Кредитование клиентов на небольшие суммы по принципу МФО, но с более низкими ставками, становится все популярнее среди крупных российских банков. Вслед за основными конкурентами такую услугу начал предоставлять ВТБ. Такая стратегия помогает сохранить клиентов и приносит высокие доходы, но несет риски снижения качества кредитного портфеля, предупреждают эксперты.
Второй по активам российский банк, ВТБ, объявил о запуске кредитования физлиц на малые суммы: 5–30 тыс. руб. на срок до 11 месяцев. Банк не раскрывает ставки по таким кредитам. По данным ЦБ, предельная полная стоимость кредитов (ПСК) размером до 30 тыс. руб. на второй квартал 2023 года составляет 35–45% годовых. За время предварительного тестирования банк выдал 20 тыс. кредитов (на 300 млн руб.), а до конца года планирует выдать более 250 тыс.
Выдачу микрокредитов уже начали тестировать такие крупные игроки, как Сбербанк, Альфа-банк, Почта-банк, Тинькофф-банк (см. “Ъ” от 14 июля 2021 года). В Альфа-банке отметили, что микрокредитование физлиц находится «в стадии развития». Микрокредиты предлагают также ХКФ-банк и банк «Зенит».
Презентация эмитента и выпуска – по ссылке. Она нетипично подробная. Отчасти потому, что бизнес Фордевинда сильно отличен от бизнеса классических крупных микрофинансовых компаний, которые выходили на рынок облигаций. В отличие от последних, Фордевинд – это формат b2b. Большие по меркам микрофинансов выдачи, в основном, более 10 млн.р., низкие по тем же меркам проценты, в среднем около 40% годовых. Клиенты – в первую очередь МСП.
Об облигационном сегменте МФК в целом. Основная сумма размещений их облигаций третий год идет через нас. И по нашей оценке, после плотной тройки размещений, Быстроденьги, Лайм-Займ, Фордевинд, совокупно 1,8 млрд.р., отрасль на фондовый рынок долго в сопоставимых масштабах не выйдет. Заметное отличие от 2021 года, когда МФК квартал за кварталом доминировали среди первичных размещений, набив изрядную оскомину покупателям.
Интересные выводы о динамике рынка МФО:
Иллюстрация: Банк России
1️⃣ Объем выданных микрозаймов в I квартале 2023 года вырос на 3%, достигнув отметки в 216 млрд рублей.
Комментарий CarMoney: стоит отметить, что после событий 2022 года и последовавшего ужесточения кредитной политики со стороны банков наблюдается переток клиентов в сегмент МФО. Для такого типа клиентов залоговый продукт CarMoney становится наиболее очевидным выбором из-за близости залоговой модели к банковской – бОльшим чекам займов, более длинным срокам и ставкам кратно ниже, чем у беззалоговых МФО. Пересечение с банками таких клиентов у финтех-сервиса CarMoney уже порядка 14%.
2️⃣ Портфель микрозаймов увеличился на 4% за квартал, при этом качество портфеля незначительно улучшилось.
Комментарий CarMoney: отметим также, что переток банковских заёмщиков в сегмент повлиял на улучшение качества портфелей микрофинансовых организаций и качество обслуживания.
3️⃣ Доля онлайн-займов в общем объеме займов составляет значительную часть (72%) и продолжает активно расти.
25 мая в Санкт-Петербурге на конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum впервые состоялась секция компаний-эмитентов. Вместе с CarMoney выступили представители РУСАЛ, Positive Technologies, Группы «ВИС», ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) и IDF Eurasia.
🎙️ Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделился несколькими фактами о рынке автозаймов и видением перспектив компании:
✅ Емкость рынка залоговых продуктов для CarMoney — 132 млрд рублей
В настоящее время средняя ставка в портфеле CarMoney составляет 80%. При такой ставке размер портфеля – 4,4 млрд рублей. При этом финтех-сервис стремится к выходу в более низкий диапазон ставок, начиная с 34%, что позволит ускорить освоение незанятого «потерянного сегмента» рынка.
💰 По результатам исследования CarMoney, верифицированного МАСМИ Россия, потенциал всего рынка займов под залог авто в РФ оценивается в 2 трлн рублей.
В России насчитывается около 50 млн легковых автомобилей и примерно половина из них подходит для залогового продукта CarMoney.
«Для нас как для бизнеса, киберустойчивость и кибербезопасность напрямую влияют на непрерывность бизнеса. Здесь важны вопросы резервного копирования, восстановления данных, выстроенные бизнес-процессы. Мы уделяем огромное внимание описанию наших цифровых процессов и карты рисков по ним».
Продолжаемся делиться важными моментами сессии «Как построить киберустойчивую организацию: взгляд топ-менеджмента» с участием исполнительного директора финтех-сервиса CarMoney Татьяны Бородкиной на ежегодном форуме по информационной безопасности Positive Hack Days.
Кратко обозначим, как влияет цифровизация компании на киберустойчивость и кибербезопасность бизнеса из опыта финтех-сервиса CarMoney:
✅ По каждому бизнес-процессу, связанному с коммуникацией с клиентом, составлен список рисков.
✅ По каждому риску оцифрована его вероятность и величина влияния на бизнес-процесс.
✅ Оценка времени, сил и ресурсов для предотвращения каждого из возможных рисков.
✅ Оценка фактора экономической целесообразности: можно ли закрыть риск на базовом уровне без его влияния на бизнес в целом.
«Киберустойчивость для нас – это процесс управления рисками, влияющими на развитие компании. Это выявление угроз и меры оперативного реагирования на них»
Татьяна Бородкина, исполнительный директор финтех-сервиса CarMoney, приняла участие в сессии «Как построить киберустойчивую организацию: взгляд топ-менеджмента» на XII форуме по информационной безопасности Positive Hack Days.
Татьяна обозначила, чем определяется спрос на технологическую безопасность CarMoney:
✅ Финтех-сервис работает с клиентами полностью онлайн.
✅ 24/7 клиент из любой точки страны через экран смартфона в мобильном приложении может за 23 минуты получить денежные средства на банковскую карту.
✅ В процессе своего клиентского пути (CJM) клиент передает финтех-сервису определенные данные о себе, о машине, платежную информацию.
✅ В рамках всей этой коммуникации отказоустойчивость становится крайне значимой.
✅ Неустойчивость сервиса могла бы привести к снижению доверия клиентов. А это репутация и прямые денежные потери.
Уважаемые инвесторы, в эту субботу, 27 мая, планируем посетить Ярмарку эмитентов – конференцию, организованную Ассоциацией владельцев облигаций.
На мероприятие зарегистрировано более 1000 представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, представителей владельцев облигаций, управляющих активами и частных инвесторов.
Цель ярмарки – знакомство частных инвесторов с эмитентами и повышение финансовой грамотности участников. Посетители смогут продегустировать продукцию эмитентов, прослушать мастер-классы и выступления более 20 спикеров.
💬 Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, представит нашу компанию и расскажет об основных показателях бизнеса, опыте фондирования и ответит на вопросы. Презентация состоится в рамках секции CarMoney «От фондирования через облигации к привлечению акционерного капитала» (13:35-14:20).
❗️ Посмотреть программу мероприятия и приобрести билет можно на официальном сайте.
Адрес площадки: Москва, Покровка, 47 (Цифровое деловое пространство).
31 мая – предварительная дата старта размещения облигаций МФК Быстроденьги.
!!! Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
МФК «Займер» публикует значения нормативов НМФК, которые ежемесячно рассчитывает для отчета перед Центральным банком РФ.
Ниже представлены результаты расчета на 30 апреля 2023 г.
/Облигации МФК Займер входят в портфель PRObonds ВДО на 8,5% от активов/
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
25 мая, 16:20 — 18:00
Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделится опытом работы с капиталом на сессии эмитентов Investfunds Forum («Взгляд с другой стороны: мнение эмитентов»).
Организаторы подготовили звездный состав спикеров:
🟣Илья Самородов, начальник отдела рынков долгового капитала, РУСАЛ;
🟣Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies;
🟣Надежда Суворова, начальник отдела по работе с инвесторами, Группа «ВИС» (АО);
🟣Андрей Давыдов, руководитель управления по финансам,Группа Самолет;
🟣Антон Зиновьев, основатель, финтех-сервис «CarMoney»;
🟣Олег Андриянкин, заместитель генерального директора, ПАО «ЭсЭфАй»;
🟣Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia.
Модератором секции выступит Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.