| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИКС5Фин3P4 | 17.2% | 7.6 | 10 000 | 0.11 | 99.92 | 38.89 | 23.51 | 2026-09-08 | 2026-09-11 |
| ИКС5Ф3P11 | 15.6% | 8.6 | 15 000 | 0.59 | 101.58 | 14.18 | 8.03 | 2026-08-16 | 2027-03-17 |
| ИКС5Фин3P2 | 14.6% | 0.2 | 20 000 | 0.20 | 100.26 | 12.62 | 6.31 | 2026-08-18 | |
| ИКС5Фи3P12 | 15.0% | 8.9 | 15 000 | 1.38 | 102.04 | 12.78 | 5.54 | 2026-08-20 | 2028-02-16 |
| ИКС5Ф3P10 | 14.4% | 8.5 | 10 000 | 0.54 | 103.45 | 16.4 | 6.01 | 2026-08-22 | 2027-02-24 |
| ИКС5Фин3P7 | 14.7% | 8.4 | 21 000 | 0.90 | 99.54 | 10.89 | 5.45 | 2026-08-18 | 2027-07-19 |
| ИКС5Фи3P17 | 15.3% | 9.5 | 15 000 | 1.49 | 100.32 | 11.92 | 0.4 | 2026-08-02 | 2028-03-29 |
| ИКС5Фи3P15 | 15.3% | 9.4 | 20 000 | 0.84 | 100.19 | 11.92 | 4.37 | 2026-08-22 | 2027-06-23 |
| ИКС5Фин3P5 | 15.1% | 7.8 | 10 000 | 0.80 | 100.12 | 0 | 24.94 | 2026-09-04 | 2027-06-09 |
| ИКС5Фин3P6 | 15.2% | 9.3 | 26 000 | 1.19 | 100.18 | 11.84 | 3.95 | 2026-08-23 | 2027-11-19 |
| ИКС5Фи3P13 | 14.8% | 9.0 | 11 000 | 1.05 | 100.28 | 11.59 | 4.25 | 2026-08-22 | 2027-09-21 |
| ИКС5Фи3P20 | 15.4% | 9.9 | 22 000 | 1.77 | 100 | 0 | 5.46 | 2026-08-20 | 2028-08-14 |
| ИКС5Фи3P14 | 14.8% | 9.1 | 15 000 | 1.83 | 100.96 | 0 | 5.46 | 2026-08-20 | 2028-09-13 |
| ИКС5Фи3P16 | 14.6% | 9.5 | 20 000 | 1.53 | 101.33 | 12.75 | 12.33 | 2026-08-04 | 2028-04-28 |
| ИКС5Фи3P19 | 14.3% | 9.7 | 20 000 | 1.58 | 101.59 | 0 | 5.48 | 2026-08-20 | 2028-05-16 |
| ИКС5Фи3P18 | 13.2% | 9.7 | 11 000 | 1.72 | 101.74 | 11.1 | 5.18 | 2026-08-19 | 2028-07-12 |
| ИКС5Фин1P1 | 0.0% | 5.1 | 15 000 | - | 99.9 | 0 | 0 | 2023-09-21 | 2023-03-23 |
| ИКС5Фин1P2 | 0.0% | 5.8 | 10 000 | - | 100.19 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 2023-11-17 |
| ИКС5Фин1P3 | 0.0% | 6.6 | 10 000 | 10.00 | 99.66 | 0 | 0 | 2023-09-19 | 2023-03-21 |
| ИКС5Фин1P4 | 0.0% | 7.5 | 5 000 | 12.50 | 99.9 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2021-08-05 |
| ИКС5Фин1P5 | 0.0% | 7.7 | 5 000 | 12.00 | 99.72 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 2022-04-22 |
| ИКС5Фин1P6 | 0.0% | 8.1 | 10 000 | 12.50 | 99.89 | 0 | 0 | 2022-09-22 | 2022-03-29 |
| ИКС5Фин1P7 | 0.0% | 8.3 | 5 000 | 12.49 | 99.93 | 0 | 0 | 2022-11-08 | 2022-05-13 |
| ИКС5Фин1P8 | 0.0% | 8.4 | 5 000 | 12.00 | 100 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 2022-12-16 |
| ИКС5Фин1P9 | 0.0% | 8.4 | 5 000 | - | 0 | 0 | 2023-06-13 | 2022-12-16 | |
| ИКС5ФинP10 | 0.0% | 8.7 | 10 000 | 13.00 | 100.01 | 0 | 0 | 2022-10-18 | 2022-04-19 |
| ИКС5ФинP11 | 0.0% | 8.8 | 10 000 | 12.50 | 100.48 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 2022-11-29 |
| ИКС5ФинP12 | 9.2% | 8.9 | 10 000 | 10.49 | 99.93 | 0 | 0 | 2025-06-24 | 2024-12-27 |
| ИКС5Фин2P1 | 0.0% | 10.1 | 10 000 | - | 99.97 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 2024-09-04 |
| ИКС5Фин2P2 | -3.0% | 1.3 | 20 000 | 0.49 | 106 | 0 | 0 | 2025-11-27 | 2025-06-03 |
| ИКС5Фин3P3 | 0.0% | 7.3 | 10 000 | - | 100 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
| ИКС5Фин3P1 | 70.0% | 8.3 | 10 000 | 0.00 | 100.06 | 0 | 0 | 2025-09-16 | 2025-08-21 |
| ИКС5Фин3P8 | 0.0% | 8.5 | 20 000 | - | 100.02 | 0 | 0 | 2026-03-23 | 2026-02-26 |
| ИКС5Фин3P9 | 0.0% | 8.5 | 18 000 | - | 99.99 | 0 | 0 | 2026-05-06 | 2026-04-09 |
Эмитент: ООО «Икс 5 Финанс» (структура X5 Group).
Объём размещения: ₽22 млрд (изначально планировалось не менее 10 млрд).
Тип бумаг: флоатер (плавающий купон), спред к ключевой ставке ЦБ – 115 б.п. (снижен с ориентира не выше 130 б.п.).
Срок обращения: 10 лет, оферта через 2 года 1 месяц.
Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк.
Техразмещение: 21 июля 2026 года.
Доступность: для неквалифицированных инвесторов (после теста №8), а также для пенсионных накоплений и страховых резервов.
Поручитель: ПАО «Корпоративный Центр Икс 5».
Рейтинги поручителя: ruAAA (стабильный) от «Эксперт РА» и AAA(RU) (стабильный) от АКРА.
Текущий долг X5 в обращении: 15 выпусков биржевых облигаций на ₽239 млрд.
Финансовые показатели X5 (на 31.12.2025): чистый долг – ₽228,5 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA – 0,84x (снижение с 0,88x на конец 2024 года).
Коллеги, сегодня, 16 июля, ИКС 5 ФИНАНС проводит сбор заявок на участие в первичном размещении нового выпуска 003Р-20, размещение которого на бирже запланировано на 21 июля 2026 года.
ООО ИКС 5 Финанс — 100% дочка X5 Retail Group N.V., созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей материнской Группы.
Собственного кредитного рейтинга компания не имеет, кредитный рейтинг выпускам облигаций присваивается на основании рейтинга поручителя — ПАО Корпоративный центр ИКС 5 ААА(RU) с прогнозом «стабильный» от АКРА (24.06.2026) и НКР (03.12.2025).
Выручка X5 Group в 2025 году увеличилась на 18,8%, до 4,64 трлн руб. При этом Пятерочка — крупнейший формат группы, продолжает обеспечивать основную часть оборота, однако дискаунтер «Чижик» демонстрирует более высокий темп роста: его выручка в 2025 году выросла на 67%, до 417,5 млрд руб. – и именно этот формат сейчас является одним из главных источников дальнейшего масштабирования компании.
Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 25 мес. установлена в размере Ключевой ставки Банка России +1,2% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов и прочие общекорпоративные цели.
Организатор размещения – Банк Синара.
X5 объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-18 на сумму 11 млрд руб.
Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 27 мес. установлена в размере 13,5% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов и прочие общекорпоративные цели.
Организатор размещения – Банк Синара.
Ритейлер X5 во вторник собирает заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом не менее 20 миллиардов рублей
Компания намерена разместить 10-летние облигации с офертой через два года и три месяца серии 003P-18 с фиксированным купоном объемом не менее ₽10 млрд и 10-летние облигации с офертой через два года и один месяц серии 003P-19 с переменным купоном также объемом не менее ₽10 млрд
Ориентир ставки купонов выпуска серии 003P-18 составляет не более 13,7% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 14,59% годовых. Ставка купона выпуска серии 003P-19 будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 140 базисных пунктов. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов
Техническая часть размещения выпуска серии 003P-18 предварительно назначена на 21 апреля, выпуска серии 003P-19 — на 22 апреля
Эмитент ценных бумаг — ООО «ИКС 5 Финанс», поручитель — ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»
Организатором и андеррайтером выступает инвестбанк «Синара». Номинал бумаг — ₽1 000 рублей. Остальные параметры займов пока не раскрываются
📱 Благодаря новому сервису, теперь наши клиенты могут оплачивать покупки без физической карты. Единый QR-код в мобильных приложениях сетей объединяет оплату и программу лояльности и работает даже без подключения к интернету. Апельсин Пэй уже доступен более чем в 26,5 тыс. магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток».
💸 Оформить карту нового сервиса можно в мобильных приложениях «Пятёрочки» и «Перекрёстка», а также в цифровых каналах Апельсина и Альфа-Банка. Клиенты получают до 7% кешбэка (до 11% с «Пакетом») в сетях X5 (за исключением акционных товаров), 1% — вне продуктовых магазинов, а также повышенный кешбэк у партнёров («АльфаСтрахование» и «Билайн»).
🚀 Для X5 это шаг к формированию собственного платёжного контура и развитию клиентских сервисов. Интеграция оплаты, программы лояльности и партнёрских решений усиливает ценностное предложение и повышает вовлечённость покупателей.
X5 объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-16 на сумму 20 млрд руб.
Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 27 мес. установлена в размере Ключевой ставки Банка России +1,3% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов и прочие общекорпоративные цели.
Организатор размещения – Банк Синара.
Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 26 мес. установлена в размере 14,5% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов и прочие общекорпоративные цели.
Организатор размещения – Банк Синара.
🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-17-боб
▫️ ISIN: RU000A10E6V2
▫️ Объем эмиссии: 15 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 03.02.2026
▫️ Дата погашения: 12.01.2036
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 24.03.2028
Об эмитенте: «ИКС 5 Финанс» (г. Москва) — неоперационная компания, созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Успешно разместили облигации серии 003P-15 на финансирование текущих расходов.
Ключевые параметры размещения:
Организатор размещения – Банк Синара
🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-15-боб
▫️ ISIN: RU000A10DYP0
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.12.2025
▫️ Дата погашения: 03.12.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 18.06.2027
Об эмитенте: «ИКС 5 Финанс» (г. Москва) — неоперационная компания, созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» — ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы торговли как офлайн, так и онлайн.
11:00-15:00
размещение 25 декабря
🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-06-боб
▫️ ISIN: RU000A109KC0
▫️ Объем эмиссии: 26 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 14,4%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.11.2025
▫️ Дата погашения: 04.11.2035
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.11.2027
Об эмитенте: «ИКС 5 Финанс» — неоперационная компания, созданная с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Акции снова пытаются лететь вверх после затяжного падения на новостях о перемирии! Зато в облигациях, особенно надежных, можно богатеть плавно и с гораздо меньшей нервотрёпкой.
Размещений настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать и про которые меня спрашивают в комментариях.
📜Поэтому предлагаю взглянуть на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
● Название: ГазпромК-003Р-07
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: от 20 млрд ₽
● Купон до: КС+160 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Срок: 3,5 года
● Амортизация: нет
● Оферта: нет
● Выпуск для всех
⭐Кредитный рейтинг: AAA «стабильный» от АКРА (январь 2025) и Эксперт РА (май 2025) — наивысший.
👉Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
