опек

Сердечно извиняюсь, если кто ожидал обратного, но нефть снова выросла, выполнив UPD план и добавив еще пару долларов движения к прежним 14-15. Сейчас в нефти золотая пора, когда направление движения и целевые уровни абсолютно ясны, а также понятны уровни для промежуточных заходов для присоединения к тренду или улучшения позиции. 

Почти нет сомнений, что второй базовый целевой уровень тоже будет исполнен, после чего золотая пора кмк закончится. Дальше всё будет варриативно. Весьма вероятно, что впереди у нас серьезная коррекция, на которой можно будет взять движение от 5 до 10 долларов, но для этого необходимо чтобы произошел ряд определенных событий.



Что касается прогнозирования нефти по ТА, то оно конечно же возможно, если знать как. Более того, когда нефть во флете именно спекулятивная торговля по техническим сигналам является основной стратегией работы с ней. Периодически, как это делается в режиме онлайн, можно видеть у меня в телеге.

В связи с вышеизложенным весьма перспективными выглядят акции российской нефтянки — Лукойл, Ростнефть и т.д.

( Читать дальше )

👉Котировки нефти марки Brent после длительной консолидации цены смогли преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 84.00 — 84.50, который удерживал цену с ноября 2023 года.
👉Если у нас действительно происходит «мягкая посадка» и экономики США и ЕС выйдут из текущего цикла повышения ставки без рецессии, то рост цен на товары, в т.ч. на нефть — вполне оправдан, так как в этой парадигме впереди у нас снижение ставки, печатный станок и развитие экономики.
👉Так же поддержку ценам на нефть оказывает и новостной фон. Минэнерго США оформило покупку 3.25 млн. бар. нефти на август для пополнения стратегического резерва по 83 USD — т.е. они считают эту цену приемлемой. Ранее же они планировали покупать нефть по 73, но таких цен в этом году мы так и не увидели. Международное энергетическое агентство выпустило отчет, согласно которому при сохранении ограничений добычи со сторону ОПЕК+, рынок ожидает дефицит в 300 тыс. б/с в 2024г. На этом фоне JP Morgan повысил прогноз по Brent на 3 кв. 2024 года до 90 с 80 USD.

( Читать дальше )

Нефть поставленную задачу выполнила — уже сейчас имеем движение более чем 3 доллара менее чем за 2 дня. По математике это почти 40% профита на фьюч, чего ни от какого биткоина ждать не приходится на таком уровне прогностичности.
И на этот раз уровень 84 ее скорее всего не остановит, позволив наконец выполнить окончательно ранее данный среднесрочный прогноз. После того, как ОПЕК продлила соглашение о сокращении добычи, EIA также пересмотрела свой прогноз на 24г, подняв среднюю цену на Брент до 87. Кто мы такие, чтобы с этим спорить.
При этом нефть остается достаточно техничной и все еще позволяет присоединиться к движению на откатах. Впрочем о таких мелочах (уровни захода, тайминг) я стараюсь писать у себя в Телеге, чтобы не отвлекать.

В газе ситуация снова стала проблемной, в том числе из за вышеуказанного роста цен на нефть. В настоящее время больше 15% газа на рынке это попутный газ, получаемый при добыче сланцевой нефти и ни стоящей добывающей компании ни копейки. Следовательно, чем больше добывается нефти, благодаря росту цен на нее, тем больше бесплатного попутного газа, оказывающего негативное давление на цены газовых хабов.

( Читать дальше )

Инвесторы в мире сегодня обратят внимание на январскую статистику по промышленному производству в еврозоне, которая может повлиять на динамику евро. В РФ сегодня будут опубликованы не только недельные данные по инфляции, но также и полная оценка потребительских цен за февраль. В январе месячная статистика свидетельствовала о заметно более сильном ценовом давлении, чем недельные оценки. Повторение этой истории может дополнительно усилить давление на долговой рынок России.

Нефть и рубль. Нефтяные цены вчера умеренно снизились. Росту котировок не способствовали данные по инфляции из США и месячный отчет Минэнерго США, в котором был повышен прогноз по добыче в стране. Отчет по рынку нефти от ОПЕК мало чем удивил инвесторов. Сегодня, впрочем, фьючерсы Brent торгуются у $82,4/барр. Оценки от API вчера указали на максимальное с середины января недельное снижение запасов нефти в США. Если официальная статистика подтвердит такую динамику, котировки нефти могут задержаться выше $82/барр.

Во вторник рубль резко ослабился. Давление на курс могли оказывать вчерашние геополитические новости и глобальное укрепление доллара. Сегодня курс USDRUB снизился к 91,3 руб./$. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В целом у курса остается потенциал к коррекционному движению в сторону 91 руб./$.

ПАО Банк «Санкт-Петербург»

Несмотря на добровольное сокращение добычи несколькими крупнейшими производителями альянса ОПЕК+, добыча нефти в ОПЕК в феврале выросла более чем на 200 000 баррелей в сутки (б/с) по сравнению с январем, что было обусловлено ростом добычи в Ливии, на которую не распространяется действие соглашения о сокращении поставок ОПЕК+.
Добыча нефти всеми членами ОПЕК выросла на 203 000 баррелей в сутки по сравнению с январем до 26,57 млн баррелей в сутки в феврале, показал во вторник ежемесячный отчет ОПЕК о состоянии рынка нефти (MOMR). Наибольший рост добычи пришелся на Ливию, которая была освобождена от ограничений ОПЕК+ из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности, а также на Нигерию, которая в последние годы недовыполняла свои квоты из-за отсутствия инвестиций и частых саботажей и краж на наземных трубопроводах. Ливия восстановила добычу нефти на своем крупнейшем месторождении Шарара, которое было остановлено на три недели в январе из-за протестов. В феврале добыча нефти в Ливии выросла на 144 000 баррелей в сутки, а в Нигерии — на 47 000 баррелей в сутки по сравнению с январем.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 13 марта: 
💵 USD — ↗️ 90,8818
💶 EUR — ↗️ 99,3561
💴 CNY — ↗️ 12,6440

▫️Индекс МосБиржи сегодня показал положительную динамику по итогам основной торговой сессии на фоне ослабления рубля при одновременном росте цен на нефть.

▫️ОПЕК опубликовала мартовский отчет по рынку. Нефтяной картель сохранил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. В абсолютном значении в 2024 г. спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 г. — 106,3 млн б/с.
Страны ОПЕК в феврале увеличили добычу нефти на 203 тыс. баррелей в сутки, до 26,571 млн б/с, говорится в отчете организации. Больше всего производство нарастила Ливия (+144 тыс. б/с) и Нигерия (+47 тыс. б/с). Снизили добычу Иран (-15 тыс. б/с), Ирак (-14 тыс. б/с), Кувейт (- 8 тыс. б/с) и Экваториальная Гвинея (-4 тыс. б/с). 

▫️Сбер (+0,20%) опубликовал финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024 г. Банк продолжает показывать положительную динамику финансовых показателей. В феврале наблюдаем ускорение, чистая прибыль за февраль составила 120,4 млрд руб. или +4,8% год к году. В результате, Сбер за 2 мес. 2024 г. заработал 235,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 21,7%.

( Читать дальше )

Россия в январе 2024г сохранила добычу нефти на уровне декабря 2023г — 9,5 млн б/с — данные ОПЕК

tass.ru/ekonomika/20211755

Цены на нефть, похоже, застряли в геополитическом тупике. Мы вновь подтверждаем свой прогноз: котировки Brent, вероятнее всего, удержатся в уже привычном рынку диапазоне $80-85/барр., поскольку ситуация на Ближнем Востоке и вытекающие из неё риски не претерпели изменений за последние несколько недель. Хотя перспективу продолжения мирных переговоров не стоит списывать со счетов, ощутимого прогресса в обсуждении возможного прекращения огня в секторе Газа за последние дни добиться не удалось. Это предполагает восстановление риск-премий, что вполне может обеспечить рост глобальных цен на нефть выше $80/барр.

Несмотря на то что по всем признакам ближневосточный конфликт зашел в тупик, у нас все ещё нет уверенности, что любые формальные договоренности смогут обеспечить устойчивое перемирие, что предполагает сохраняющийся потенциал роста в котировках WTI на фоне их значительного снижения с конца прошлой недели. В преддверии ожидающихся на этой неделе публикаций ежемесячных прогнозов ОПЕК и МЭА мы допускаем, что цены на нефть марки Brent могут протестировать отметку $85 за баррель, если фундаментальные факторы поддержат «бычий» тренд на рынке.

«Альфа-Банк»

Поскольку обещанный многими шорт в нефти как то не очень задался, наверное было бы логично попытаться сыграть в обратом направлении. Цели общего лонгового трендового движения уже были указаны, поэтому отдельно писать об этом смысла нет. Единственно, что тут можно отметить, март для нефти может быть очень жарким — лучше бы это не пропустить. 

Драйверов для роста не хватит и часа чтобы перечислить, но главным, пожалуй, является «просыпающийся» Китай, который несмотря на многочисленные экономические некрологи текущего года, похоже очень даже живой.




Рост нефти должен вытянуть за собой наиболее связанные с собой активы. Рубль должен перейти в коридор 86-88, ММВБ в коридор 3360-3400, Роснефть в коридор 605-610, Лукойл в коридор 6700+.