Позитивно оцениваем финансовые результаты компании. Черкизово является ведущим производителем мясной продукции в России, а также расширяет географию присутствия за рубежом. При этом двукратный рост прибыли Черкизово дает больше перспектив для выплаты дивидендов. В пятницу совет директоров компании рассмотрел вопрос выплаты дивидендов в 2023 году. Ожидаем, что Черкизово может выплатить акционерам около 180 руб. на акцию. Напомним, что в середине прошлого года дивиденды составили 118,43 руб. на акцию.«Промсвязьбанк»
55,7% в выручке компании составили продажи мяса курицы: +30% г/г, до 142 млрд руб., за счёт роста цен и увеличения объёмов продаж как внутри страны, так и на экспорт.
16,8% выручки – продажи свинины (+21,2% г/г).
Ключевые результаты:
• Выручка: +23% г/г, до 226,7 млрд руб.
• Скорректированная EBITDA: +65,6% г/г, до 50 млрд руб.
• Рентабельность по EBITDA: +5,7 п.п., до 22%
• Чистая прибыль: 2,2х г/г, до 33 млрд руб.
💰 Результаты компании оцениваем позитивно. Двукратный рост прибыли даёт основания для выпаты дивидендов – в пятницу совет директоров Черкизово рассмотрел этот вопрос.
Ожидаем, что компания может выплатить ~180 руб. на акцию (дивдоходность ~4%).
📈Акции Черкизово в пятницу после публикации выросли и приблизились к историческому максимуму ~4733 руб. #GCHE
#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ
Компания Черкизово отчитывается раз в полгода, поэтому крайне интересно посмотреть на финансовые результаты компании.
📌 Финансовые результаты компании:
— Выручка. Выручка компании за год выросла на 23% с 184 до 227 млрд рублей, что является очень хорошим результатом. Если посмотреть по сегментам, то выручка по курице выросла на 30% со 110 до 142 млрд, по свинине выросла на 21% с 35,5 до 43 млрд рублей, мясопереработка на 17% с 36,6 до 43 млрд. Трудно сказать какой вклад в рост выручки компании дал рост цен и какой вклад составил рост производства, но ценники в магазинах за год выросли явно не на 7% как рапортует Росстат.
— Расходы. Расходы компании выросли на 17% со 165 до 193 млрд. Половину этого прироста составил рост по заработной плате (рост с 34 до 47 млрд рублей). Понятно, что рост идет частично за счет покупок других компаний, что ведет к увеличению численности персонала, но дефицит кадров на лицо, что вынуждает компанию увеличивать заработную плату для удержания и привлечения работников ‼.
Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 15.02.24 вышел отчёт за 2023 г. компании Яндекс (YNDX). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
Яндекс — это транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Крупнейший российский маркетплейс, представленный на бирже, объявил предварительные операционные результаты по МСФО за 2023 год.
💼Я держу в своем портфеле на БКС акции Озона, хотя и в достаточно символическом объеме. Поэтому я следил за выходом предварительной отчетности и изучил ее, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.
📝Это пока не полноценный отчет по МСФО (что это такое?), а предварительные операционные результаты, представленные в виде довольно лаконичного пресс-релиза от самой компании. Поэтому серьезно углубиться в цифры не удалось, но всё же некоторые основные выводы уже можно сделать.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🛒Ozon — одна из лидирующих платформ электронной коммерции в России. Начав с продаж книг в 1998 году, сегодня компания превратилась в гиганта среди торговых платформ, который предлагает миллионы товаров в различных категориях.
ЯНДЕКС отчёт по МСФО за 2023-й год.
Прежде, чем переходить к цифрам, хочется напомнить о последней информации, которая известна, касательно переезда и разделения бизнеса. Тезисно: