обзор рынка

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8541

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=b6QLmdEmGeY
📱 ВК vk.com/video-221504876_456239980
📱 Рутуб rutube.ru/video/ef7f7c2615fab9af610d61a0764ce2ae/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
15:30 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
16:54 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
19:28 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
22:06 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
22:40 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
25:35 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
26:54 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
28:10 — Итоги по рынку акций
29:41 — GMKN, UNAC, RENI
32:35 — UPRO, BELU

✅Во-первых, закрытие торговой недели — основополагающий фактор для меня. Выкупили широким рядом нефтянку и в целом закрылись приемлемо. 

✅Во-вторых, открытие сессии сегодня — качнули вниз индекс на открытии, но с началом ОС уже вернули уровни открытия дня. 

Хочу также взять за фактор локальный прошедший позитив по нефтяному сектору, касательно экспорта, ожидание заявлений от Путина, и сюда же ожидаемые переговоры с США о урегулировании конфликтных локальных вопросов.

В общем, есть над чем подумать, если техника накладывается на новостной фон — хорошая возможность поймать движения.

Считаю, 2800 пунктов на этой неделе мы потрогаем как минимум, а дальше уже будем думать, как поступать далее с позициями.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Пришло время обсудить публичные стратегии! Я снова начинаю это делать и покажу вам сделки из моего облигационного портфеля, где в прошлом месяце было много новых покупок.

Напомню, что первая сделка была совершена 19.05.2025 года. За это время портфель продемонстрировал отличный рост. Прямое подтверждение тому, что мы выбрали подходящий тайминг для формирования облигационной стратегии.

 

📍 Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

 

 

• За последний месяц: +3,03%

• За все время: +7,23%

 

 

( Читать дальше )

Российский рынок акций продолжает торговаться вокруг 2700 пунктов по индексу МосБиржи. В пятницу была попытка закрепиться ниже уровня поддержки, но нас снова выкупили на фоне роста цен на нефть.

Котировки нефти в пятницу вышли из двухмесячного боковика и пробили $70 за баррель. Тем не менее, закрытие слабое – ниже $70 и 200-й скользящей средней. Кроме этого, Reuters пишет, что ОПЕК+5 октября может увеличить добычу нефти на 137 тыс баррелей в сутки в ноябре. Таким образом, увеличение предложения должно оказывать давление на цены нефти.

Также, положительной реакции рынка способствовало заявление президента Белоруссии, сделанное в ходе переговоров с президентом России. По словам Лукашенко, у Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое он уже высказывал президенту США во время их недавней встречи на Аляске. Это решение украинского кризиса американцы увезли в Вашингтон, чтобы подумать.

Хочу отметить, что вышеперечисленные драйверы могли только поспособствовать закрытию шортов перед выходными. Так как дневной объём торгов в пятницу составил всего 51,8 млрд руб. – это в 2 раза меньше среднего объёма за месяц. При этом, индекс МосБиржи не смог обновить максимумы ВТ-СР.

( Читать дальше )

Совокупная картина сейчас следующая. Мы получили утром ложный задерг вниз, в утреннюю сессию немного поддавили рынок. Далее видим, что нас откупают и держат на уровнях открытия индекса.

Преобладающее число тяжеловесов выглядит нейтрально, нефтянка после роста в флэте, придираться не к чему сейчас. #GMKN хорош, упоминал его ранее под идею.

Не хотят тащить рынок ниже, определенно, об этом и сигнализировал сквиз под закрытие недели, кто-то вышел из шорта.

Настрой на неделю у меня нейтрально оптимистичный, новости уже отыграны, жду локальный рост.

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

#идеи
Мои мысли по ММВБ:

1)Нас слишком сильно давили прошлую неделю из-за новостей. Нормально не давали расти. По факту не было у нас ни одной стоящей новости на падение. Мы падали с 2900 на 2700 буквально на новостях о том, что Европа «откажется» от нашего нефтегаза, поднятие НДС и конечно же на том, что Трамп нами очень сильно не доволен

Если честно, такой новостной фон я даже не закладывал, как потенциальную угрозу для роста, т.к. мне изначально было прекрасно ясно, что Европа не откажется от наших ресурсов, писал вам об этом ещё на прошлой неделе(второй скрин). После чего в ЕС сами заявили, что никто отказываться от наших ресурсов не будет. Ну вернее как, сказали, что планируют к 2027 году отказаться, но эту байку нам рассказывают уже с 2022 года. Очень им удобно ставить даты «полного отказа» на 5 лет вперед, т.к. у половины политиков, которые это заявляли тогда, уже закончиться к тому времени мандат. Напоминаю, нас с этой новости начали лить ещё с 2900

Рынок также реагировал на слова Трампа, мол Эрдоган может отказаться от наших ресурсов, т.к.

( Читать дальше )

✔️ Главное событие дня — доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в августе увеличилась на 4,7% г/г и составила 74,1%.

Устойчивость банковской системы неоспорима, и подобная статистика это в очередной раз подтверждает. Если бы займы выдавались бесконтрольно, то это было бы гораздо хуже, нежели так, как сейчас. При этом прибыльность у крупных банков практически не снижается. 

✔️ Транснефти вернут право на инвествычет из региональной части налога на прибыль.

Поправку могут внести в Госдуму 29 сентября в рамках «бюджетного пакета». До 2025 года налог на прибыль Транснефти рассчитывался по общей ставке 20%, однако с 1 января 2025 года ставка должна была вырасти до 25%, как и для всех российских организаций. 

В конце 2024 года был принят закон, по которому для Транснефти и ее дочерних обществ в 2025-2030 гг. налоговая ставка установлена в размере 40%. При этом сумма налога, исчисленная по ставке 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога по ставке 17% — в бюджеты регионов.

( Читать дальше )

Новости Рынков:

Сегодня 29 сентября 2025 года,, сегодня понедельник, если календарь не врет! Пасмурно, на душе тоже!

Мосбиржа в прошедший торговый день чутка приросла и остановилась на величине 2725,97

Все рынки Азии торгуются практически разнопланово :
Shanghai (+0,08%);
Hang Seng (+1,30%);
Kospi 🇰🇷(+1,16%);
Nikkei🇯🇵(-0,97%);
Фьючерс S&P(+0,25%);
Bitcoin $111'938.


Золото сейчас обновило максимум и стало стоить $3818,04 ( за тройскую унцию ) Цены на Доллар 82,836 руб,, евро 96,847 руб., нефть Брент 69,76 на 09:44 Москвы !

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!
С 23.00 мск 28.09 до 07.00 мск 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

24 – над территорией Брянской области,
21 – над территорией Белгородской области,
9 – над территорией Воронежской области,
9 – над территорией Смоленской области,
7 – над территорией Калужской области,
4 – над территорией Московского региона,

( Читать дальше )

🏛Индекс МосБиржи — ~2715 пт.

🌐Геополитика

🔘The Economist пишет, что за последний месяц зафиксированы серьёзные нарушения воздушного пространства НАТО: дроны залетели в Польшу, три МиГ-31 вошли в Эстонию, а неизвестные беспилотники временно парализовали аэропорты Дании и Норвегии.
В ответ несколько стран НАТО инициировали консультации по статье 4 договора — к ней прибегали лишь 7 раз за всю историю, и сразу дважды за последние две недели.

🔘На Западе считают, что Москва таким образом проверяет единство Европы и уверенность её граждан в способности защитить небо.

🔘Politico пишет, что текущая обстановка в Европе всё больше напоминает ситуацию накануне Первой мировой войны и несёт риск эскалации.

🇪🇺ЕС может принять решение о конфискации замороженных российских активов к концу октября.

🇷🇺Бизнес и экономика

⛽️Газпромнефть ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2025 года в размере 17,3 руб/акция

📱Яндекс, дивидендная отсечка — 80₽ за акцию

Акции 🍏Ленты обновили исторический максимум, поднявшись к 1900 руб. за бумагу. С начала года рост составил более 40%. Эксперты объясняют успех компании эффективной операционной моделью, низким уровнем долга и успешной интеграцией купленных сетей. На фоне этого бумаги других ритейлеров либо стоят на месте, либо снижаются.

( Читать дальше )

РФ и санкции:
Российские акции в понедельник слегка подешевели на открытии торгов, прервав незначительный рост конца прошлой недели. Рынок продолжает оставаться в зависимости от геополитической и санкционной повестки.
Индекс МосБиржи снизился на 0,13% до 2 722,56 пункта.

Позиция России по Украине и переговорам:

Обвинения в адрес Запада и Киева: Москва заявляет, что не видит со стороны Киева и европейских стран искреннего стремления к честным мирным переговорам. По словам Сергея Лаврова, Европа «одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение».

Позиция России: Россия утверждает, что открыта к переговорам, но на своих условиях: гарантии собственной безопасности, защита прав русскоязычного населения и устранение «первопричин конфликта», включая расширение НАТО.

Отношения с США: Лавров отметил, что США, в отличие от Европы, не отказываются от диалога с Москвой. Кремль видит, что администрация Трампа сохраняет желание способствовать урегулированию.

( Читать дальше )