размещение облигаций

🔶 ООО «Легенда»
▫️ Облигации: Легенда-002Р-04   [Легенда-002Р-05]
▫️ ISIN: RU000A10C6Z5   [RU000A10C6Y8]
▫️ Объем эмиссии: 2 млрд.₽   [1,5 млрд.₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный   [плавающий]
▫️ Размер купона: 20,25%   [КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.07.2025
▫️ Дата погашения: 18.07.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

прим:
— в [...] — параметры для 002Р-05, отличные от 002Р-04
— 002Р-05 — для квалифицированных инвесторов

Об эмитенте: ООО «Легенда» — консолидирующая компания активов ГК Легенда, осуществляющей строительство жилой недвижимости в Санкт-Петербурге.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «МГКЛ»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: МГКЛ-001P-08
▫️ ISIN: RU000A10C6U6
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.07.2025
▫️ Дата погашения: 02.07.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «МГКЛ» ведет свою деятельность в сферах ломбардного и ресейл направлений, а также оптовой скупки и переработки драгметаллов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-13-боб
▫️ ISIN: RU000A10C5Y0
▫️ Объем эмиссии: 11 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,1%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.07.2025
▫️ Дата погашения: 06.07.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.09.2027

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Абрау-Дюрсо»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Абрау-Дюрсо-002Р-01
▫️ ISIN: RU000A10C6W2
▫️ Объем эмиссии: 500 млн.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 15,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.07.2025
▫️ Дата погашения: 19.01.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Абрау-Дюрсо» специализируется на производстве шампанского и игристого вина.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «УралКуз»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Уральская Кузница-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10C6M3
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 20%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.07.2025
▫️ Дата погашения: 15.07.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Уральская кузница» (Челябинская область) – производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов, входит в группу «Мечел».

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Газпром нефть»
▫️ Облигации: Газпром нефть-006Р-02R
▫️ ISIN: RU000A10C6G5
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ¥
▫️ Номинал: 1000 ¥
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 7,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.07.2025
▫️ Дата погашения: 16.01.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Размещение облигаций ВЭБ.РФ с переменным купоном на 100 млрд руб. стало одной из крупнейших сделок 2025 года и ярко выделилось на фоне рынка, где флоатеры стремительно теряют долю. Первоначально объем предлагался в 50 млрд руб., но из-за высокого спроса в 235 млрд руб. выпуск увеличили вдвое, а спред к RUONIA снизили со 220 до 175 б. п.

В отличие от большинства эмитентов, перешедших к выпуску бумаг с фиксированной ставкой после снижения ключевой с 21% до 20%, ВЭБ.РФ остался в сегменте флоатеров. В июле без учета этой сделки на флоатеры пришлось лишь 35 млрд руб. из 500 млрд руб. совокупных размещений (7%), тогда как в июне доля была 35%, а весной — до 58%.

Интерес инвесторов к переменным купонам сохраняется. Это объясняется снижением доходностей по фиксированным облигациям: по оценке управляющих, даже при падении ключевой ставки до 16% флоатеры сохраняют привлекательность. Бумаги ВЭБ.РФ выкупались банками, управляющими компаниями, страховщиками и состоятельными частными клиентами.

🔶 АО «Монополия»
▫️ Облигации: Монополия-001Р-06
▫️ ISIN: RU000A10C5Z7
▫️ Объем эмиссии: 500 млн.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 24,75%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 24.07.2025
▫️ Дата погашения: 14.07.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Монополия» – цифровая логистическая платформа, объединяющая участников рынка и ряд сервисов для организации крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок. 

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Магнит»
▫️ Облигации: Магнит-БО-004Р-08
▫️ ISIN: RU000A10C618
▫️ Объем эмиссии: 75 млрд.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 2 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 14,95%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 24.07.2025
▫️ Дата погашения: 12.09.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: ПАО «Магнит» (г. Краснодар) — холдинговая компания группы обществ, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания через одноименную сеть магазинов. Основана в 1994 году.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО ЛК «Роделен»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Роделен ЛК-002P-04
▫️ ISIN: RU000A10C626
▫️ Объем эмиссии: 200 млн.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25%
[формула: КС ЦБ + 5%]
▫️ Амортизация: да
[по 3,33% — при выплате 7-35 купонов,3,43% — погашение]
▫️ Дата размещения: 24.07.2025
▫️ Дата погашения: 08.07.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Роделен» предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, различные виды оборудования и недвижимость.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.