Всем привет! В пятницу в Петербурге провели встречу для подписчиков, текстом повторю свое выступление
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2023 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2025–2026 годы.
Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2024 год.
В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2024 год, общий объем ее финансирования составит 1 573,627 млрд руб.
Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО «Газпром» в финансировании.
Информация о предварительных итогах работы ПАО «Газпром» в 2023 году, проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2024 год, прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета на 2025–2026 годы будут внесены на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».
На прошлой неделе вторичный рынок корпоративных облигаций не претерпел существенных изменений несмотря на рост опасений нового подъема ключевой ставки (далее – КС) ЦБ РФ 15.12.2023. В то же время в преддверии дальнейшего вероятного ужесточения ДКП, эмитенты вновь увеличили активность, стремясь зафиксировать текущие ставки. Наиболее активным днем прошлой недели стало 14 ноября, когда сразу несколько эмитентов собрали книги заявок / провели размещения по своим выпускам.
МТС успешно закрыл книгу по своему флоатеру серии 002P-02. При этом первоначальный ориентир по квартальному купону с привязкой к ставке RUONIA был снижен с 140 б. п. до итоговых 125 б. п.
Активно продолжают выходить на рынок лизинговые компании. Так, Интерлизинг разместил свой бонд под YTM 17,23% при изначальном ориентире 17,81% с дюр. 1,7 г.
МФК «Лайм-Займ» разместила облигации с купонами с популярной в последнее время у эмитентов так называемой понижающейся по ставкам «лесенкой» (с 20% до 16%, YTM 20,25% с дюр. 1,8 г.).
ПАО «Софтлайн» (Софтлайн или Компания), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о сделке по передаче 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору.
Приобретателем 4,2%-ной доли ПАО «Софтлайн» становится независимая инвестиционная компания, ориентированная на «growth equity» инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.
Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:
«Мы рады приветствовать нового крупного акционера Софтлайн, и благодарим его за уверенность в нашем бизнесе и положительную оценку перспектив Компании. Факт стратегической сделки с институциональным инвестором свидетельствует о росте интереса профессиональных участников рынка к нашему бизнесу.
Первая декада ноября на вторичном рынке рублевых облигаций ознаменовалась ростом цен, несмотря на итоги заседания ЦБ РФ 27.10.2023, где ключевая ставка (далее – КС) неожиданно для многих аналитиков была поднята сразу на 200 б. п., до 15%. После такого заметного повышения, эмитенты предпочли взять небольшую паузу и заметно снизили активность на первичном рынке. При этом по-прежнему пользуются повышенным спросом флоатеры.
Среди наиболее заметных событий первичного рынка назовем прежде всего сбор заявок по Автодор ГК-006Р-03-боб. Автодор 3 ноября успешно закрыл книгу по данному выпуску. Первоначальный ориентир по квартальному купону был не выше ОФЗ 1Y + 200 б. п. (YTM ~14,5%) в итоге установлен: 14,75% (YTM 15,52%) с дюр. 0,95 г. Объем был зафиксирован на уровне 22,6 млрд руб. при изначальном диапазоне в 10−20 млрд руб.
По выпуску Росэксимбанк-БО-002P-04 изначально позиционируемая ставка квартального купона не выше КС + 225 б. п. по итогу была снижена до + 200 б. п.
Мани капитал лизинг по выпуску серии БО-01 маркетировали ежемесячный купон не выше 18,25% (YTM 19,85%) с дюр. 1,9 г. По результатам букбилдинга ставка была зафиксирована на уровне 17,65% (YTM 19,15%).