россия

 На утро 12 декабря банк собрал заявок на сумму 60 млрд руб. при размещении акций на 10 млрд руб. 

 Напомню, что максимум заявок собирала Astra, их было на 70 млрд руб. при размещении на 3,5 млрд руб. 

 Я полагаю, что за 3 оставшихся дня компания перебьет результат Астры по общему объему заявок. 


Аллокация уже будет в 6 раз меньше заявки. То есть, если я подал заявку на 240 т.р., то получу акций на 40 т.р.

 Вот мой разбор Совкомбанка перед IPO, обязательно прочитайте, если участвуете: t.me/Vlad_pro_dengi/617

 15 декабря нас ждет очень интересное IPO. Всем, кто участвует, удачи!

Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые посты: t.me/Vlad_pro_dengi 

 Совкомфлот – современный коммерческий флот (до 1995 года — «советский коммерческий флот»). Совкомфлот перевозит нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ), компания – одна из крупнейших в мире по размеру танкерного флота.  

 ➡️  Состав акционеров Совкомфлота

• Государство (82,8%)

• Free Float (15,6%)

• Квазиказначейские акции (1,6%) – т.е. в собственности подконтрольных Совкомфлоту организаций



⚠️ Санкции против Совкомфлота

В марте 2022 года ЕС и Великобритания ввели санкции против Совкомфлота, и постановили завершить все отношения с компанией до 15 мая (позже срок был продлен до 30 июня). Почему это важно? Потому что Совкомфлот для того, чтобы расплатиться с иностранными кредиторами был вынужден продать часть своего флота — так, кол-во судов в распоряжении Совкомфлота со 134 в начале 2022 года сократилось до 111 в мае 2022 года. Компания говорит, что, в первую очередь, продавала возрастные суда. 

Доброе утро!

▶️ Рынок идет вниз на укреплении рубля и ожидания касательно предстоящего решения ЦБ

❓Рынок
В понедельник индекс МосБиржи потерял 1.7% и в течение дня опускался ниже отметки 3 030 пунктов. На рынок акций давят укрепление рубля и опасения по поводу ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ в пятницу.

Рубль в понедельник вырос к основным валютам. Курс доллара США составил 90.7 руб., евро стоил 98.1 рублей.

Цены на нефть слабо опускаются на вечерних торгах в понедельник после снижения почти на 4% по итогам прошлой недели. Так февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже торгуются на уровне $75.67 за баррель.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска Россети, серии 001P-11R, объёмом 10 000 млн. руб. Периодичность выплаты купона: 12 раз в год. Дата погашения 10.12.2029. Эмитент имеет кредитный рейтинг AAA(ru) от Акра.
➖Сегодня планируется размещение выпуска Россельхозбанк, серии БO-10К-002P, объёмом 5 000 млн руб. Периодичность выплаты купона: 2 раз в год. Дата погашения 09.06.2024, оферта не предусмотрена. Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(ru) от Акра.

Курсы валют ЦБ на 12 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,9846
💶 EUR — ↘️ 98,0769
💴 CNY — ↘️ 12,6503

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,75%, составив 3 026,17 пункта.

▫️ Профильные издания публикуют результаты своих опросов экспертных мнений по поводу решения совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки (заседание запланировано на пятницу, 15.12.2023).
Ведомости: 16 из 23 прогнозируют повышение до 16%, 3 из 23 – до 17%, 4 из 23 – сохранение на 15%. 
РБК: 22 из 31 прогнозируют повышение до 16%, 4 из 31 – до 17%, 2 из 31 – до 15,5%, 3 из 31 считают, что ставка сохранится.

▫️Грузооборот морских портов РФ вырос на 5,7% за 11 мес. 2023 г, составив 811,9 млн тонн, сообщает РосМорРечФлот. Лидирующие позиции за портами Азово-Черноморского бассейна: 267,5 млн тонн (+12,2% г/г), наиболее развивающиеся порты расположены в Каспийском бассейне: 7,2 млн тонн (+33,4% г/г), результат портов Дальневосточного бассейна: 219,3 млн тонн (+4,7% г/г). 

📉 Сбер отчитался по российским стандартам за ноябрь, и акции пошли вниз

 Разбираемся в причинах

 ✔️ Прибыль Сбера за 11 месяцев по РСБУ= 1 378 млрд руб.

 ✔️❌ Прибыль Сбера за ноябрь = 115,4 млрд руб. 

 ✔️ Рентабельность капитала (прибыль / собственный капитал) = 25%



Для понимания – прибыль по РСБУ Сбера в предыдущие месяцы 2023 года (в млрд руб.): 

 январь – 110,1

февраль – 114,9

март – 125,3

апрель – 120,7

май – 118,1

июнь – 138,8

июль – 130,4

август – 140,9

сентябрь – 130,2

октябрь – 132,9

 То есть ноябрь – хуже средних значений Сбера по этому году, в июне-октябре банк зарабатывал в среднем N млрд руб. за месяц 134,6 млрд руб., сейчас цифры меньше на 19 млрд руб.

 ❓ Почему прибыль Сбера снизилась?

 Чистый процентный доход в ноябре = 224,2 млрд руб. (в октябре = 214,9 млрд руб., мы видим рост)

Чистый комиссионный доход в ноябре =60,4 млрд руб. (в октябре = 60,5 млрд руб., показатели аналогичные)

➖Долгосрок

Дайджест новостей за 27.11-03.12
Образовательный блок | Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке
Образовательный блок | Операция Twist
Мысли вслух

🌐 Мир

🇺🇸Доступность домов в США упала до худшего уровня в истории (Интерфакс)
🇨🇳Эксперты ждут замедление роста спроса на нефть в Китае в 2024 году (Интерфакс)
🌐FT предупредила о риске срыва доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы (ТАСС)
🇨🇳Moody's понизило кредитный рейтинг КНР до негативного (Reuters)
🌐Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП почти до трех процентов (1Prime)
🇪🇺Евростат оценил ВВП еврозоны в третьем квартале (1Prime)
🇦🇿Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2023 году составят порядка 12 млрд куб. м. (Интерфакс)
🇺🇸🌾Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне в 50 млн т (Интерфакс)
🌎Количество стран-участниц БРИКС может увеличиться с нынешних 11 до 25 пяти (Рамблер)
🛢🇳🇱Нидерланды вновь начали импортировать сжиженный природный газ из России после паузы в три месяца (Рамблер)

Доброе утро!

▶️Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48%

❓Рынок
Рубль замедлил свой рост по отношению к бивалютной корзине, несмотря на увеличение цен на нефть и динамику доллара на мировом рынке. Некоторое охлаждение настроений покупателей под конец торгов пятницы было обусловлено сильным ростом доллара на глобальном рынке после выхода данных по безработице в США за ноябрь. Они оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федрезерва в следующем марте.

🟢Размещения
➖Сегодня планируется размещение выпуска НЛК-Финанс, серии 001P-06, объёмом 14 129 млн. руб. Периодичность выплаты купона четыре раза в год. Дата погашения 22.11.2038. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA от Эксперт РА.
➖Сегодня планируется размещение выпуска Глобал Факторинг Нетворк Рус, серии БО-04-001P, объёмом 150 млн руб, купон ежемесячный. Дата погашения 20.11.2027. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ от Эксперт РА.

🔴События
➖Сегодня пройдёт погашение выпуска БО-001-03 от Солид-Лизинг. Объём погашения: 107.6 млн. руб, ставка купона: 12.5%. Выпуск был размещён: 18.12.2018.