нефть

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 80.66. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 995.35. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 719.41. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США не изменилось и осталось на уровне 414. Неделя закрылась WTI — 59.84, Brent — 63.70.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.15803.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6765.

🛢 НЕФТЬ — с большой степенью вероятности это 4-я неделя нового базового цикла (28 недель), но тут возможны варианты с продолжением предыдущего цикла в зависимости от развития ситуации на предстоящей неделе. Нефть продолжает удерживаться над дневной МА20 в контексте коррекции от пивот-прогноза 24-27 октября.

👉 Пивот-прогноз 3 ноября дал небольшой локальный медвежий движ от дневной МА50 к дневной МА20. Налицо умеренный нисходящий диапазон, который в техническом анализе называется флагом. Как правило, это сетап продолжения тренда. Посмотрим, что покажет в понедельник 10 ноября шулер ретро-Меркурий, см. индекс постов.

💰 Длинная позиция, открытая на пивот-прогнозе 29 октября, закрылась по трейлинг-стопу без убытка. На пивот-прогнозе 3 ноября открыта короткая позиция.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз по нефти приходится на 10-11 ноября. Ближайший пивот-прогноз 17 ноября.

#нефть

«У компании Lukoil есть не более двух недель, чтобы продать свои активы в Республике Молдова», — такой ультиматум озвучил видный молдавский депутат Раду Мариан, ныне председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. По его словам, все молдавские госучреждения, имеющие контракты с «Лукойлом (https://t.me/ejdailyru/365279)», должны расторгнуть их не позднее 21 ноября.
@ejdailyru

1️⃣ СД Ozon $OZON рекомендовал дивиденды за 9 месяцев — 143,55₽ на акцию, всего 30 млрд ₽.

Решение связано с сильными результатами и снижением долговой нагрузки.
Реестр закроют 22 декабря, собрание — 10 декабря.
Это первый шаг компании к регулярным выплатам после многолетнего отказа от дивидендов.

2️⃣ Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) $TRMK за 9 месяцев 2025 года по РСБУ упала на 51,4% — до 13,8 млрд ₽.

Выручка тоже снизилась — до 272,8 млрд ₽ против 327,4 млрд ₽ годом ранее, а валовая прибыль сократилась на 16,3%.
Продажи приносят меньше — прибыль от них рухнула почти на треть.
На фоне мирового спада и внутреннего охлаждения спроса трубный гигант переживает непростое время.

3️⃣ Эксперты считают, что Лукойла $LKOH сохранит выплаты дивидендов, но промежуточные могут быть ниже из-за срыва сделки по продаже зарубежных активов.
Эти активы приносили компании около 15% EBITDA, и их продажа должна была поддержать свободный денежный поток.
При базовом сценарии дивиденды могли бы составить 387₽ на акцию, но теперь прогноз снижен до 193₽.

Во многом ожидаемый итог переговоров между Лукойлом и Gunvor:

📰 Компания Gunvor после заявления Минфина США сообщила об отзыве предложения о покупке международных активов Лукойла. Американские власти сочли, что Gunvor связан с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением. В связи с этим в Вашингтоне приняли решение, что компания «не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли» — как минимум до завершения военного конфликта на Украине.

◽️Именно этот сценарий рассматривал в своей последней публикации. Тогда я писал:

Однако в сделку всё ещё может вмешаться Минфин США, который ранее, в 2014 году, заявлял:

«У Владимира Путина есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к фондам компании»

Может ли Вашингтон заподозрить «русский след» в этой сделке? Вполне возможно.
◽️История может пойти по наихудшему сценарию для Лукойла. Fктивы в ЕС могут быть просто национализированы, что резко повышает риск снижения дивидендных выплат. Однако я бы вышел из дискуссии «будут или не будут дивиденды». Вероятность — 50/50. Это событие будет влиять на цену акций только в краткосрочной перспективе.

Опросы 60 000 инвесторов
В чём риск для России

Индикатор настроения AAII (Американская ассоциация индивидуальных инвесторов)
помогает оценить общее настроение инвесторов на фондовом рынке.
60 000 членов ассоциации принимают участие в опросе.

Еженедельно, по четвергам публикуют результат опроса в %

Данные за 6 ноября

Bearish, Красный график, 36.27%
Bullish, Голубой график, 37.97%

Больше месяца республиканцы с демократами по бюджету не договорятся,
шатдаун,
750 тыс. госслужащих зарплату не получают (например, авиадиспетчеры),
но оптимизм.

Для России,
если в США будут проблемы в экономике, то
риск продолжения падения цены нефти.