апри флай плэнинг

Начало размещений, новые выпуски и кредитные рейтинги: 

• Сегодня ГК «САМОЛЕТ» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB и Совкомбанк.

• Сегодня УК «ДОМИНИОН» начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей на СПБ бирже. Ставка установлена на 14,25% годовых, купоны полугодовые. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации — 10 млн рублей.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-36442-R-001P. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 7-11-го купонов будет гаситься по 16,5% от номинальной стоимости, в дату окончания 17-го купона — 17,5% от номинала, а также оферта от АО «Балтийский лизинг». Сбор заявок на выпуск пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 30 августа. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк. Андеррайтер — ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Актуальные доходности портфелей PRObonds (за последние 365 дней): 13,0% годовых – для облигационного портфеля #1, 10,3% — для смешанного портфеля #2. Портфель #1, состоящий из ВДО, опережает доходность индекса Cbonds HY на 0,5% с прошлого по нынешний август.

На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.

Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.

Новые выпуски, начало торгов и техдефолт:

• Сегодня «Джи-групп» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.

• АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировал выпуск четырёхлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, в Банке России. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ со сроком обращения 3,5 года. Присвоенный регистрационный номер 4-02-12464-K.

• Лизинговая компания «Европлан» зарегистрировала выпуск десятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-16419-A-001P. По выпуску через 3,5 года предусмотрена оферта. Книга заявок будет открыта 17 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 20 августа. Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф банк. АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU), прогноз «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне А+(RU).

Старт и планы новых размещений, два рейтинга для МФК и завершение размещения:

• ЦППК начинает размещение сегодня. Компания разместит выпуск серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей. Срок обращения — 3 года, ставка — 9,5% годовых установлена на весь срок обращения ценных бумаг.

• МФК «ВЭББАНКИР» установила ставку купона облигаций серии 01 в размере 12,75% годовых на все 3,5 года обращения бумаг. Компания начнет размещение выпуска объемом 300 млн рублей 22 июля на Московской бирже. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».

• УК «Голдман Групп» начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей 27 июля. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых и зафиксирована на все пять лет обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет на Санкт-Петербургской бирже. Организаторы — ИК «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

Планы по размещению, листинг и дефолт:

• АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение о размещении облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 4 года.

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате 16-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей.

• Облигации МФК «ВЭББАНКИР» серии 01 включены в Третий уровень листинга Московской биржи и Сектор ПИР. Выпуск зарегистрирован Банком России в июне 2021 года. По сообщению организатора, компания разместит облигации на 300 млн рублей.

По данным бухгалтерского баланса, был произведён детальный финансовый анализ предприятия, рассчитан инвестиционный риск для инвесторов и вероятность наступления дефолта по бумагам АО АПРИ «Флай Плэнинг». Отчётность предприятия на сервере раскрытия информации InterFax совпадает с отчётностью на сайте ФНС России.

Расчёт финансового состояния и инвестиционного риска

Высокодоходные облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг» присутствуют в моём портфеле.

Пандемия не только внесла изменения в экономику и социальную жизнь, но и сформировала иное понимание об идеальной частной жизни. Комфортные условия проживания стали не просто дополнением, доступным только ограниченному кругу граждан, а прямой необходимостью для большинства людей. В частности, эта тенденция отразилась на рынке недвижимости, в котором за счет льготных госпрограмм совместить мечты с реальностью стало проще.

В ДОМ.РФ констатируют увеличившийся спрос на рынке индивидуального жилищного строительства: за 11 месяцев 2020 года, в России на долю ИЖС пришлось больше половины введенного в эксплуатацию жилья – 34 из 64,4 млн квадратных метров. Несмотря на то, что эти цифры стали рекордными за последние несколько лет, в агенстве уверены, что спрос на индивидуальное жилье еще до конца не реализован и будет устойчив в будущем.

Группа компаний АПРИ Флай Плэнинг заняла 1 место в ТОП застройщиков по объему ввода жилья в Челябинской области по предварительным итогам 2020 года, составленного порталом ЕРЗ.РФ.
Общий объем ввода жилья составил 94 294 кв. м, это 39 жилых домов в клубном поселке «ТвояПривилегия» и 2 жилых дома в микрорайоне «Чурилово. Квартал у озера».

Облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг» входят в портфели PRObonds на 12,5-13% от активов

Кредитные рейтинги, новая программа, техдефолт и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020.

• «Сибирский гостинец» объявил об отмене проведения общего собрания владельцев биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» серии БО-002Р-01, созванного на 12 января 2021 года, в связи с корректировкой условий предполагаемого соглашения о реструктуризации долга.  Повторный созыв собрания планируется во второй половине января 2021 г.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне A-(RU).