иностранные акции

Август был прекрасен. Было, наконец, тепло и даже дождь не каждый день шёл. Отдых от рынков продолжался, а портфель продолжал расти.

Итоги августа.
Депо: +2,67% (Для сравнения MCFTRR: +5,03%. SP500 в рублях: +2,98%. USDRUB: +4,83%).
С начала года: +34,77%.
Набитый ОФЗ и кэшем портфель продолжает проигрывать индексу, но суммарная доходность в этом году меня вполне устраивает.

Структура портфеля на первое августа.
Российские акции: 11%
Американские акции: 26%
Резервы: 63%
Остатки российского портфеля частично прикрыты шортом индекса.
В резервах много ОФЗ (около 40% от общей суммы счёта), юани, доллары и чуть-чуть рублей.
Есть ещё кэш на депозитах, но это на случай ядерной войны :)

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в августе.
Делалось на удивление много. Отдых от рынка — это значит я не копаю глубоко новые истории, но на события приходится реагировать.

По мнению экспертов FinSight Ventures, американский рынок IPO ждет три весьма перспективных IPO. Разработчик чипов Arm, сервис доставки продуктов Instacart и платформа для управления данными клиентов и проведения маркетинговых кампаний Klaviyo опубликовали S-1 и готовятся провести листинги в США в конце сентября — начале октября, что может стать стартом возрождения рынка IPO. Разберемся, стоит ли следить за этими IPO, сколько они могут принести инвестору и какие еще есть перспективные эмитенты на рынке IPO и preIPO. 

Arm. В 2023 финансовом году выручка компании составила $2,7 млрд, аналогично результату прошлого года. В большинстве случаев чипы Arm используются в смартфонах, объем продаж которых сократился в 2022 году на 3% (г/г), что объясняет отсутствие роста Arm в 2023 году.

В то же время Arm показывает высокие показатели маржинальности – чистая прибыль в 2023 финансовом году составила $524 млн, или 20% от выручки.

По итогу I квартала 2024 финансового года выручка Arm сократилась на 2% (г/г) до $675 млн, при этом чистая прибыль составила $105 млн.

1. Toyota $TM хочет установить рекорд и произвести 10,2 млн авто в этом году.

2. Google $GOOGL 4 октября представит Pixel 8.

3. Кошелек Robinhood $HOOD является 5-ым по величине держателем ETH.

4. США ограничат продажу некоторых ии-чипов NVIDIA $NVDA в некоторые страны Ближнего Востока.

5. Apple $AAPL тестирует использование 3D-принтеров для производства устройств.

6. Bidu $BIDU вошла в число первых фирм, получивших одобрение Китая на модели ИИ.

7. Минюст и SEC США ведут расследование в отношении Tesla $TSLA по поводу возможного нецелевого расходования средств компании на секретный проект.

8. SpaceX и KDDI планируют запустить услугу спутниковой связи в Японии.

9. Google $GOOGL внедрила генеративный ИИ в поиск в Индии и Японии.

10. Petrobras $PBR подписал меморандум о взаимопонимании с китайскими CNOOC и Sinopec.

11. Amazon $AMZN представил новые ИИ-решения для продавцов.

12. Чистая прибыль UBS $UBS за 2 квартал составила 29$ млрд. Credit Suisse $CS будет полностью интегрирован.

Сентябрь – это месяц тренда, который, как правило, начинается после Дня Труда США, т.е. 5 сентября в этом году.
Возвращение крупного капитала в сентябре приводит к переоценке ситуации по ФА за лето и к достаточно сильному движению, которое длиться как минимум до сентябрьского заседания ФРС, но в базовом варианте – с перерывами на значимые ФА-события затягивается на пару месяцев.
Высокая ликвидность с сентября дает более четкую и правильную отработку ФА-событий и снижает вероятность нарушений ТА/ВА.

На текущий момент участники рынка учли весь возможный позитив: отсутствие рецессии в США, технологическую революцию (которая и позволит избежать даже мягкой посадки экономики США, текущая мантра на рынке – отсутствие посадки), завершение цикла повышение ставок ФРС и улучшение отношений США и Китая (по крайней мере отсутствие эскалации торговой войны до выборов в США в ноябре 2024 года).
Реальность предстает более суровой: резкое замедление экономики Китая, Еврозоны и Британии, PMI за август также нарисовали мрачную картину экономической ситуации в США, но по США инвесторы ждут ISM, а поскольку ISM часто отстает по тенденции от PMI, то некоторый временной лаг приближения обрыва в экономике не исключен, особенно с учетом роста ВПК.

#stock

#MNST

Привет ребята, данный инструмент довольно неплохо поддаётся техническому анализу, как Вы видите на графике, в данный момент у нас формируется Бычий Флаг, я открою лонг если будет пробой верхней границы флага и закрепление цены.🚀

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

Рынки акций переживают не лучшие времена. Инфляция, рост ставок, замедление экономики — все эти факторы давят на фондовые индексы. Однако среди общего негатива есть и позитивные моменты для инвесторов.

В частности, серьезно недооцененными сейчас выглядят акции Berkshire Hathaway и PayPal. Эти бумаги имеют колоссальный потенциал роста, когда рыночная конъюнктура улучшится. По сути, они как бомбы замедленного действия, которые рано или поздно взорвутся.

Давайте разберемся, почему акции BRK.B и PYPL стоит купить прямо сейчас.

Во-первых, Berkshire Hathaway торгуется с ощутимым дисконтом к справедливой стоимости. Компания имеет широчайшую диверсификацию бизнеса и стабильно генерирует денежные потоки. При этом акции стоят всего в 13,9 раз дешевле EBITDA.

Во-вторых, Berkshire активно выкупает собственные акции, что дополнительно поддерживает курс. Легендарный инвестор Уоррен Баффет явно считает бумаги своей компании недооцененными.

В-третьих, несмотря на нынешние проблемы, PayPal остается сильным брендом в сегменте цифровых платежей. Акции компании упали в цене в разы и торгуются всего в 11,8 от годовой прибыли.

В условиях высокой волатильности на фондовых рынках многие инвесторы ищут надежные и стабильные активы. Одним из вариантов могут стать акции некоторых «голубых фишек» из различных секторов экономики.

В частности, привлекательно выглядят бумаги таких компаний, как Coca-Cola и Apple. Эти бренды занимают лидирующие позиции в своих отраслях и славятся надежностью.

Coca-Cola известна как «король дивидендов». Компания 60 лет подряд повышает дивидендные выплаты для акционеров. Текущая дивидендная доходность составляет 2,98%.

Кроме того, финансовые результаты Coca-Cola превзошли ожидания аналитиков. Выручка и прибыль продемонстрировали устойчивый рост на фоне увеличения цен.

Что касается Apple, то эта технологическая компания остается лидером инноваций и имеет широкую линейку популярных gadget. Например, ожидается презентация нового iPhone 15.

Несмотря на некоторое замедление продаж iPhone, доходы Apple от услуг выросли более чем на 8%. Компания также активно выкупает собственные акции.