микрофинансовые организации

По итогам первого полугодия 2025 года российские микрофинансовые компании (МФК) сумели удержать чистую прибыль на уровне аналогичного периода прошлого года — 10,8 млрд рублей, несмотря на значительный рост операционных процентных расходов.

Процентные доходы МФК выросли на 27,5% до 88,4 млрд рублей, а расходы — сразу на 161%, до 11,8 млрд рублей. Такой дисбаланс связан с высокой ключевой ставкой Банка России, которая с лета прошлого года поднялась с 16% до максимума в 21%. Однако в июле-августе регулятор начал снижение ставки до 18%, что должно замедлить рост затрат.

Для сохранения прибыльности компании выбрали оптимизацию расходов. Численность персонала в ряде компаний сократилась на десятки процентов, что позволило снизить расходы на персонал на 13,7% — до 2,9 млрд рублей. Также снизились расходы на рекламу — на 0,5%, до 4,5 млрд рублей. Как отмечают эксперты, рынок перешёл от активного привлечения клиентов к удержанию качественных заемщиков, а развитие онлайн-сегмента позволяет уменьшать затраты на офлайн-точки продаж.

( Читать дальше )

В первом полугодии 2025 года доля молодой просрочки микрофинансовых организаций (МФО), проданной коллекторам, впервые превысила половину всех закрытых сделок и достигла 54% по объему, или 26,68 млрд рублей. Общий объем сделок за этот период составил 49,4 млрд рублей, что выше показателя за аналогичный период 2024 года (42 млрд рублей). Такие данные приводит сервис ID Collect на основе сведений с электронных торговых площадок и прямых сделок.

Молодой просрочкой называют долги с задержкой платежа до 180 дней — это крупнейший сегмент рынка цессии. Внутри него выделяют три подкатегории: до 90 дней, 91–120 дней и 121–180 дней. За последние полтора года наблюдается значительный рост доли просрочки от 121 до 180 дней: если в первом полугодии 2024 года она составляла 28%, то в 2025-м выросла до почти 53%. В то же время доля более старой просрочки (свыше 540 дней) снизилась с 22% в 2024 году до 14% в первом полугодии 2025-го.

Генеральный директор ID Collect Александр Васильев отмечает, что тенденция омоложения выставляемых долгов пришла раньше прогнозов рынка — долги с просрочкой до 180 дней должны были превысить 50% лишь к концу 2025 года.

( Читать дальше )

«Наибольшая часть россиян оценивает свою кредитную нагрузку как среднюю — так ответили 46,7%. При этом каждый четвертый (25,5%) считает свою долговую нагрузку высокой, а еще 23,0% — низкой. Оставшиеся 4,8% затруднились оценить данный показатель», — сообщается в исследовании МФО Займер, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч человек.

Средней нагрузкой считается, если на выплату кредитов уходит суммарно 50% зарплаты, уточнили аналитики.

Выяснилось, что кредитная карта есть у каждого второго (48,2%), потребительский кредит — у 40%, микрозайм — у каждого пятого (22%). Кроме того, ипотеку выплачивает каждый десятый (10,1%), а автокредит — 3,7% респондентов.

1prime.ru/20250724/issledovanie-859852885.html

Госдума в окончательном чтении приняла закон, разрешающий микрокредитным организациям, полностью принадлежащим субъектам РФ, выдавать ипотечные займы в рамках региональных госпрограмм при выполнении ряда условий, установленных Банком России. Одновременно закон вводит новые ограничения на сделки с организациями из недружественных стран и корректирует функционал финансового уполномоченного.

Основная причина возвращения этой практики, как пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, заключается в необходимости сохранить доступ к льготным займам для социально уязвимых категорий граждан, так как регионы начали сталкиваться с трудностями в реализации социальных жилищных программ. Новый закон позволяет устранить этот пробел, но при этом оставляет за ЦБ РФ функции надзора, что должно снизить риски недобросовестных практик. В теории это облегчит для регионов оказание соцподдержки и частично разгрузит федеральные программы.

Однако решение несет в себе и существенные риски. Для заемщиков есть угроза получить кредит на менее прозрачных условиях, чем в банках, так как микрокредитные компании не обладают сопоставимыми ресурсами и инфраструктурой оценки заемщиков.

( Читать дальше )

В первом полугодии 2025 года на онлайн-площадках по продаже долгов было реализовано портфелей более чем на 90 млрд рублей — это примерно на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных исследовательской платформы Debex. Увеличение объёмов связано с экономической неопределённостью и благоприятной ценой долгов для продавцов, при этом участники рынка не ожидают снижения активности до конца года.

Согласно исследованию Debex, за шесть месяцев по банковским долгам было заключено сделок на сумму 74,3 млрд рублей, из которых около 20% пришлись на июнь. Значительный рост в июне наблюдался и по долгам микрофинансовых организаций (МФО) — более 18 млрд рублей с максимальным месячным объёмом досудебных долгов в 4,5 млрд рублей.

Генеральный директор Debex Марат Брук объясняет рост продаж увеличением цен на долги, что стимулирует продавцов избавляться от менее доходных активов. Средняя цена сделки по досудебным долгам МФО в июне достигла 19,4% от суммы основной задолженности — заметно выше уровня января. Аналогично выросли цены и по банковским портфелям.

( Читать дальше )

Отслеживаю популярность приложений МФК:
количество отзывов в playmarket в марте и в конце июня 2025 года.

Слева доходность облигаций каждой МФК на конец июня 2025.

Идея такая: если Вэббанкир намного популярнее Быстроденьги, а доходности одинаковые, то конечно мне выгоднее купить больше облигаций Webbakir. И наоборот: если Лайм займ теряет позиции, а доходность та же, то лучше переложусь в МигКредит.

На рынке микрофинансовых организаций (МФО) проявились признаки охлаждения кредитования. Повышение процентных ставок и действие макропруденциальных лимитов способствуют сбалансированному росту портфеля компаний.

В I квартале 2025 года объем выданных займов МФО немного снизился и составил 497 млрд рублей. Общий объем задолженности за квартал вырос на 10% — до 688 млрд рублей. Доля просроченной задолженности длительностью более 90 дней продолжает сокращаться, при этом наметился рост просрочки менее 3 месяцев.

Прибыль МФО уменьшилась до 13 млрд рублей. Для поддержания рентабельности компании наращивают доходы от непрофильных направлений деятельности, при этом клиенты все реже жалуются на навязывание дополнительных услуг со стороны МФО.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за I квартал 2025 года.

( Читать дальше )

Банк России предложил урегулировать порядок списания безнадежных долгов с баланса микрофинансовых организаций (МФО), что позволит компаниям учитывать эти суммы в налоговых расходах. Теперь для признания займа безнадежным достаточно неудачных попыток взыскания в течение года или несоразмерных издержек на возврат. Указание вступит в силу с 1 октября 2025 года.

Сейчас МФО уже формируют резервы по просроченным долгам, снижая налогооблагаемую базу, но списание дает формальное закрепление этих потерь. Экономия окажется незначительной (разница — 1%), но важна сама возможность списания через год, а не через три, и без обязательного судебного решения.

По мнению участников рынка, это особенно актуально на фоне недавнего запрета на взыскание долгов в упрощенном порядке через судебные приказы. Новый механизм компенсирует часть потерь, снизит административные издержки и повысит прозрачность балансов. С учетом того, что резервы составляют до трети портфеля МФО, к списанию реально может быть подготовлено 150–200 млрд руб., что улучшит показатели сектора.

( Читать дальше )

В I квартале 2025 года доля среднесрочных микрозаймов (на срок более года) достигла рекордных 48% от всех выдач — 238,56 млрд руб. против лишь 7% годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ. Это результат переориентации МФО на более длинные продукты из-за введения макропруденциальных лимитов (МПЛ), ограничивающих выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Средняя сумма займа также выросла — до 20 900 руб., что на 48% выше уровня I квартала 2024 года. Всего МФО выдали займов на 497 млрд руб. (−1% к IV кварталу 2024 г.), а совокупный портфель увеличился на 9,5% до 683 млрд руб.

С переходом на Installment-займы (сроком от 1 месяца до 1 года) компании стараются привлекать более платежеспособных клиентов и удерживать их дольше. Это помогает соблюдать новые требования по расчету долговой нагрузки, вступившие в силу с июля 2024 г., и получать большую маржу в рамках ограничений по полной стоимости кредита.

Рост также объясняется развитием автозалоговых и бизнес-займов, ростом повторных выдач проверенным клиентам и конкуренцией с «банковскими МФО». Последние, по прогнозу «Эксперт РА», в 2025 году займут до 70% рынка микрозаймов.

( Читать дальше )

Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале 2025 года выдали микрозаймы на 497 млрд рублей, что на 1% меньше, чем кварталом ранее. Причин замедления в розничном сегменте несколько. Сроки займов стали длиннее, отдельные их категории подорожали из-за моратория на ограничение ПСК, а также сказался эффект высокой базы IV квартала 2024 года. В сегменте для бизнеса наблюдалось сезонное снижение спроса.

Рынок потребительских займов продолжает трансформироваться под влиянием макропруденциальных лимитов и в преддверии введения ограничений на количество одновременно действующих займов.

Компании стараются привлечь новых, более качественных заемщиков и предлагают финансовые решения, чтобы удерживать постоянных клиентов в течение длительного срока.

Почти половина займовв I квартале выдана на срок свыше года. Более четверти потребительских выдач — это договоры с лимитом кредитования, которые по сути аналогичны банковским кредитным картам. Увеличилась и средняя сумма потребительского займа: за год она достигла 21 тыс. рублей.

( Читать дальше )