обзор рынка

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла под свою сильную поддержку 279075 и продолжила снижение и пока она не вернулась выше этого уровня, движение вниз может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 279075 или трендовой 270125
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850

На часовом графике цена после обновления хаев предыдущего дня возобновила движение вниз, выйдя из розового канала и дойдя до своей следующей локальной поддержки 275575, от которой пробует отбиваться. Пока цена выше этого уровня, рост может возобновиться, уход под него (в идеале с ретестом снизу) даст сигнал на продолжение снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 269450
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(273050 на утро) и розового(277575 на утро) каналов, горизонталей 285700 и 275575

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена сходила на тест своей локальной поддержки в виде границы желтого канала, от которой отбилась (с проколом) и возобновила снижение, на этот раз пробив свою сильную поддержку 30013 и пока цена не вернулась выше нее, снижение может продолжиться

( Читать дальше )

 Доброе утро! Приближение окончания квартала чувствуется очень, волатильность повысилась и это видно невооружённым взглядом на примере понедельника. 
 Золото несколько раз в течение  дня обновило максимум, притом и физическое золото уже выше ($3'800), о фьючере и говорить не приходится. Серебро выше ($47), платина, о которой вспоминали несколько дней назад, также вместе со всеми драгметаллами растёт в понедельник (+2,2%).
 

( Читать дальше )

Индексы Уолл-стрит незначительно выросли, возвращаясь к рекордным максимумам. Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq 100 — на 0,4%, а индекс Dow Jones прибавил 69 пунктов. Полны оптимизма фондовые индексы Китая и Гонконга. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) от RatingDog в сентябре 2025 года вырос до 51,2, превысив как пятимесячный максимум августа в 50,5, так и консенсус-прогноз рынка в 50,3.

 

В ценных бумагах энергетический сектор переживает спад, сопровождаемый снижением цен на нефть. Любопытная деталь – акции поставщиков каннабиса подскочили после того, как Дональд Трамп в минувшие выходные опубликовал в социальных сетях сообщение о потенциальной пользе каннабидиола для здоровья.

 

Доллар США просел по отношению к основным валютам, включая евро и иену. Индекс доллара на отметке 98 после падения в течение двух торговых сессий.

 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 4,14%.

 

Золото впервые шагнуло на $3840 за унцию (+1,60%), Лидерами падения среди сырьевых металлов стали кремний ( -3,70% ) и железная руда (CNY) ( -1,63% ). Лидерами роста, кроме золота: медь ( 2,91% ) и серебро ( 1,56% )… Фьючерсы на нефть марки WTI упали до $63 за баррель.

( Читать дальше )

 

❗️ЦБ установил официальные курсы валют на 30.09
CNY 11.59
USD 82.86
EUR 97.14

❗️В переговорах с Украиной возникла пауза из-за нежелания киевского режима продолжать диалог — Песков

❗️Глава МИД Украины Андрей Сибига:
▪️«Мы хотим завершить эту войну в этом году»
▪️«Россия должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории»

❗️ПЕСКОВ НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНОЙ ПОСТАВКЕ КИЕВУ АМЕРИКАНСКИХ РАКЕТ «ТОМАГАВК»: ВАЖНО ПОНИМАТЬ, КТО ИХ БУДЕТ ЗАПУСКАТЬ И НАЦЕЛИВАТЬ

❗️США МЕНЯЮТ ЛИЦЕНЗИЮ, РАЗРЕШАЮЩУЮ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С РОССИЕЙ, РАЗРЕШАЯ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ.

🔴С 1 января 2026 года российская отрасль ПО может лишиться нулевой ставки НДС при коммерциализации софта из реестра отечественного ПО — Forbes
▪️На этом Бумаги IT-компаний продолжали валиться и на вечерней сессии, котировки теряют от 3% до 8%

( Читать дальше )

📊 Бюджет на 2026-2028 гг.:
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 гг. 📄 Первое чтение запланировано на 22 октября. Также планируется увеличить дефицит бюджета-2025 с 1,7% до 2,6% ВВП.

⛽️ Топливный демпфер:
Индикатор отклонения цены бензина для обнуления выплат нефтяникам могут повысить с 10% до 20% с сентября. Это позволит компаниям получать бюджетные выплаты.

✈️ Авиапром:
Финансирование госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» в 2026-2027 гг. может быть урезано на 39% (72,5 млрд руб. вместо 118,1 млрд).

💻 IT-отрасль:
Повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний до 15% принесет бюджету около 400 млрд руб. за три года.

🏠 Семейная ипотека:
Минфин обсуждает сохранение или снижение уровня возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября.

💎 Корпоративные новости:

◽️«Газпром»: Добыча газа в России за полгода выросла на 0,64%.

◽️«Т-Технологии»: Акционеры одобрили дивиденды 35 руб. на акцию.

◽️«ДОМРФ»: Перед IPO анонсировал дивидендную политику с выплатой 50% от чистой прибыли.

( Читать дальше )

🫗 Вылили… Весь сегодняшний рост на смарку. 

 

💯 Утром рынок чувствовал себя достаточно сильно, подрастая в моменте, дав нам заработать на Лонгах. После локального боковика начали выходить новости, на которых пошло вертикальное падение, да так, что впервые рынок закрыл основную сессию ПОД 2700… Слабость… Однако важно понимать, что слили рынок не просто так, а на новостях, а значит аргмагедонить НЕ нужно. 

 

✅ Сформировать разворот у рынка не получилось и один из минимумов он уже забрал. Когда такое происходит, очень скоро забирается и второй минимум, который приходится на 2675. Поэтому жду коррекцию по рынку в сторону 2670 — 75. Однако касаемо завтрашнего приоритета есть нюансы. Они заключаются в том, что если рынок уже сегодня заберет 2675, то завтра логичнее всего бы смотреть в сторону лонга. Если же наоборот, вечерку откупят и цена пойдет к 2700 — 2710 (блоку сопротивления), то от туда можно будет смотреть шорты к 2675. Как то так. Завтра утром, как всегда напишу, куда и в какую сторону буду работать.

( Читать дальше )

Инвесторы кажись наконец вкурили что значит для айтишки повышение страховых взносов:
Все «софты» сегодня -5% в среднем, 3 айтишки сегодня рекордный минимум за всю историю👍

⚡️📉DELI рекорд лой -5,8%
⚡️📉ASTR рекорд лой -5%
⚡️📉DIAS рекорд лой -4,9%
⚡️📉HYDR рекорд лой 0,40 -4,5%
⚡️📉KMAZ почти лой за 3 года, -3,9%
⚡️📉VSEH рекорд лой 66,66 -3.6%
⚡️📉DATA рекорд лой 100,7 -3,4%
⚡️📉FIXR рекорд лой -3,4%
⚡️📉MTLRP лой 5 лет -3%
⚡️📉MAGN лой 3 года -3%
⚡️📉BELU лой 2,5 года -2,8%
⚡️📉RASP лой 4,5 года -2,7%
⚡️📉MGNT лой 5 лет -2,7%
⚡️📉SVAV лой 2.5 года -2,5%
⚡️📉WUSH рекорд лой -2,5% =104,6
⚡️📉BANE лой 2,5 года -1,8%
⚡️📉MVID рекорд лой -1,7%
⚡️📉IRAO лой 3 года -1,6%
⚡️📉MOEX лой 2 года -1,6%
⚡️📉NKHP лой 2 года -1,5%
⚡️📉LEAS рекорд лой -1,3%
⚡️📉EELT лой 2,5 года -0,7%
⚡️📉SNGS лой 3 года -0,7%

📉POSI лой 3 мес = 1137 -5,5%
📉AFKS лой 9 мес -3,6%
📉RENI лой 9 мес = 101 руб -3,7%
📉X5 лой 9 мес -2.4%
📉SVCB лой 9 мес -2.7%
📉ELMT лой 9 мес
📉AFLT лой 9 мес -2,1%
📉SFIN лой 1.5 года -1,6%
📉AQUA лой 9 мес

Как-то так...

upd.
Че там льготу по НДС на ПО чтоле отменили инноваторы из минфина?

Курсы валют ЦБ на 30 сентября:

💵 USD — ↘️ 82,8676 руб.
💶 EUR — ↘️ 97,141 руб.
💴 CNY — ↘️ 11,5978 руб.

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,54%, составив 2 684,09 пунктов.

▫️АвтоВАЗ перешел на сокращенную четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября.

▫️ЦБ хочет начать работу с инвестиционными рейтингами.
ЦБ РФ хочет начать работу по внедрению в российский финансовый рынок аналога аналитического агентства Morningstar в 2026 г.

▫️РФ нарастила экспорт угля в Южную Корею.
Перебои с отгрузками из Австралии позволили российским угольщикам расширить долю на рынке энергетического угля Южной Кореи.
В августе Россия нарастила экспорт угля в Южную Корею на 54,6%, до 3,76 млн т. Австралия сократила его на 3,76% год к году и на 26,76% к июлю, до 2,7 млн т, следует из подсчетов S&P Global Commodity Insights.

▫️Нефть Brent $67,74 (-3,35%)
Цены на нефть подпитываются опасениями введения дополнительных санкций в отношении российского экспорта энергоносителей, что приведет к сокращению мировых поставок нефти. США предложили союзникам по G7 ввести 100-процентные пошлины для Китая и Индии на закупку российской нефти.

( Читать дальше )

📉IMOEX -1.6% Индекс продолжил снижение после небольшой передышки. Отсутствие нормализации и постоянный рост налогов давят на акционерные компании😔  

📈Полюс +3.1% Цены на золото продолжают штурмовать новые максимумы, сегодня впервые в истории они превысили $3850 за унцию👍

📈ГМКНорникель +1.3% Хорошо себя чувствует на фоне роста цен на палладий и платину💪 

📈Транснетьф ап +1.2% Минфин намерен разрешить «Транснефти» уменьшать региональную часть налога на прибыль (17%) через механизм инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и предлагает распространить эту норму на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть с момента, когда компания этого права лишилась. Поправку могут внести в Госдуму 29 сентября в рамках «бюджетного пакета»🧐

📉Позитив -6.4% 📉Диасофт -6% ИТ-компании падают сильнее рынка из-за так называемой «высокой беты»😉 

📉Сургутнефтегаз ап -2.6% В лидерах снижения вместе с курсом доллара. ЦБ понизил курс на 75 коп., до 82,8676 рублей😔 

📉ВТБ -1.5% Набсовет ВТБ на этой неделе обсудит динамику акций госбанка, от которой зависит вознаграждение топ-менеджеров, сказал первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов🤔

📉Алроса -0.9% На закупку драгоценных металлов и камней в РФ в 2026-2028 гг планируется направлять ₽51,5 млрд ежегодно — проект бюджета🧐