рынок алкоголя

На начало декабря 2025 года таможенные склады для импортной алкогольной продукции оказались почти полностью загружены — 85% вместимости, сообщают источники на алкогольном рынке и Федеральная таможенная служба. Традиционно перед Новым годом импортеры активно наполняют склады, но в этом году на ситуацию также влияет сильный рубль и ожидания повышения пошлин на импорт из недружественных стран.

С начала 2026 года предполагается рост пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран в 1,6 раза — с €3 до €5 за литр, отмечают эксперты. Это стимулирует дистрибуторов наращивать поставки, особенно премиального виски, которое является крупнейшей импортной категорией среди крепкого спиртного. Ожидаемое повышение минимальной розничной цены на российский виски также делает импорт более привлекательным с точки зрения ценовой конкуренции.

Дополнительный фактор — укрепление рубля: если на конец 2024 года доллар стоил 101,6 руб., а евро — 117,71 руб., то на 5 декабря 2025 года курс составил 75,9 руб. и 88,45 руб. соответственно. Это создает выгодные условия для импорта, отмечают специалисты. Однако, по словам участников рынка, резкое увеличение поставок затруднено, так как закупки планируются заранее, а логистика, таможенные расходы и особенности серого ввоза формируют высокую конечную стоимость продукции.

Розничные продажи водки в России в январе — октябре 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 млн дал, коньяка — на 9,1%, до 10,3 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период сократились на 10,3%, до 165,24 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% — на 1%, до 97,31 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 87,9%, до 1,38 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14%, до 15 млн дал.

Продажи виноградного вина в январе — октябре 2025 года снизились на 1,4%, до 46,225 млн дал, игристых вин — на 2,7%, до 15,9 млн дал,

Также снизились продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта на 58,7%, до 195,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 8,4%, до 1,13 млн дал, ликерных вин — на 10,6%, до 959,4 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 74,5%, до 2,14 млн дал.


Источник: tass.ru/ekonomika/25663417

Когда заходит речь про потребительский сектор в России – чаще всего вспоминаются такие сектора как продуктовый ритейл, стройматериалы или фарма. Но есть сегмент, который показывает куда более устойчивую динамику и интересен с точки зрения инвестора – он растет быстрее, чем экономика в целом, обладает низкой эластичностью спроса и демонстрирует явную консолидацию. Речь про рынок алкоголя.

Свежий отчет INFOLine показывает, что в ближайшие пять лет продажи алкоголя будут расти в среднем на 10,8% ежегодно – заметно быстрее, чем продовольственный ритейл (около 8,6%). К 2029 году объем рынка достигнет почти 5 трлн рублей, а уже в 2025-м – 3,3 трлн рублей (+13% к 2024 году). В целом сегмент способен обеспечивать предсказуемый рост даже в условиях жесткой монетарной политики.

Где фокус роста?

Наибольший вклад дают тихие и игристые вина (+12,5% CAGR, до 1 трлн рублей) и крепкий алкоголь без водки (+13,5% CAGR, до 1,2 трлн рублей). Пиво и слабоалкогольные напитки заметно отстают. Классическая водка теряет долю: в потребительских предпочтениях ее вытесняют виски, ром, джин. Даже внутри категории наблюдается смещение к премиальному сегменту.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в январе–августе 2025 года в России произвели 67,1 млн дал спиртных напитков крепостью выше 9% (без учета вина и шампанского), что на 5,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Производство водки снизилось на 6,8% до 45,1 млн дал, коньяка — на 18,5% до 4,8 млн дал. С учетом вина и шампанского общий выпуск алкоголя составил 104,4 млн дал, что на 10,7% ниже прошлого года. В эти данные не включены пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

Ежемесячная динамика показывала снижение выпуска крепких напитков в январе–апреле и рост с мая. Так, в августе производство увеличилось на 5% до 15,7 млн дал. Некоторые компании показали рост производства: «Татспиртпром» — +2,4%, Ladoga — +17% год к году. Эксперты подчеркивают, что оценивать рынок корректнее по продажам, а не только по объему выпуска, так как производственные показатели зависят от внутренних планов и регуляторных ограничений.

Спад объясняется перепроизводством в 2024 году, охлаждением спроса и давлением минимальной розничной цены (МРЦ) и акцизов. С 1 января 2025 года ставка акциза за литр безводного спирта выросла с 643 до 740 руб., МРЦ — на 50–95 руб. в зависимости от категории. Это особенно сказалось на коньяке, зависимом от импортного сырья и логистики.

Розничные продажи водки в России в январе — июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 4,2%, до 41,36 млн дал, коньяка — на 9,8%, до 7,12 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 15,3%, до 10,23 млн дал, других спиртных напитков — на 4,3%, до 8 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 1,3%, до 66,78 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за указанный период снизились на 12,1% — до 114,66 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 88,9%, до 1,09 млн дал.

Продажи виноградных вин сократились на 1,5%, до 32,16 млн дал, ликерных вин — на 11,8%, до 673,8 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 3%, до 11,38 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период уменьшились на 11%, до 803,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 61,6%, до 141,7 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8%, до 1,63 млн дал. 

Производитель водки Beluga и «Беленькая» – Novabev Group – столкнулся с масштабной кибератакой, которая нарушила работу IT-инфраструктуры компании и привела к полной остановке отгрузок продукции с 14 июля. Об этом сообщили представители розничных сетей и подтвердила сама компания. Временно не работает и принадлежащая ей сеть магазинов «Винлаб»: невозможно оформить заказы онлайн, а розничные точки по всей стране закрыты «по техническим причинам».

Novabev Group описывает случившееся как «беспрецедентную и скоординированную атаку». Хакеры потребовали выкуп, однако компания отказалась идти на уступки. Сейчас устранением последствий занимается внутренняя IT-команда совместно с внешними специалистами. По имеющейся информации, утечки персональных данных пока не зафиксировано, но расследование продолжается.

Инцидент вызывает повышенное беспокойство, особенно в свете предыдущей утечки базы клиентов «Винлаба» в 2024 году, когда пострадали данные около 9 млн человек. По словам Игоря Бедерова из T.Hunter, в худшем случае простой может продлиться до двух недель, а прямые потери «Винлаба» составят до 1,5 млрд руб. Возможный оборотный штраф за новую утечку может достичь 860 млн руб.

Компания «Ренессанс», третий по объему производитель спирта в России, приобрела по 25% в АО «Евразийская алкогольная группа» (бренд Santo Stefano) и её дистрибьюторе «ЕАГ трейд». Сделка предусматривает опцион на увеличение доли до 50%. По оценкам экспертов, совокупная стоимость бизнеса может достигать 16 млрд руб., а стоимость приобретенной доли — 3–3,5 млрд руб.

Santo Stefano — один из самых популярных газированных алкогольных напитков в стране: только в 2024 году было продано около 80 млн бутылок. Сделка с «Ренессансом» отражает стремление спиртовых компаний к вертикальной интеграции — от сырья к готовой продукции.

Интерес к бренду также объясняется ростом спроса на газированный алкоголь и сокращением импорта игристых вин на 12–15%. Однако переход Santo Stefano в категорию слабоалкогольной продукции крепостью 8% приведет к росту акцизной нагрузки — с 30 до 148 руб./л. Это может повысить цены и повлиять на продажи, особенно в низком ценовом сегменте.

Розничные продажи водки в России в январе — мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 5,8%, до 29,25 млн дал, коньяка — на 11,4%, до 5,16 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 14%, до 7,2 млн дал, других спиртных напитков — на 3,1%, до 5,66 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 2,9%, до 47,26 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за указанный период снизились на 13,5% — до 80,87 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 89,2%, до 808,9 тыс. дал.

Продажи виноградных вин сократились на 1,7%, до 22,4 млн дал, ликерных вин — на 12,2%, до 500,1 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 3,9%, до 8 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период снизились на 9,2%, до 581,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 60,8%, до 103 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,3%, до 1,23 млн дал.

В январе—мае 2025 года в России было произведено 59,9 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (есть у «Ъ»). При этом резко упал выпуск слабого алкоголя — на 92,9%: с 8,5 млн дал в прошлом году до 599,7 тыс. дал.

За пять месяцев плодовой алкогольной продукции выработали на 15,9% меньше, чем годом ранее,— 550,4 тыс. дал. Производство спиртных напитков (крепостью более девяти градусов) в РФ упало на 12,1%, до 37,41 млн дал. Производство водки снизилось на 13,2%, до 25 млн дал, коньяка — на 19,5%, до 2,69 млн дал, ликероводочных изделий — на 3%, до 6,539 млн дал.

Виноградных вин произвели больше на 10,4% — 14,699 млн дал. Выпуск игристых (шампанских) вин вырос на 17,8%, до 6,012 млн дал. Производство виноградсодержащих напитков без этилового спирта упало на 79%, до 37,2 тыс. дал, с содержанием этилового спирта — на 55%, до 11,4 тыс. дал.

Повышение пошлины на вино из недружественных стран может спровоцировать переход потребителей в другие категории. Об этом рассказал ТАСС президент производителя игристых и тихих вин России «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«Мы считаем, что увеличение и повышение акцизов уже сыграло на руку российским виноделам. Дальше мы начинаем бояться, что создаваемый вот этой пошлиной дефицит зарубежного вина может спровоцировать переход в другие категории напитков, а не в отечественное вино. Я не говорю, что мы бы избегали повышения, но мы бы его делали поступательно и плавно. И каждый раз оценивая влияние на рынок», — сказал Титов.

В августе 2024 года правительство РФ утвердило повышенные таможенные пошлины на ввоз цветов и алкоголя из недружественных стран. При этом пошлина на вина и вермуты, которые и ранее были включены в перечень, была повышена с 20% до 25% — но не менее $2 за 1 л. Также Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила установить ввозную пошлину для вин из стран НАТО в 200%. Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, заявила, что правительство России рассмотрит эту инициативу. Начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора сообщал, что такая пошлина в случае ее введения будет носить запретительный характер.