL: -3,10% )

Результат с начала года: +42,7%  (Для сравнения – FXUS: +27,18% FXRL: +20,14% )

Обыграл оба индекса. Рад. Стратегия выжидания на российском рынке и широкая диверсификация на американском оказалась неплоха.
К концу месяца портфель вышел на свои максимумы середины октября, откуда началось снижение с коррекцией в российских бумагах.

Структура портфеля на 1 января.

Американские акции – 51%
Российские акции – 44%
Резервы – 5%

Резервов осталось совсем немного – по большей части, это доллары на американском счёте. ИИС загружен российскими бумагами почти под завязку. Только дивиденды Лукойла, которые прислали 30 декабря, лежат там в виде рублей. В январе часть резервов пойдёт на уплату налогов – не люблю с этим тянуть. А дальше — начинаю копить новую заначку для новых покупок и новых коррекций.

 🛶Есть время делать деньги — время сушить вёсла. 

Сушу вёсла:

• Продал TQQQ. На стратегии Mixed на 90% в кэше
• Фиксирую убытки на -3-4%
• Не открываю новых позиций
• Покупаю по чуть-чуть облигации 

💸Если есть желания и 🥚🥚, то шортите Nasdaq через SQQQ. 

Чем заняться в коррекцию?

• Подготовкой к Новому году🎄
• Почитайте книжки. Например это: t.me/c/1278031858/181 и t.me/c/1278031858/473
• Почитайте что делать в коррекцию. Статья тут t.me/c/1278031858/102
• Наблюдайте за акциями, которые падают медленнее, чем рынок или не падают вообще. Может это новые лидеры.  

#проденьги #коррекция