сделки M&A

Председатель Совета Директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский:

«В августе ТКС Холдинг завершил сделку по приобретению Росбанка — стратегический проект, направленный на значительное усиление позиций Группы на финансовом рынке, в том числе за счет реализации синергетического эффекта в области продуктового предложения для розничных и корпоративных клиентов. В рамках сделки объединенная Группа формирует сильную капитальную позицию для дальнейшего наращивания доходности капитала и максимизации акционерной стоимости.

Исходя из премии между объявленной стоимостью акций Группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Для этих целей было выпущено 69 млн новых акций, а общий акционерный капитал Группы превысил 530 млрд руб. При этом балансовая стоимость капитала Группы, приходящаяся на одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%. ТКС Холдинг продолжает иметь высокодиверсифицированную структуру акционеров, со значительной долей free float и долей крупнейшего неконтролирующего акционера в 41.4%.

( Читать дальше )

Делимобиль заключил опцион на приобретение 30% каршерингового бизнеса в Казахстане с аффилированной структурой — Интерфакс со ссылкой на отчет компании.

Договор заключен с чешской D — Mobility Worldwide a.s. на приобретение доли в ООО «Ди-Мобилити Казахстан». Он может быть реализован с 15 мая 2027 года по 15 мая 2034 год. Колл-опцион уже оплачен, сумма сделки — 1 евро.

«Сделка — один из потенциальных вариантов развития международного бизнеса каршеринга — это именно опцион, который не несет за собой обязательств со стороны ПАО „Каршеринг Руссия“, — сообщили „Интерфаксу“ в пресс-службе „Делимобиля“.

По данным системы „СПАРК-Интерфакс“, руководителем D — Mobility Worldwide a.s. является основатель и мажоритарный акционер „Делимобиля“ и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани.

www.interfax.ru/business/977152

Т-Банк завершил сделку по приобретению Росбанка, став владельцем 99,4% акций последнего через материнскую компанию МКПАО «ТКС Холдинг». Сделка была оформлена акциями, что привело к снижению фактической оценки Росбанка. Если изначально оценка Росбанка составляла 1,05 капитала, то по итогам сделки мультипликатор упал до 0,8 капитала. Это снижение связано с падением рыночной цены акций ТКС Холдинга, которые используются для оплаты.

На момент сделки, 16 августа 2024 года, рыночная цена акций ТКС Холдинга снизилась на 19% по сравнению с объявленной ценой допэмиссии в 3423,62 руб. за акцию. Таким образом, фактическая оценка Росбанка в сделке составила 0,8 от его капитала, что ниже изначально предполагаемой оценки. Это обусловлено тем, что акции ТКС Холдинга упали в цене, что увеличивает число акций, которые ТКС Холдинг должен выпустить для завершения сделки, без изменения общей денежной суммы.

Эксперты отмечают, что текущее снижение мультипликатора связано с падением фондового рынка и не связано с пересмотром самой оценки Росбанка. По сравнению с аналогичными сделками, такими как приобретение ХКФ-банка Совкомбанком, где условия были пересмотрены в пользу покупателя, в случае ТКС Холдинга улучшения условий не произошло.

( Читать дальше )

МКПАО «ТКС Холдинг»

Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам

15 августа 2024 года эмитент приобрел 1 425 646 181 акцию Публичного акционерного общества РОСБАНК (ПАО РОСБАНК), что составляет 91,8941% от общего количества акций ПАО РОСБАНК. С учетом акций, принадлежащих лицу, ставшему в результате такого приобретения аффилированным лицом эмитента (а именно, ООО «РУСФИНАНС», ОГРН: 1027739094525), суммарное количество обыкновенных акций ПАО РОСБАНК, принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО РОСБАНК).

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1eiwbIf1wky01BZS-A1GkjQ-B-B

7,4104% акций Росбанка (116 543 889 акций) принадлежит ООО «РУСФИНАНС».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b-CCbUPw3WEaiMy6QZaOrow-B-B

( Читать дальше )

«По соглашению сторон принято решение о прекращении участия Segezha Group в уставном капитале „ЦБК Холдинг“. Условия сделки не раскрываются», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе лесопромышленного холдинга Segezha Group.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 14 августа 2024 года доля «Россиума» в «ЦБК Холдинг» выросла с 50% до 75%, а оставшиеся 25%, как и прежде, находятся в собственности «Региона». Одновременно из числа акционеров вышла Segezha, в 2022 году получившая в СП 25%.

Источник, близкий к одному из участников, ранее говорил «Интерфаксу», что целью создания «ЦБК Холдинга» является покупка активов в лесопереработке, появившихся на рынке в процессе ухода иностранных инвесторов с российского рынка.

www.interfax.ru/business/976877

Интер РАО приобрела 98,4% акций НПО Элсиб, специализирующуюся на производстве гидро- и турбо- генераторов, электродвигателях. Выручка компании по РСБУ по итогам 2023 г. составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль — 661 млн руб.

Приобретение позволит «Интер РАО» в рамках среднесрочной стратегии сформировать полностью интегрированный энергомашиностроительный бизнес с лидирующими позициями в сегменте энергоблоков средней мощности и тем самым укрепить положение в отрасли, говорится в сообщении.

НПО «Элсиб» до сделки входило в «СУЭК». 
 
Мощности завода позволяют производить более 20 моделей турбогенераторов различных типов исполнения мощностью от 6 до 500 МВт, гидрогенераторы в диапазоне мощности от 20 до 300 МВт и частоты вращения от 50 до 500 об/мин, электродвигатели переменного тока от 250 кВт до 12,5 МВт, отметили в «Интер РАО».

В результате сделки будут обеспечены возможности для синергического эффекта «Элсиба» с существующими активами в периметре «Интер РАО» — ООО «Русские газовые турбины», ООО «Современные технологии газовых турбин» и АО «Уральский турбинный завод»: в частности, турбины УТЗ в подавляющем большинстве сопряжены с генераторами НПО «Элсиб», говорится в сообщении «Интер РАО».

( Читать дальше )

Российский фармритейл возвращается к привычной динамике после пандемии и начала военного конфликта между РФ и Украиной. В первой половине 2024 года доля крупнейших аптечных сетей из топ-20 достигла 66,4% всего рынка, увеличившись на 3,2 процентного пункта по сравнению с прошлым годом. Ведущие сети, включая «Риглу» и «Апрель», активно расширяются, поглощая мелкие компании.

Сеть «Апрель» за счет открытия 593 новых аптек смогла вплотную приблизиться к лидеру рынка «Ригле». В то же время растет консолидация аптечных сетей, что подтверждается сделками, такими как покупка «Нео-Фармом» сети «Аптечные традиции» и приобретение «Риглой» нижегородских сетей «Аптечество» и Farmani.

Рынок продолжает расти, несмотря на усиление конкуренции. В первой половине 2024 года общее количество аптек в России достигло 82 000, что на 3000 больше, чем в предыдущем периоде. Однако, несмотря на рост в денежном выражении на 17%, в натуральном выражении рынок увеличился всего на 0,7%.

( Читать дальше )

Генеральный директор Группы Ренессанс страхование Юлия Гадлиба:

«Наша стратегия предполагает рост быстрее рынка и реализуется как через органическое развитие, так и приобретения в трех ключевых направлениях: «Здоровье», «Мобильность» и «Благосостояние». Эта сделка ускоряет наш и так быстрый рост в накопительном и инвестиционном страховании, добавляя 12 млрд рублей инвестиций и несколько десятков тысяч новых клиентов. Наше преимущество — технологичная платформа, позволяющая предлагать клиентам актуальный и широкий спектр страховых и инвестиционных продуктов, включая совсем скоро и управление пенсионными средствами. В 3 квартале этого года мы ожидаем закрытия еще одной сделки — по покупке компании «Райффайзен Лайф» с портфелем примерно в 20 млрд рублей. Если обе сделки завершатся до конца 2024 года, только за счет приобретений инвестиционный портфель Группы вырастет примерно на 32 млрд рублей».

www.renins.ru/press/news/item/gruppa-renessans-strakhovanie-i-strakhovoy-dom-vsk-dogovorilis-o-peredache-strakhovogo-portfelya-vsk/

Рассказываем о постепенной реализации наших планов по M&A-сделкам: Софтлайн приобрел контролирующую долю в ОМЗ-ИТ — разработчике инженерного ПО.

Что за ПО разрабатывает ОМЗ-ИТ? Компания создает цифровые модели крупных предприятий, которые содержат данные об их прошлой, настоящей и будущей деятельности. С помощью таких моделей можно управлять процессами на всех стадиях жизненного цикла предприятия. 

Кто клиенты? Крупные компании из газовой, нефтехимической, атомной и других отраслей. 

Зачем купили? Причин несколько. И все — важные для развития бизнеса Софтлайн: 

1) Развитие портфеля собственных решений с высокой рентабельностью. ОМЗ-ИТ пополнит продуктовый портфель Софтлайн. И ….
2) …. создание уникального комплекса импортонезависимых решений именно для промышленности 

ОМЗ-ИТ войдет в наш бренд SL Soft, который занимается разработкой ПО и бизнес-приложений. Внутри SL Soft мы создаем целый кластер ИТ-решений для промышленных предприятий. В этот кластер также войдут решения VISITECH — компании, которую мы купили в мае 2024 года

( Читать дальше )

Чистая прибыль Совкомбанка по итогам I полугодия 2024 года по международных стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 25% и составила 39 млрд рублей, следует из материалов банка.

«Общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, за I полугодие 2024 года снизилась на 25% по сравнению с I полугодием 2023 года, составив 39 млрд рублей (1,87 рубля на акцию). Снижение связано с уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов в I полугодии 2024 года относительно прошлого года и высоким уровнем процентных ставок», — следует из материалов кредитной организации.

Суммарный доход Совкомбанка от приобретения Хоум банка составил 16 млрд рублей, следует из материалов Совкомбанка по итогам I полугодия 2024 года.

«Суммарный доход от выгодного приобретения Хоум банка составил 16 млрд рублей с учетом „резервов первого дня“. Интеграция Хоум банка проходит в соответствии с планом. За несколько месяцев с апреля 2024 года был проведен ребрендинг офисов Хоум банка, сформирована целевая IT-структура, осуществлен бесшовный перевод заемщиков в Совкомбанк и проведена оптимизация затрат на 60%», — говорится в материалах кредитной организации.

( Читать дальше )