россети северо-запад

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 сентября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 сентября 2023 года....

( Читать дальше )

Писал 3 недели назад — smart-lab.ru/blog/930216.php

И вот пророчество сбылось. Я вышел 2 дня назад. Сети рвут дальше.

Россети Северо-Запад – рсбу/ мсфо
95 785 923 138 обыкновенных акций
www.mrsksevzap.ru/investors/stockcapitalsctructure/
Капитализация на 30.08.2023г: 9,014 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 229,796 млрд руб/ мсфо 29,513 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 32,284 млрд руб/ мсфо 30,109 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 32,293 млрд руб/ мсфо 32,155 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 34,989 млрд руб/ мсфо 37,486 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 32,592 млрд руб/ мсфо 34,235 млрд руб

Выручка 2019г: 45,131 млрд руб/ мсфо 49,136 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 21,774 млрд руб/ мсфо 23,804 млрд руб
Выручка 2020г: 43,936 млрд руб/ мсфо 48,253 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 22,931 млрд руб/ мсфо 25,414 млрд руб
Выручка 2021г: 45,809 млрд руб/ мсфо 50,352 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 23,308 млрд руб/ мсфо 25,789 млрд руб
Выручка 2022г: 47,781 млрд руб/ мсфо 53,308 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 14,558 млрд руб/ мсфо 16,187 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 26,852 млрд руб/ мсфо 29,624 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 1,374 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,288 млрд руб

( Читать дальше )

Россети Северо-Запад МСФО 1п2023г: выручка 29,62 млрд руб (+14,87% г/г), чистая прибыль 1,53 млрд руб (+76% г/г)
                                            2кв2023г: выручка 13,43 млрд руб (+14,44% г/г), чистая прибыль 171 млн руб (годом ранее убыток 38 млн руб)





www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1808663

РОССЕТИ УРАЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ВО II КВ. 4 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 1,2 МЛРД РУБ. ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА — КОМПАНИЯ

«РОССЕТИ ЮГ» ВО II КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 2 РАЗА, ДО 662 МЛН РУБ. — ОТЧЕТ

«РОССЕТИ ВОЛГА» ВО II КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛИ 296 МЛН РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО ПРОТИВ УБЫТКА ГОДОМ РАНЕЕ — ОТЧЕТ

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» ВО II КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО 5,9 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 5,5 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ — ОТЧЕТ

«РОССЕТИ СИБИРЬ» ЗА I ПОЛУГОДИЕ ПОЛУЧИЛИ 607 МЛН РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО ПРОТИВ УБЫТКА ГОДОМ РАНЕЕ — ОТЧЕТ

Жду еще рывок на отчете 🚀

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 августа 2023 года....

( Читать дальше )

Сегодня Центральный Банк РФ поднял ключевую ставку с 8,5% до 12,0%, соответственно, вырастет стоимость заимствования у компаний и я решил посмотреть — какие компании могут занимать под высокие ставки, если у них, согласно финансовым отчетам, высокий уровень краткосрочного долга.

К сожалению, не все отчитались по МСФО за 6 месяцев 2023г., а Интер РАО уже 2 года не отчитываются, поэтому в ней я взял цифры из отчетов РСБУ.



( Читать дальше )

Правда, пост заманчивый? На нашем рынке или мне лишь одному такая идея пришла? Прошу сообщить о ошибках рассмотрения, и что я не учитываю

1. Вопрос вам. Верно ли оценена компания Россети Ленэнерго? Выручка 95 млрд, капитализация 250 млрд. Обычка за последний год выросла в 5 раз лишь на выплате небольших дивидендов. Верно ли она оценена?

2. Россети Северо-Запада имеют точно такую же структуру бизнеса, все показатели коррелируют. Выручка ее 60 млрд. Догадайтесь какова стоимость всех ее акций? — 6,5 млрд!

А теперь собственно идея. Если Россети Северо-Запада оценят точно также как и Россети Ленэнерго или Россети Кубань(выручка 67 млрд, капитализация 200 млрд) или Россети Северный Кавказ и тд можно много перечислять дочек Россетей, то при оценке по мультиприкаторам точно такой же — это рост в 30 раз!

С нынешних 7 копейках за лист до 2 рублей. А значит, имея всего 500 млн бумаг, купленный по рыночным ценам за 35 млн руб, это 1 млрд руб в будущем, если ее оценят также как Ленэнерго или Кубань или Кавказ и тд

( Читать дальше )

Привет. Обратил внимнаие на акции Россети Северо-Запада. Она вернулась к ценам до СВО. И в отличии от большинства ТГКшек и сбытовых и МРСКшек лишь только вернулась к ценам до СВО, а не в 5-10 раз стала выше. Большинство шлаков уже стоят 10млрд+ в разы дороже выручек.
Что же у Россети Северо запада?

1. Выручка 56 млрд. Активы 55 млрд. Долг 12 млрд. EBITDA 10 млрд. А цена всего 6,5 млрд! Такая же цена была у Соллерса перед взлетом, и как у большинства сетевых и энергетических компаний. Сейчас большинство стоит свыше 10-20 млрд

2. Структура акционеров такова, что на рынке бумаг всего 22%. По решению собрания акционеров видно, что голосовавшие 78% — это гос структруры.

3. Обьемы по бумаге прошли с начала года в 2 раз больше freefloat. Это характерно для бумаг перед взлетом. Я уже рассматривал крупные обороты по выросшим в 5 раз компаниям, там они переходили к диапазону 10+freefloat

4. Считаю, что этот актив, стоящий в 10 раз ниже выручки(напомню генетико и искч и ятэк и мостотрест и белон стоят в 10ки раз больше выручек) — будет следующим для выбора крупняком, желающим нарисовать себе капитал 10-20 млрд руб, имея всего 1 млрд.

( Читать дальше )