облигации

Новые выпуски и возобновление первичного размещения:

• «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П08 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-08-00382-R-001P.

• Племзавод «Пушкинское» принял решение возобновить первичное размещение дебютного выпуска. Размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей стартовало 14 февраля. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Продажа облигаций была приостановлена в феврале 2022 г. в связи с закрытием режима «Первичное размещение». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: ООО «ИВА Партнерс», АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к четырехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06.

Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.

Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и «Московский кредитный банк».

«Русгидро» соберет заявки на облигации 14 сентября — ПРАЙМ, 09.09.2022 (1prime.ru)

Результаты процедуры Получения согласия держателей Облигаций:

• Облигации с погашением в 2028 году — согласия 77,07% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении.

Как следствие, определенные изменения в Договор доверительного управления, Соглашение о платежных услугах и Условия выпуска Облигаций с погашением в 2028 году и отказ от некоторых положений указанных документов были одобрены Письменными решениями.

Итоги процедуры получения согласия держателей Облигаций с погашением в 2028 году — Полюс (polyus.com)

Этим летом на московской бирже стал популярен новый инструмент долгового рынка -выпуск облигаций в юанях. За последний месяцразмещение двух выпусков Русала (под 3.9%) и выпуска Полюса (3.8%) показали высокий спрос на инструменты инвестиций в “дружественных” валютах. В сентябре Металлоинвест планирует привлечь через облигации 1 млрд юаней уже под3.5%.

Эмитентам такие облигации позволяют привлечь очень дешевый долг, а покупателям облигаций — разместить ранее бесполезные юани под хоть какую-то доходность.

Несмотря на большой спрос на такие ценные бумаги, мы считаем облигации в юанях не очень выгодным инструментом и не спешим покупать в свои портфели, не в публичные, не в личные. На это есть три причины:

❗️Первая причина кроется в самом юане как валюте.
На текущий момент юань стоит 6.9 доллара, на начало года было 6.37. С начала года юань к доллару ослаб на 8% и

• переток клиентов из банков, усиливших требования, и из ушедших с рынка МФО;
• прогрессирующая цифровизация финансового рынка;
• растущая популярность бренда «Займер».

Чуть больше месяца назад началось размещение дебютного выпуска коммерческих облигаций объемом 250 млн рублей новосибирского производителя одежды — компании «МЫ». Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 24% годовых в первый год размещения выпуска (далее +8% к ключевой ставке Банка России). Чтобы оценить соотношение предложенной доходности и уровня риска для инвесторов, аналитики Boomin обратились к отчетности эмитента за первое полугодие 2022 г.

«МЫ» — производственная компания с двумя собственными торговыми марками одежды: «We are Family» и «Anna Ricco». Склады и производство сосредоточены в трех российских городах: Новосибирск, Москва, Краснодар. Совокупное количество магазинов клиентов компании превышает 1000 торговых точек. Помимо розничных ритейлеров компания работает с лидерами сегмента e-commerce: Wildberries, OZON и Яндекс Маркет. Подробнее о бизнес-модели и истории развития компании читайте в 

30 сентября в Holiday Inn Лесная (Москва) состоится форум «Сбережения-2022». Ключевой вопрос форума – «Что делать частным инвесторам в новых экономических условиях?». Спикерами мероприятия выступят представители Московской биржи.

Чтобы подать заявку на участие в Форуме, перейдите по ссылке: https://forum.nfksber.ru/sberejenia-2022

В 2022 году произошли небывалые изменения на российском фондовом рынке. Изучить стремительно меняющиеся потоки информации и адаптироваться к новой реальности – весьма сложная задача для частного инвестора.

Примите участие в форуме «Сбережения-2022» и получите ответы на актуальные финансовые вопросы от экспертов Московской биржи и представителей ведущих инвестиционных компаний. У каждого участника будет возможность задать свой вопрос профильному специалисту.

Основная миссия форума «Сбережения-2022» – поиск оптимальных финансовых инструментов для защиты частных инвесторов в текущих условиях нестабильности на фондовом и иных рынках, включая внебиржевой.

Темы форума «Сбережения-2022»:

Группа Sokolov планирует до конца года выпустить первый облигационный заем. Совет директоров компании принял принципиальное решение по этому поводу, но параметры размещения будут утверждены позже. По словам управляющего партнера бренда Артема Соколова, они будут зависеть от потребностей компании в фондировании и экономической ситуации в конкретный момент.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/09/09/940040-yuvelirnaya-kompaniya-sokolov