акции США

🔍 Что такое методика хедж-фонда и почему именно она является успешной? Давайте раскроем все секреты:

Основная цель хедж-фонда заключается в минимизации рисков, связанных с колебаниями цен на активы и изменениями условий рынка, чтобы сохранить и увеличить капитал инвесторов. Хедж-фонды могут использовать различные стратегии, такие как:

📈Диверсификация портфеля: Хедж-фонды инвестируют в широкий спектр активов, таких как акции, облигации, товары, валюты и другие финансовые инструменты. Это позволяет распределить риски и защититься от потенциальных потерь в случае неблагоприятных изменений на рынке.

📈Использование производных инструментов: Хедж-фонды активно используют производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и свопы. Это позволяет им защищать себя от неблагоприятных ценовых движений или создавать стратегии, предназначенные для получения доходности в различных рыночных условиях.

📈Арбитраж и торговля на основе статистических моделей: Хедж-фонды часто применяют арбитражные стратегии, которые позволяют извлекать прибыль из различий в ценах на один и тот же актив на разных рынках или из различий в ценах разных активов.

ПАО «ГМК «Норильский никель»

🔗 Компания предоставила отчетность за 2023 год по МСФО, где указала снижение чистой прибыли до 2,87 млрд долларов. Данные ожидания уже были заложены в цену, соответственно сейчас рынок оценивает перспективы и высокие затраты компании в текущем году.

📊 Нисходящая тенденция получила последний импульс вниз и сейчас идет формирование разворота (пробой сопротивления на уровне 15 200 руб.). При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 14 450 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,40.

Adobe Inc.

ПАО «НЛМК»

🏭 К фундаментальным факторам роста компании можно отнести рентабельность собственного капитала выше 25% при соотношении рыночной и балансовой стоимости на уровне 1,6.

📈 Котировки на дневном тайм-фрейме преодолели максимумы 2024 года и 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 201,9 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск 1,97.

Apple Inc.

🦾 Apple провели ряд мероприятий в Китае — одним из них были переговоры по сотрудничеству с компанией Baidu в сфере искусственного интеллекта. Синергия этих двух компаний может дать новый импульс для Apple не только в сегменте развития технологии искусственного интеллекта, но и оказать влияние на продажи их продукции на территории Китая.

Московская биржа анонсировала запуск двух новых контрактов на Америку. Один будет отслеживать динамику Dow Jones, старейшего в мире индекса акций, второй — индекса малых компаний США Russell 2000.

Фьючерс на Dow Jones

Его механизм подобен тому, что использован в других контрактах на топовые зарубежные индексы. Это расчётный фьючерс, цена которого следует за ценой акций фонда (ETF) на индекс, а не сам индекс.

Мосбиржа копирует динамику популярного за рубежом биржевого фонда DIA. Его полное название — SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust. На рынке США он входит в топ-50 фондов по размеру активов.

Это единственный ETF на индекс Dow Jones, поэтому доступ к фьючерсу можно назвать эксклюзивом. В России теперь можно торговать старейшим индексом США.

Что входит в Dow Jones

Поскольку фьючерс следует за ценой акций фонда DIA, то его условный портфель будет ровно таким же, как у этого ETF. Это виртуальная корзина из топ-30 акций США, преимущественно из реальных секторов.

X5 Retail Group N.V.

🛒 Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 2023 год составила 78,59 млрд руб., увеличившись на 73,9% по сравнению с 45,19 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 20,8% до 3,146 трлн руб. против 2,605 трлн руб. годом ранее.

📈 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2700 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65.

PepsiCo, Inc.

🥤 Компания планирует 23 апреля предоставить отчетность за I квартал 2024 года. Прибыль на акцию ожидается на уровне чуть меньше прошлого квартала ($1,52 — прогноз). В случае выхода данных существенно лучше прогноза мы можем ожидать резкого роста цены.

Хотел бы обсудить следующую стратегию по тому как иметь доход в акциях США. 

Берём индикатор количества акций выше Daily SMA 200 и:

1. Всякий раз, когда значение выше 80%: Продаём $UPRO и, возможно, шортим $SPXS

2. всякий раз когда значение ниже 20%: и покупаем $UPRO

Прошу написать в комментариях, почему мне не видать успеха и денег с такой стратегией.

ПАО «Татнефть»

⛽ Текущая оценка «Татнефти», на наш взгляд, оставляет потенциал для умеренного роста. По нашим оценкам, на данный момент «Татнефть» торгуется под 3,4 EV/EBITDA 2024E, что ниже среднеисторического уровня. Кроме этого, в случае окончательного перехода «Татнефти» на норму выплат 100% прибыли по РСБУ размер дивидендов на горизонте 12 месяцев может составить около 120 руб. на акцию, что соответствует неплохой доходности 17,1% на привилегированную акцию.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 667 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

Merck & Co., Inc.

Вчера произошло IPO Reddit на бирже NYSE
Тикер: RDDT
Цена размещения: $34
Закрытие 1-го дня: $50,44 (+48,35%)

Reddit — это крупная социальная платформа (DAU: 73M+, MAU: 267M+), которая подразделяется на сообщества (сабы) по любым тематикам.

Заметки по компании:

• Основной доход идет от рекламы. Еще монетизируется через продажу доступа к API, внутриплатформенных наград, магазина NFT аватаров.

• По данным REUTERS Reddit заключил контракт с Google о предоставлении контента для обучения AI моделей. Предположительная сумма: $60 млн в год.

• Акцию можно считать хайповой. На самом Reddit'е находится саб wallstreetbets, известный своими YOLO трейдерами и пампом GameStop. Подогревали интерес еще прямой продажей акций (8% от предложения) по цене IPO лояльным пользователям и модераторам в США.

• Встречаются и негативные комментарии пользователей связанные с:

-Большими бонусами руководству

• 20 мая 2024 года снимется первый локап на продажу акций.