МСБ-Лизинг, 003Р-02

Характеристики эмитентов №13

📢 Добрый вечер!

⚡️ Размещение
8 декабря прошло размещение выпуска облигаций МСБ-Лизинг, 003Р-02 объёмом 300 млн. руб. Текущий размещенный объём составляет 93.5 млн. руб., при этом якорным инвестором на 75 млн. руб. стал МСП-Банк. МСБ-Лизинг выпустил свой первый биржевой выпуск в 2018 году, а на прошлой неделе выпуск стал 8-ым по счету. При этом облигации компании с ноября 2023 года включены в Сектор роста Московской биржи. В июле 2023 года АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB-(RU) «Стабильный».

➡️ Параметры выпуска
— Объём 300 млн. руб.
— Срок — 3 года (1 080 дней)
— Амортизация — равномерная с 7-го купонного периода
— Выплата купонов — 12 раз в год
— Оферта — не предусмотрена
— Организатор — GrottBjorn

✔️ О компании
ООО «МСБ-Лизинг» – лизинговая компания, основанная в 2004 году в Ростове-на-Дону. С начала своей деятельности компания прошла череду важных этапов, включая размещение облигаций, установление стратегических партнерств с крупными финансовыми институтами, и постепенный рост лизингового портфеля. 96% клиентов компании — малый и средний бизнес, при этом основная география деятельности — ЮФО. На начало октября существенную долю в структуре портфеля по видам лизинга занимали вагоны (31.4%), спецтехника (21.3%) и пассажирский и грузовой транспорт (16.7%).

🗣️ Основные факты о компании (на 01.10.2023):
1️⃣34% доля Топ-10 клиентов в портфеле
2️⃣ 21% клиентского портфеля приходится на ЖД грузовые перевозки
3️⃣ 16.3 млн. руб. средний размер ДКП

✅ Структура обязательств представлена ниже:
1️⃣ Банковские кредиты — 1 025.3 млн. руб. (63%)
2️⃣ Облигации — 579.5 млн. руб. (36%)
3️⃣ Прочие источники — 18.8 млн. руб. (1%)

⚠️ Данные выше собраны исключительно для информационных целей, при этом использовались открытые источники данных по эмитенту

t.me/DolgosrokInvest
12 декабря 2023 г.