микрофинансовые организации

Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам. Наиболее сильно ограничения уже подействовали на микрофинансовый бизнес, где традиционно более высокие риски и выше доля заемщиков со значительной долговой нагрузкой и низким доходом. Участники рынка полагают, что новое ужесточение приведет к уходу с него до 20% игроков. Между тем, подчеркивают они, платежная дисциплина заемщиков с высокой долговой нагрузкой нередко выше, чем у менее закредитованных.

Подробнее — в материале «Ъ».

Чистая прибыль 30 частных МФК за девять месяцев текущего года достигла 17,93 млрд руб., чистый процентный доход — 42,84 млрд руб. Это на 42% и 37,3% соответственно больше, чем по итогам шести месяцев.

Темпы роста финансовых показателей по итогам прошедшего квартала замедлились на фоне снижения выдач займов. За третий квартал было выдано 8,66 млн займов до зарплаты, что на 0,3 млн займов меньше, чем по итогам второго квартала.

Период рекордного роста завершился на рынке микрофинансирования после ужесточения регулирования отрасли. Темпы роста рынка будут замедляться, признает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Компании отрасли исчерпали возможности органического роста, поэтому трансформация следующего периода — это слияния и поглощения, а также выходы в новые сектора.

Источник: 

Альфа-банк зарегистрировал вторую дочернюю МФК, следует из данных ЕГРЮЛ. 13 октября банк учредил компанию «Альфа Финанс» с уставным капиталом 200 млн руб. У банка при этом уже есть дочерняя микрокредитная компания «А Деньги» (уставный капитал 1,5 млрд руб., гендиректор Олег Гришин). МКК «А Деньги» предлагает клиентам PDL-займы на сумму не более 30 тыс. руб. и сроком не более 30 дней.

По информации источников “Ъ”, знакомых с планами учредителей, новая компания сконцентрируется на крупных розничных залоговых займах до 1 млн руб. и даже более.

«Запуск таких продуктов банком может быть предназначен для того, чтобы сохранить тех клиентов, которым было отказано в получении классического кредита, а также для привлечения новых»,— полагает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. 

Согласно требованиям ЦБ, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% не должна превышать 5% от общих выдач банка, а доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% не должна превышать 30%. Для МФО условия мягче.

( Читать дальше )

Участники микрофинансового рынка впервые предложили Банку России внести корректировки в процесс внедрения жестких регуляторных норм. Их идеи были обнародованы 5 октября на форуме MFO Russia.  В четвертом квартале макропруденциальные лимиты (МПЛ) ужесточаются. 

Микрофинансовым компаниям нужно иметь возможность для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по займу к доходу заемщика) по собственным методикам.

Глобальной задачей для отрасли является проверка уровня тех доходов, которые потенциальный заемщик указывает при заполнении анкеты. Часто заемщики МФО, особенно в регионах, не имеют официального и постоянного дохода, соответственно, не могут подтвердить его. Для верификации данных о платежеспособности клиентов МФО просят предоставить им доступ к государственным базам учета личных доходов потенциального клиента.

В Банке России признают, что объемы рынка сократятся уже по итогам четвертого квартала в связи с введением более жестких МПЛ. При этом регулятор «открыт к диалогу» с участниками рынка. Вместе с тем в ЦБ отмечают значительный вклад МФО в росте закредитованности населения. Так, по данным Банка России, 53% заемщиков небанковских и 50% банковских МФО имеют долговую нагрузку выше 50%.

( Читать дальше )

Микрозаймы — популярный инструмент поддержки для тех, кто нуждается в быстрой финансовой помощи в срочных случаях. Группу заемщиков отличает некоторое преобладание женщин (59%), треть находится в возрасте от 35 до 44 лет (28%), почти половина из них имеет высшее образование (48%), более четверти — среднее специальное (28%), шесть из десяти имеют среднее материальное положение (59%), а около трети — плохое (30%). Работают по найму 57%, из них в должности специалиста — 55% (то есть 31% от всех заемщиков). Каждый второй состоит в браке (50%), а каждый четвертый не состоит в отношениях (24%), больше половины не имеют детей до 18 лет (54%).



Основной причиной обращений в микрофинансовые организации названа скорость выдачи микрозаймов, которые можно получить довольно быстро. Этот фактор оказался наиболее важным как для заемщиков (28%), так и для потенциальных клиентов МФО (24%).

Кроме того, оформление займа зачастую осуществляется онлайн или через мобильное приложение.

( Читать дальше )

За январь-июнь 2023 года 20 самых крупных микрофинансовых компаний совокупно выдали своим клиентам около 162,4 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за такой же период прошлго года. 17 из 20 МФО за первые шесть месяцев этого года смогли нарастить объемы выданных микрозаймов от 11% до 112%.

Двузначные результаты многих компаний — следствие эффекта низкой базы прошлого года, объясняют аналитики «Эксперт РА». Однако поддержку рынку микрозаймов оказали и другие факторы. Во-первых, у россиян, отрезанных от банковского финансирования, сохранялся стабильно высокий спрос на микрозаймы. Во-вторых, инфляция и реализация отложенного спроса на крупные покупки заставили граждан отказаться от сберегательной модели поведения. 

Вводимое с 1 июля 2023 года ограничение дневной процентной ставки с 1% до 0,8% и предельного размера задолженности по процентам с 1,5 до 1,3 от суммы займа, а также существенное ужесточение макропруденциальных лимитов с 1 октября 2023 года окажут сдерживающее влияние на дальнейший рост рынка. 

( Читать дальше )

«Запрет деятельности микрофинансовых организаций приведет к снижению доступности финансовых услуг и, как следствие, ухудшит положение граждан и бизнеса, которые нуждаются в краткосрочных займах», — сообщили корреспонденту РИА Новости в Банке России.

Например, граждане и компании могут нуждаться в микрозаймах на лечение, приобретение бытовой техники или оборудования для малого бизнеса. «В результате люди и бизнес будут вынуждены обращаться к „черным кредиторам“, которые действуют вне закона», — отметили в ЦБ.

1prime.ru/banks/20230906/841674886.html

Банк России на встрече с представителями микрофинансовых организаций предупредил об ужесточении регулирования в связи с навязыванием дополнительных услуг заемщикам.

Это обсуждение произошло после принятия закона, расширяющего перечень платежей, включаемых в полную стоимость кредита или займа. Регулятор планирует бороться с нежелательными практиками, искусственно увеличивающими стоимость кредитования, и намерен применять серьезные меры против нарушителей, вплоть до исключения из реестра.

Ужесточение риторики связано с изменениями в регулировании рынка, которые могут повлиять на доходы некоторых участников отрасли. Банк России подчеркнул необходимость защиты прав заемщиков и неприемлемость влияния дополнительных услуг на выдачу займов.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6124169

Участники микрофинансового рынка в условиях жесткой конкуренции за клиентов предлагают им рефинансирование займов других МФО. Выбор делается в пользу более длинных займов с меньшей ставкой. Такие продукты способствуют снижению долговой нагрузки для заемщика, повышая его устойчивость. Однако они не повышают его лояльность по отношению к новому кредитору.

На фоне ужесточения регуляторных норм, нестабильной экономической ситуации и активизации банков в сегменте микрофинансирования обостряется борьба за клиентов среди МФО обостряется.

Участники рынка рассказывают, что часть компаний начинает предлагать рефинансирование займов по аналогии с тем, как это делают банки.

Подробнее – в материале «Ъ»

По итогам апреля 2023 года стоимость просроченной задолженности, предлагаемой для покупки микрофинансовыми организациями, выросла до 17,7% от суммы долга (+5 процентных пунктов к марту), стоимость банковской просрочки — до 16% (+2,5 п. п.). У покупателей накопилась ликвидность, и они готовы активнее скупать портфели в условиях роста собираемости долгов. Кроме того, на рынке цессии активизировались сами кредиторы, которые покупают портфели просрочки других игроков и готовы развивать это маржинальное направление бизнеса.

Подробнее – в материале «Ъ»