сделки M&A

Как говорится в сообщении Совкомбанка, на основании соглашения об уступке прав требований ему перейдет часть кредитных договоров (денежный кредит, товарный кредит и кредит под залог автомобиля). Условия по их обслуживанию не изменятся, отмечает банк. Расчетная дата внесения средств и размер платежа по кредиту останутся прежними.

На обслуживание в Совкомбанк перейдут только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС-рассылке от Хоум банка. «Если один или несколько договоров не будут указаны в сообщении — значит, они останутся на обслуживании в Хоум банке», — говорится в сообщении.

О планах купить ХКФ банк Совкомбанк объявил в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца года.

www.interfax.ru/business/967985

«Мы присоединим материнскую компанию сейчас. „Хоум“ (банк — ИФ) станет 100%-ной дочкой. Сам Хоум банк (под этим брендом работает ХКФ банк — ИФ) присоединим зимой», — сказал представитель Совкомбанка. Он не уточнил, когда именно произойдет присоединение ХКФ банка.

Условия сделки не меняются, отметил он.

www.interfax.ru/business/967242

В условиях низких мировых цен на уголь и логистических сложностей, «МелТЭК», связанная с «Южуралзолото» Константина Струкова, может продать «Сибэнергоуголь» мощностью 2 млн тонн угля в год компании «Резервуголь». Сделка позволит сократить долговую нагрузку «МелТЭК» и обеспечить «Резервуглю» доходный актив при улучшении мировых цен.

ФАС получила ходатайство «Резервугля» о приобретении 100% «Сибэнергоугля». «Сибэнергоуголь» добывает антрацит и уголь марки Т, его мощность 2,2 млн тонн в год, 80% экспорта направлялось в Китай, Вьетнам и Южную Корею. В 2020 году «МелТЭК» приобрела «Сибэнергоуголь», но компания оказалась убыточной: выручка сократилась на 44,8% в 2023 году, чистый убыток составил 1,44 млрд руб., кредиторская задолженность достигла 16,6 млрд руб.

«Резервуголь» уже владеет 50% «Разреза Бунгурский-Северный» с мощностью 2 млн тонн угля марки Т в год.

Сегодня я хотел бы не просто разобрать отчет компании за первый квартал 2024 года, а прикинуть риски для Русагро от сделке по покупке НМЖК. Далее вы поймете, почему она так важна, и какие параллели можно провести с аналогичной сделкой компании Сегежа в 2021 году, после которой у последней начались проблемы.

Итак, выручка Русагро за отчетный период увеличилась на 44% до 68,3 млрд рублей. Отличные результаты обусловлены не только органическим ростом бизнеса, но и консолидацией показателей компании НМЖК, в которой Русагро выкупила долю в 50% за 21 млрд рублей. Давайте кратко пробежимся по операционке. 

Выручка Сахарного сегмента выросла на 32%, мясной сегмент потерял 1% за счет негативного эффекта от падежа скота в результате вспышки Африканской чумы. При этом сегмент не сильно потерял в цифрах из-за роста цен на продукцию. Сельскохозяйственный сегмент показал худшую динамику (-27%), а вот флагманский масложировой сегмент подрос на 28% до 6,5 млрд рублей.

💬Консолидация НМЖК привнесла еще 14,5 ярдов в общую выручку. Теперь вы понимаете, почему сделка так важна. Она вывела Русагро в лидера отрасли в России. Даже EBITDA выросла на 2% исключительно за счет этой сделки. 

Яндекс завершил сделку по покупке технологической платформы сервиса eLama. С её помощью можно размещать рекламу в 19 рекламных системах, включая системы Яндекса, VK и Telegram.

Особенность платформы — в том, что она подходит для небольших компаний, у которых нет собственных специалистов по рекламе. Такие компании размещают рекламу либо своими силами, либо с помощью частных специалистов и рекламных агентств.

Сделка позволит лучше адаптировать рекламные сервисы Яндекса под потребности малого и среднего бизнеса. Такой бизнес со временем получит новые инструменты для управления рекламой — они будут созданы на базе опыта eLama и с использованием нейросетевых технологий Яндекса.

Яндекс продолжит развивать платформу под тем же брендом. Клиенты eLama сохранят доступ ко всем привычным инструментам, а сотрудничество с площадками-партнёрами продолжится на прежних условиях.

Т-Банк (ТКС Холдинг, бывший Тинькофф) намерен приобрести у холдинга Киви контрольный пакет акций (51%) в компаниях группы РОВИ (ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии»). Рассказываем, как это может отразиться на котировках Т-Банка.

Что произошло

Стороны уже подписали соглашение и ожидают одобрения от ФАС. Это приобретение важно для Т-Банка, так как оно связано с развитием направления факторинга для малого и среднего бизнеса, которое банк планирует создать на базе финтех-платформы ROWI.

Что представляет собой покупка

ROWI специализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц и занимает лидирующие позиции на рынке по количеству активных клиентов МСБ благодаря собственным IT-разработкам и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов.

Факторинг от ROWI позволит компаниям-поставщикам мгновенно получать средства по договорам с отсрочкой платежа, что даст возможность сразу же использовать их в обороте, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Финансирование этих операций будет происходить за счет средств факторинговой компании.

Энергохолдинг «Интер РАО» находится на продвинутой стадии переговоров по покупке компании «Элсиб», производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики, контролируемого СУЭК. Сделка оценивается в 10–13 млрд рублей и может быть завершена в июле.

«Элсиб» производит электрооборудование для энергетики и был приобретен СУЭК в 2019 году. В 2023 году компания увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, до 660,8 млн рублей, а выручка выросла на 41%, до 7,3 млрд рублей.

Покупка «Элсиба» позволит «Интер РАО» замкнуть цепочку производства оборудования для ТЭС, считают аналитики. «Интер РАО» уже приобрела несколько машиностроительных активов, включая завод «Воронежский трансформатор» и «Уральский турбинный завод».

В 2022 году «Интер РАО» купила 65% в «Сименс технологии газовых турбин», ранее принадлежавших Siemens Energy. Уход General Electric с российского рынка в 2023 году повлиял на планы по локализации производства турбин на площадке «Русские газовые турбины» в Рыбинске.